PDF《CHINA EVERGRANDE GROUP 中 国恒大 集团》

2 C 以下为票⑿械募蛞攀.此概要并不完备,且应与规管票踉技捌跷囊徊⒃亩,以确保其完整性. 票⑽耷也换岣拦とǖ羌.票艘览得拦とS规例在美国境外向非美国人士发售,且除根拦とǖ羌枪娑窕砻饣蛭阈胱袷孛拦とǖ羌枪娑械慕灰字,不得在未办理登记的情况下在美国境内或以任何美籍人士的名义或为其利益进行提呈或出售.票换嵯蛳愀酃诜⑹. 票⑿ 发售价 票鞲鱿盗械姆⑹奂墼亓腥缦: (i) 100%的本金额乃与2022年票泄;

(ii) 100%的本金额乃与2023年票泄;

及(iii) 100%的本金额乃与2024年票泄. 利息

2022 年票艘悦磕9.5 % 的利率计息并将於2022 年4月11 日到期.自2019 年10 月11 日起每半年派息一次,为每年的4月11日及10月11日.

2023 年票艘悦磕10.0 % 的利率计息并将於2023年4月11 日到期.自2019 年10 月11 日起每半年派息一次,为每年的4月11日及10月11日.

2024 年票艘悦磕10.5 % 的利率计息并将於2024年4月11 日到期.自2019 年10 月11 日起每半年派息一次,为每年的4月11日及10月11日. C

3 C 票牡匚 票(1) 最低限度与现时享有同等权益有抵押债务及本公司所有其他无抵押非后偿债务之收款权利享有同等地位,惟须视乎根视梅捎泄匚薜盅悍呛蟪フ竦娜魏斡畔热;

(2) 较列明其收款权利从属於票谋竟救魏蜗钟屑叭蘸笤鹑蜗碛杏畔仁湛钊;

(3) 受到附属公司担保人及合营附属公司担保人(如有)按优先基准提供的担保,惟受到若干限制规限,(4) 实际从属於本公司、附属公司担保人及合营附属公司担保人的其他有抵押责任,惟以就此作为抵押品的资产价值为限(抵押除外),及(5) 实际上后偿於非担保人附属公司之所有现有及未来责任. 选择性赎回票 2022年票 本公司可选择於2022 年4月11 日前任何时间按相等於2022 年票窘鸲100 % 之赎回价,另加截至赎回日期(不包括当日)适用之溢价及应计未付利息(如有),赎回全部而非部分2022 年票. 本公司可於2022 年4月11 日前,随时及不时以销售其若干类别股本(须遵守若干条件)所得款项按所赎回2022 年票窘鸲109.5 % 的赎回价(另加应计未付利息(如有)),赎回最多为本金总额35%的2022年票. 2023年票 於2021 年4月11 日或之后,本公司可在任何一种或多种情形下按下文所载之赎回价(以本金额百分比表示),另加截至适用之赎回日期(不包括当日)赎回2023 年票莆锤独(如有)(倘於下列所示年度4月11 日开始之十二个月期间赎回)赎回全部或任何部分2023 年 票: 年度 赎回价 2021年105% 2022年及之后 102.5% 本公司可选择於2021 年4月11 日前任何时间按相等於2023 年票窘鸲100 % 之赎回价,另加截至赎回日期(不包括当日)适用之溢价及应计未付利息(如有),赎回全部而非部分2023 年票. C

4 C 本公司可於2021 年4月11 日前,随时及不时以销售其若干类别股本(须遵守若干条件)所得款项 按所赎回 2023年 票窘 额110% 的赎 回价 ( 另加应 计未付 利息 ( 如有 ) ) ,赎 回最多 为本 金总额35%的2023年票. 2024年票 於2022 年4月11 日或之后,本公司可在任何一种或多种情形下按下文所载之赎回价(以本金额百分比表示),另加截至适用之赎回日期(不包括当日)赎回2024 年票莆锤独(如有)(倘於下列所示年度4月11 日开始之十二个月期间赎回)赎回全部或任何部分2024 年 票: 年度 赎回价 2022年105.25% 2023年及之后 102.625% 本公司可选择於2022 年4月11 日前任何时间按相等於2024 年票窘鸲100 % 之赎回价,另加截至赎回日期(不包括当日)适用之溢价及应计未付利息(如有),赎回全部而非部分2024 年票. 本公司可於2022 年4月11 日前,随时及不时以销售其若干类别股本(须遵守若干条件)所得款项按所赎回2024 年票窘鸲110.5 % 的赎回价(另加应计未付利息(如有)),赎回最多为本金总额35%的2024年票. 进行票⑿械睦碛 本公司於1996 年创立於广东省广州市,逐步发展为以民生地产为基础,文化旅游、健康养生为两翼,高科技产业为龙头的多元化大型企业集团,2018 年位列世界500 强第230 位.近年来,公司坚持由「规模型」向「规模+效益型」发展模式转变,由高负债、高杠杆、高成本、低周转的「三高一低」 , 向低负债、低杠杆、低成本、高周转的「三低一高」 经营模式转变,取得显著成就. 本集团正在进行票⑿,以为现有债务再融资及用作本集团资本支出,剩余部分用作一般公司用途. C