PDF《股票简称：东江环保 股票代码：002672.SZ、》

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第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

44

一、募集资金使用计划

44

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

45

三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响

58

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析

60

一、本次非公开发行 A 股股票对公司的影响.60 东江环保股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

5

二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 ......60

三、非公开发行 A 股股票对公司与实际控制人、控股股东及其关联人之间关 系的影响

61

四、公司资金、资产被实际控制人、控股股东及其关联人占用的情形,以及 公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

61

五、公司负债结构

61

第六节 本次非公开发行 A 股股票的风险说明

63

一、募投项目风险

63

二、财务风险

63

三、经营风险

65

四、管理风险

65

五、政策风险

67

六、审批风险

67

第七节 公司利润分配政策的制定和执行情况

68

一、 《公司章程》关于利润分配政策的规定

68

二、公司近三年利润分配情况

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三、公司未来三年(2015-2017 年)股东回报规划.72 东江环保股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

6 释义除非文义另有所指,下列简称具有以下含义: 发行人/上市公司/公司/本公 司/东江环保 指 东江环保股份有限公司 本次发行、本次非公开发行 指 本公司拟向张维仰、平安资管等

10 名特定对 象发行不超过 57,860,000 股,每股面值

1 元 人民币普通股(A 股) 平安资管 指 平安资产管理有限责任公司 中民投资本 指 中民投资本管理有限公司 六禾淳钧 指 上海六禾淳钧投资中心(有限合伙) 中欧盛世 指 中欧盛世资产管理(上海)有限公司 嘉实基金 指 嘉实基金管理有限公司 长城嘉信 指 长城嘉信资产管理有限公司 上海朱雀 指 上海朱雀珠玉紫投资中心(有限合伙) 深圳中明智 指 深圳中明智资本管理有限公司 前海开源 指 前海开源基金管理有限公司 A 股指获准在境内证券交易所上市的以人民币标明 面值、以人民币认购和进行交易的股票 本预案 指 东江环保股份有限公司非公开发行 A 股股票 预案 董事会 指 本公司董事会 公司章程 指 《东江环保股份有限公司章程》 东江环保股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

7 定价基准日 指 关于本次非公开发行 A 股股票的董事会决议 公告日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 危险废物、危废、工业危废 指 具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感 染性等一种或者几种危险特性的;

或不排除 具有危险特性,可能对环境或者人体健康造 成有害影响的固体废物和液态废物.国家法 规对每种危险废物有详细的规定. 本预案中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这 些差异是由于四舍五入造成的. 东江环保股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

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第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要

一、发行人基本情况 发行人名称: 东江环保股份有限公司 英文名称: Dongjiang Environmental Company Limited 法定代表人: 张维仰 股票上市地、 股票简 称及代码: A 股:深圳证券交易所、东江环保、002672 H 股:香港联合交易所、东江环保、00895 总股本: 347,806,841 元 注册地址: 深圳市南山区高新区北区朗山路