PDF《湖南泰谷生物科技股份有限公司》

湖南泰谷生物科技股份有限公司 股票定向发行说明书 (申报稿) 本公司的定向发行的申请尚未得到中国证监会核准.

本定向发行说明书申报稿不 具有据以定向发行的法律效力,投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作 为投资决策的依据. 主办券商 (山西省太原市府西街

69 号山西国际贸易中心东塔楼) 二零一六年十一月 湖南泰谷生物科技股份有限公司 定向发行说明书

1 声明 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证定向发行说明书 中财务会计资料真实、完整. 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见, 均不表明其对本公 司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此 变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 湖南泰谷生物科技股份有限公司 定向发行说明书

2 目录 声明.1 目录.2 释义.1

一、公司基本情况.2

二、发行计划.2

(一)发行目的.2

(二)发行对象范围及现有股东的优先认购安排

2

三、本次股票发行的基本情况.4

(一)发行价格:8 元/股.4

(二)本次定向增发股份价格公允的说明

4

(三)股票发行数量.4

(四)本次定向发行董事会、股东大会召集、召开及表决程序

5

(五)新增股份限售安排.7

(六)公司除息除权、分红派息及转增股本情况

7

(七)募集资金用途.8

(八)本次发行前滚存未分配利润的处置方案

15

(九)本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案事项的情况

15

四、签署的附条件生效的股票发行认购协议书的主要内容

15

(一)合同主体.15

(二)认购方式、认购价格及支付方式

16

(三)合同的生效条件和生效时间

16

(四)特殊条款.16

(五)协议附带的保留条款、前置条件

17

(六)相关股票限售安排.17

(七)违约责任.17

五、本次定向发行对申请人的影响.17

(一)本次定向发行前后对公司经营管理的影响

17

(二)本次定向发行前后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.18

(三)本次定向发行前后对公司业务结构的变动情况

18

(四)发行前后公司控制权的变动情况

19

(五)公司与控股股东及关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化 情况.19

(六)本次定向发行对其他股东的权益的影响

22

(七)以资产认购发行股份的,发行前后公司债务或或有负债的变化情况.23

(八)本次定向发行相关特有风险

23

六、其他需要披露的重大事项.24

七、与本次定向发行有关的机构.33

(一)主办券商:山西证券股份有限公司

33

(二)律师事务所:湖南国风德赛律师事务所

33

(三)会计师事务所:大信会计师事务所(特殊普通合伙)34

八、公司董事、监事、高级管理人员声明

35

九、中介机构声明.36

十、备查文件.39 湖南泰谷生物科技股份有限公司 定向发行说明书 1-3-1 释义 在本股票发行情况报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义: 泰谷生物、本公司或公司 指 湖南泰谷生物科技股份有限公司 主办券商、山西证券 指 山西证券股份有限公司 发行方案 指 《湖南泰谷生物科技股份有限公司股票发行方案