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正泰集团股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书 正泰集团股份有限公司 Chint Group (注册地址:浙江省乐清市柳市镇工业区正泰大楼)

2017 年公开发行公司债券(第一期) 募集说明书 (面向合格投资者) 主承销商 (注册地址:杭州市杭大路

1 号) 募集说明书签署日:2017 年月日正泰集团股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书 1-1-1 声明 本募集说明书依据 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第

23 号――公开发行公司债券募集说明书(2015 年修订)》及其他现行法 律、法规的规定,以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准,并结合发 行人的实际情况编制.

发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及 其摘要中财务会计报告真实、完整. 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任. 主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是 能够证明自己没有过错的除外;

本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,且公司债券未能按时兑付本息的,主承销商承诺负责组织 募集说明书约定的相应还本付息安排. 受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及 受托管理协议等文件的约定,履行相关职责.发行人的相关信息披露文件存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司 债券出现违约情形或违约风险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会 议等方式征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包 括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民 事诉讼或申请仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合 法权益.受托管理人承诺,在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他 未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为,给债券持有人造成 正泰集团股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书 1-1-2 损失的,将承担相应的法律责任. 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件,进行独立投资判断并自行承担相关风险.证券监督管理机构及其他政府 部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风 险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证.任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述. 投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持 有人会议规则》 及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管 理人等主体权利义务的相关约定. 正泰集团股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书 1-1-3 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读本募集说明书中的 风险因素 有关章节.