PDF《CHINA EVERGRANDE GROUP 中 国恒大 集团》

5 C 上市 本公司将向新交所申请票缎陆凰鲜屑肮遗.新交所对本公告所作任何陈述、发表的意见或所载报告的正确性概不负责.新交所作出的原则上批准、准许进入新交所正式名单及票谛陆凰鲜屑肮遗撇挥Ρ皇游岢史⑹邸⒈竟尽⒏绞艄镜１Ｈ恕⒑嫌绞艄镜１Ｈ(如有)或任何彼等各自的关联公司(如有)、票⒏绞艄镜１Ｈ嘶蚝嫌绞艄镜１Ｈ ( 如有 ) 的价值指标. 本公司并无寻求票谙愀凵鲜. 评级 票て诨峄衲碌贤蹲收叻窆(或穆迪)评定为B2 级,以及获标准普尔评级服务公司(或标准普尔)评定为B级.此外,穆迪已授予本公司「B1」 企业家族评级及正面展望,惠誉已授予B+评级及正面展望,而标准普尔已授予B+评级及正面展望.票⑿行氪瓿珊蠓娇勺魇.股东及公众人士於买卖本公司证券时务请审慎行事. 释义 於本公布内,除文义另有所指外,下列词汇具备以下涵义: 「2022年票 指本公司将予发行於2022 年到期的美元计值优先票,总金额为1,250,000,000美元;

「2023年票 指本公司将予发行於2023 年到期的美元计值优先票,总金额为450,000,000美元;

「2024年票 指本公司将予发行於2024 年到期的美元计值优先票,总金额为300,000,000美元;

「董事会」 指 董事会;

「美银美林」 指 美林 ( 亚太 ) 有限公司;

「中国银行」 指 中国银行股份有限公司;

「光银国际」 指 光银国际资本有限公司;

C

6 C 「本公司」 指中国恒大集团,一间於开曼群岛注册成立的获豁免有限公司,其股份於联交所主板上市;

「关连人士」 指 具有上市规则所赋予的涵义;

「瑞信」 指Credit Suisse (Hong Kong) Limited;

「董事」 指 本公司董事;

「本集团」 指 本公司及其附属公司;

「海通国际」 指 海通国际证券有限公司;

「香港」 指 中国香港特别行政区;

「合营附属公司 担保」 指 合营附属公司担保人提供之担保;

「合营附属公司 担保人」 指为本公司於票钕碌脑鹑翁峁┑１５娜舾杀竟靖绞艄(不包括附属公司担保人 ) ;

「上市规则」 指 联交所证券上市规则;

「票 指2022年票2023年票2024年票;

「票⑿小 指 由本公司发行票;

「中国」 指中华人民共和国,就本公告而言,不包括香港、澳门特别行政区及台湾;

「购买协议」 指本公司、附属公司担保人、瑞信、中国银行、光银国际、海通国际、美银美林及瑞银就票⑿心舛┝⒅;

「新交所」 指 新加坡证券交易所有限公司;

「联交所」 指 香港联合交易所有限公司;

「附属公司担保」 指 附属公司担保人提供之担保;

「附属公司担保人」 指 为票峁┑１５谋竟靖绞艄;

「瑞银」 指UBS AG香港分行;

「美国证券法」 指1933年美国证券法 ( 经修订 ) ;

及C7C「美元」 指 美元,美利坚合众国的法定货币. 承董事局命 中国恒大集团........