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(住所:武汉市东湖新技术开发区关东园路

2 号高科大厦四楼) 公开发行

2016 年公司债券(第二期)上市公告书 证券简称:16 天风

02 证券代码:136676 上市时间:2016 年10 月18 日 上市地:上海证券交易所 主承销商、债券受托管理人 (住所:上海市广东路

689 号) 二零一六年十月

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第一节 绪言天风证券股份有限公司 (以下简称 天风证券 、 发行人 、 公司 或 本公司 ) 董事会成员已批准本上市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别的和连带的法律责任.

上海证券交易所(以下简称 上交所 )对天风证券股份有限公司

2016 年公 司债券(第二期)(以下简称 本期债券 )上市的核准,不表明对该债券的投资 价值或投资者的收益做出实质性判断或保证. 因公司经营与收益的变化等引致的 投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 根据《上海证券交易所公司债券上市规则(2015 年修订)》,本期债券仅 限上海证券交易所规定的合格投资者参与交易. 发行人长期主体评级为 AA+,本期债券评级为 AA+;

本期债券上市前,本 公司最近一期末未经审计的合并报表所有者权益合计为 1,866,705.86 万元(截至

2016 年6月末合并报表中所有者权益合计数);

本期债券上市前,发行人

2013 年至

2015 年及

2016 年1-6 月合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润分 别为 10,080.23 万元、20,774.62 万元、93,758.64 万元和 47,599.50 万元,最近三 个会计年度实现的年均可分配利润为 41,537.83 万元(2013 年、2014 年和

2015 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),不少于每年债券利息的 1.5 倍.本期债券发行及上市的具体安排请参见发行公告.

2 目录

第一节 绪言1

第二节 发行人简介

4

一、发行人基本情况.4

二、发行人的设立、股本变化情况及重大资产重组情况.5

四、发行人主要业务介绍.19

五、发行人相关风险.30

第三节 债券发行概况

35

一、债券发行名称.35

二、核准情况.35

三、发行总额.35

四、票面金额和发行价格.35

五、债券品种与期限.35

六、发行方式及发行对象.36

七、债券利率和还本付息方式.36

八、本期债券发行额的主承销及承销方式.36

九、债券信用等级.36

十、担保情况.37 十

一、募集资金的验资确认.37 十

二、回购交易安排.37

第四节 债券上市与托管基本情况

38

第五节 发行人主要财务状况

39

一、公司最近三年财务报告审计情况.39

二、公司最近三年财务会计资料.39

三、最近三年主要财务指标.39

第六节 偿债计划及其他保障措施

53

一、偿债保障机制.53

二、偿债保障措施.55

3

三、违约责任.57

第七节 债券跟踪评级安排说明

59

第八节 发行人近三年不存在违法违规情况的说明

60

第九节 募集资金运用

61

一、本次公司债券募集资金数额.61

二、本期债券募集资金对公司财务状况的影响.61

第十节 其他重要事项

63

一、资产负债表日后事项.63

二、或有事项.63

三、资产权利限制情况分析.66 第十一节 有关机构

67 第十二节 备查文件

70 4

第二节 发行人简介

一、发行人基本情况 中文名称: 天风证券股份有限公司 英文名称: TIANFENG SECURITIES Co., Ltd. 注册资本: 466,200.00 万元 实缴资本: 466,200.00 万元 统一社会信用代码:91420100711894442U 法定代表人:余磊 成立时间: