PDF《CHINA EVERGRANDE GROUP 中 国恒大 集团》

惟於各有关赎回后, 於原发行日期发行之2020 年票窘鹱芏钚胫辽儆65 % 仍发行在外,且各有关赎回於有关股本发售完成后60日内进行. 2022年票 於2020 年11 月6日或之后,发行人可在任何一种或多种情形下按下文所载之赎回价(以本金额百分比表示),另加截至适用之赎回日期(不包括当日)赎回2020 年票莆锤独(如有)(倘於下列所示年度11 月6日开始之十二个月期间赎回)赎回全部或任何部分2020 年 票: 期间 赎回价 2020年106.5% 2021年及之后 103.25% 发行人可选择於2020 年11 月6日前任何时间按相等於2022 年票窘鸲100 % 之赎回价,另加截至赎回日期(不包括当日)适用之溢价及应计未付利息(如有),赎回全部而非部分2022 年票. 发行人可於2020 年11 月6日前随时及不时以股本发售中一次或多次出售恒大地产普通股的所得现金款项净额,按所赎回2022 年票窘鸲113.0 % 之赎回价,另加截至赎回日期(不C5C包括当日 ) 应计未付利息 ( 如有 ) ,赎回2022年票窘鹱芏钭疃35%;

惟於各有关赎回后, 於原发行日期发行之2022 年票窘鹱芏钚胫辽儆65 % 仍发行在外,且各有关赎回於有关股本发售完成后60日内进行. 2023年票 於2021 年11 月6日或之后,发行人可在任何一种或多种情形下按下文所载之赎回价(以本金额百分比表示),另加截至适用之赎回日期(不包括当日)赎回2023 年票莆锤独(如有)(倘於下列所示年度11 月6日开始之十二个月期间赎回)赎回全部或任何部分2023 年 票: 期间 赎回价 2021年106.875% 2022年及之后 103.4375% 发行人可选择於2021 年11 月6日前任何时间按相等於2023 年票窘鸲100 % 之赎回价,另加截至赎回日期(不包括当日)适用之溢价及应计未付利息(如有),赎回全部而非部分2023 年票. 发行人可於2021 年11 月6日前随时及不时以股本发售中一次或多次出售恒大地产普通股的所得现金款项净额,按所赎回2023 年票窘鸲113.75 % 之赎回价,另加截至赎回日期(不包括当日 ) 应计未付利息 ( 如有 ) ,赎回2023年票窘鹱芏钭疃35%;

惟於各有关赎回后, 於原发行日期发行之2023 年票窘鹱芏钚胫辽儆65 % 仍发行在外,且各有关赎回於有关股本发售完成后60日内进行. 维好及股权购买协议 ( 「维好及股权购买协议」 ) 日期: 2018年11月6日 订约方: (i) 发行人;

(ii) 恒大地产;

(iii) 天基控股;

(iv) 受托人. 根 维好 及股 权购买 协议 ,恒 大地产 同意 其将 促使( x)天 基控 股始终 保持 至少人 民币 10亿元的合并净值及(y)发行人、各附属公司担保人及各合营附属公司担保人 ( 如有 ) 始终保持至少 1.00 美元的合并净值,(ii)天基控股、各附属公司担保人及各合营附属公司担保人(如有)拥C6C有充足的流动资金以确保相关实体根涓犊钐蹩铎兜狡谑奔笆敝Ц队泄仄虻１５挠Ω犊钕,及(iii) 天基控股、发行人、各附属公司担保人及各合营附属公司担保人(如有)各自均须根涓髯宰⒉岢闪⒌乃痉ㄈㄇ苫蚴视没峒谱荚蛉跃叱ジ赌芰η页中. 根眉肮扇ü郝蛐,一旦票形闯セ,在发生违约后接获受托人的书面通知且取得相关审批机构的所有必要批准后,恒大地产同意按某一价格购买天基控股及或天基控股任何其他附属公司所持有的股权,或天基控股在中国以外注册成立的........