PDF《2018 年陕西省政府土地储备专项债券 （第一批）信息披露文件》

1

2018 年陕西省政府土地储备专项债券 (第一批)信息披露文件

一、债券概况

(一)基本情况 在国务院批准的总规模内,2018 年陕西省政府土地储备专 项债券发行规模为 118.

91 亿元,全部为新增专项债券.其中:

2018 年陕西省土地储备专项债券(一期)-2018 年陕西省政府专 项债券 (十二期) 发行额为 31.15 亿元, 债券期限为

3 年期;

2018 年陕西省土地储备专项债券(二期)-2018 年陕西省政府专项债 券(十三期)发行额为 87.76 亿元,债券期限为

5 年期.以上两 期债券品种均为记账式固定利率付息债券, 发行后按规定在全国 银行间债券市场和证券交易所债券市场上流通, 各期债券到期后 一次性偿还本金. 本次公开发行的陕西省政府土地储备专项债券 (一期)为西安市、咸阳市、渭南市、韩城市、西咸新区

5 个市 区集合发行,陕西省政府土地储备专项债券(二期)为西安市、 铜川市、宝鸡市、渭南市、汉中市、安康市、商洛市、延安市、 榆林市、杨凌示范区、西咸新区

11 个市区集合发行.

2 拟发行的

2018 年陕西省政府土地储备专项债券(第一批)概况 债券名称 债券期 限 地区 发行规模(亿元)

2018 年陕西省土地储备专项债券 (一期)-2018 年陕西省政府专 项债券(十二期)

3 年 小计 31.15000 西安市 17.45000 咸阳市 4.36000 渭南市 6.09000 韩城市 1.50000 西咸新区 1.75000

2018 年陕西省土地储备专项债券 (二期)-2018 年陕西省政府专 项债券(十三期)

5 年 小计 87.76000 西安市 29.55000 铜川市 2.00000 宝鸡市 9.01000 渭南市 1.08000 汉中市 3.70000 安康市 4.00000 商洛市 2.67000 延安市 9.30000 榆林市 5.80000 杨凌示范区 1.40000 西咸新区 19.25000

(二)发行方式

2018 年陕西省政府土地储备专项债券 (第一批) 通过招标方 式发行.陕西省财政厅于招标日通过 财政部深圳证券交易所政 府债券发行系统 组织招投标工作,参与投标机构为 2018-2020 年陕西省政府债券承销团成员.招标发行具体事项详见《2018 年陕西省政府债券招标发行规则》、《2018 年陕西省政府债券 发行兑付办法》和《陕西省财政厅关于发行

2018 年陕西省政府 土地储备专项债券(一期至二期)-2018 年陕西省政府专项债券

3 (十二期至十三期)有关事项的通知》.

(三)募集资金投向说明 按照财政部要求,此次发行的

2018 年陕西省政府土地储备 专项债券资金纳入政府性基金预算管理, 用于陕西省相关市区土 地储备项目建设(详见本批债券信用评级报告中募投项目情况 表).本批债券偿债资金来源为国有土地使用权出让收入.

二、信用评级情况 经陕西省财政厅委托中债资信评估有限责任公司综合评定,

2018 年陕西省土地储备专项债券(一期)-2018 年陕西省政府专 项债券(十二期)及2018 年陕西省土地储备专项债券(二期) -2018 年陕西省政府专项债券(十三期)信用等级均为 AAA.在 上述两支专项债券存续期内, 陕西省财政厅将委托中债资信评估 有限责任公司每年开展一次跟踪评级.

三、地方经济状况

(一)中长期经济规划情况 陕西省结合区域经济发展和本省实际情况,根据《中华人民 共和国经济和发展第十三个五年计划纲要》等要求,制定了《陕 西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》. 十三五 时期(2016-2020 年),是全面建成小康社会、 如期实现第一个百年目标的决战期,是加快推进富裕陕西、和谐 陕西、美丽陕西迈向更高水平的关键期.指导思想:高举中国特 色社会主义伟大旗帜, 全面贯彻党的十八大和十八届三中、 四中、