PDF《CHINA EVERGRANDE GROUP 中 国恒大 集团》

(vi) 中信银行 ( 国际 ) ;

(vii) 瑞信;

(viii)海通国际;

(ix) 瑞银. 根郝蛐,发行人将发行票,而联席全球协调人光银国际、中信银行(国际)、瑞信连同联席账簿管理人及联席牵头经办人海通国际及瑞银将会作为票某跏悸蚍.票艿教旎毓伞⒏绞艄镜１Ｈ思叭魏挝蠢吹暮嫌绞艄镜１Ｈ税垂餐案霰鸹继峁┑奈尢跫安豢沙废１.就董事於作出所有合理查询后所深知、尽悉及确信,光银国际、中信银行(国际)、瑞信、海通国际及瑞银各自为独立第三方及并非本公司之关连人士. 以下为票⑿械募蛞攀.此概要并不完备,且应与规管票踉肌⑵案绞艄镜１Ｖ跷囊徊⒃亩,以确保其完整性. 票⑽耷也换岣拦とǖ羌.票艘览得拦とS规例在美国境外向非美国人士发售,且除根拦とǖ羌枪娑窕砻饣蛭阈胱袷孛拦とǖ羌枪娑械慕灰字,不得在未办理登记的情况下在美国境内或以任何美籍人士的名义或为其利益进行提呈或出售.票换嵯蛳愀酃诜⑹. 票⑿ 发售价 票鞲鱿盗械姆⑹奂墼亓腥缦: (a) 100%的本金额乃与2020年票泄;

(b) 100%的本金额乃与2022年票泄;

及C3C(c) 100%的本金额乃与2023年票泄. 利息

2020 年票艘悦磕11.0 % 的利率计息并将於2020年11月6日到期.自2019 年 5月

6 日起每半年派息一次,为每年的5月6日及11月6日.

2022 年票艘悦磕13.0 % 的利率计息并将於2022年11月6日到期.自2019 年 5月

6 日起每半年派息一次,为每年的5月6日及11月6日.

2023 年票艘悦磕13.75 % 的利率计息并将於2023 年11 月6日到期.自2019 年5月6日起每半年派息一次,为每年的5月6日及11月6日. 票牡匚 票(1)为发行人之一般 责任,(2) 发行人的任何现有及未 来责任的优先付款权明确 后偿於票 母犊钊, (3)最低限 度与发行人所有无抵押 非后偿债务之收款权利享 有同等地位,(4)受到天基控股、附属公司担保人及合营附属公司担保人(如有)按优先基准提供的担保,惟受到若干限制规限,(5) 实际上后偿於母公司担保人、发行人、本公司、附属公司担保人及合营附属公司担保人之有抵押责任,惟以就此作为抵押品的资产价值为限,及(6) 实际上后偿於非担保人附属公司之所有现有及未来责任. 契诺 票⒐婀芷钠踉肌⒛腹镜１Ｈ恕⒏绞艄镜１Ｈ思昂嫌绞艄镜１Ｈ(如有)将限制恒大地产以及其若干附属公司进行以下各项的能力,其中包括: (a) 产生或担保额外债务及发行不合格或优先股;

(b) 就其股本宣派股息或购买或赎回其股本;

(c) 作出投资或其他指定受限制付款;

(d) 发行或出售其若干附属公司的股本;

(e) 担保其若干附属公司的债务;

(f) 出售资产;

(g) 设置留置权;

C

4 C (h) 订立售后租回交易;

(i) 为限制其若干附属公司派息、转让资产或提供公司间贷款的能力订立协议;

(j) 与股东或联属公司进行交易;

及(k) 进行综合或合并. 选择性赎回票 2020年票 发行人可选择於2020 年11 月6日前任何时间按相等於2020 年票窘鸲100 % 之赎回价,另加截至赎回日期(不包括当日)适用之溢价及应计未付利息(如有),赎回全部而非部分2020 年票. 发行人可於2020 年11 月6日前随时及不时以股本发售中一次或多次出售恒大地产普通股的所得现金款项净额,按所赎回2020 年票窘鸲111.0 % 之赎回价,另加截至赎回日期(不包括当日 ) 应计未付利息 ( 如有 ) ,赎回2020年票窘鹱芏钭疃35%;