PDF《广州证券有限责任公司》

7 名 的委员(其中至少需

2 名以上的外部委员)参加,内核会议的表决需经参加会议 的拥有表决权的内核小组成员三分之二以上 同意 方为通过内核. 发行保荐工作报告

(二)项目内部审核流程的主要环节 本保荐机构项目内部审核流程的主要环节如下: 内部审核主要环节 决策机构 辅助机构 主承销保荐立项 项目评审委员会 质量控制部 主承销保荐内核 内核小组 质量控制部

(三)项目内部审核流程的主要制度 根据《保荐办法》及其他法律法规,投资银行部门制定了《广州证券投资银 行业务内核管理规定》及《广州证券有限责任公司投资银行总部项目评审委员会 工作规则(试行) 》作为证券发行项目保荐工作内部审核流程的常规制度指引.

二、保荐机构关于本次证券发行项目的立项审核流程 本次证券发行项目的立项时间较早,本保荐机构当时尚未实行项目评审委 员会制度,当时项目立项的基本流程如下: 1.项目小组工作人员在尽职调查过程中,根据收集到的资料,根据专业能 力判断项目具有可行性时,向其所在业务小组负责人提出立项申请,并填写 《立 项确认表》;

2.业务小组负责人审核同意后,将《立项确认表》依次提交投资银行总部 负责人和公司投资银行业务分管副总裁审批;

3.投资银行总部负责人和公司投资银行业务分管副总裁依次审批同意后, 项目正式立项. 本次证券发行项目的立项审核流程是业务小组经过审慎的尽职调查后认为 项目符合本保荐机构证券发行的立项标准,形成尽职调查报告后于

2010 年2月初申请立项;

业务小组负责人将《立项确认表》依次提交投资银行总部负责人和 公司投资银行业务分管副总裁审批;

投资银行总部负责人和公司投资银行业务 分管副总裁依次审批同意后,2010 年2月8日本次证券发行项目正式立项. 发行保荐工作报告

三、本次证券发行项目执行过程

(一)本次证券发行项目组成员构成 成员姓名保荐业务执业情况 保荐代表人 胡汉杰 首批注册保荐代表人,曾主持和参与广百股份非公开发 行、珠江啤酒IPO、潞安环能IPO、广东鸿图IPO、佛塑 股份配股项目的保荐工作 陈焱首批注册保荐代表人, 曾主持和参与珠江啤酒IPO、 广百 股份IPO、四创电子IPO项目持续督导的保荐工作 项目协办人 李中流 曾参与广百股份2010年度非公开发行、 珠江啤酒IPO等发 行保荐项目 项目组其他成员 李路、张绪帆、谭韫玉、陈挺仪、张湖杰

(二)本次证券发行项目组进场工作时间 为发行人本次发行工作,项目组进场工作时间为

2010 年3月至

2011 年8月.

(三)尽职调查的主要过程 本保荐机构接受顺威股份聘请,担任其本次首次公开发行股票工作的保荐 机构和主承销商.在本次保荐工作中,根据《证券法》、《公司法》、《保荐办 法》、《保荐机构尽职调查工作准则》、 《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》 等我国现行有效的法律、法规、部门规章和规范性文件的要求,对发行人作了 审慎、独立的调查工作.对于本次尽职调查,项目组全体成员确认已履行勤 勉、尽责的调查义务. 项目组针对顺威股份首次公开发行股票项目调查范围包括:发行人基本情 况、业务与技术、同业竞争与关联交易、董事、监事、高级管理人员调查、组 织机构与内部控制、财务与会计、募集资金运用、股利分配、公司未来可持续 发展能力、公司或有风险及其他需关注的问题等多个方面.在调查过程中,我 们实施了必要的查证、询问程序,包括但不限于以下方式: 发行保荐工作报告 1. 先后向发行人及发行人各职能部门、发行人的股东、关联方发出尽职调 查提纲,对发行人的证券事务部、综合管理中心、财务管理中心、风叶事业 部、工程塑料事业部等部门进行调查了解,收集与本项目相关文件、资料,并 进行查阅和分析;