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1-5-1 东兴证券股份有限公司 关于推荐无锡军工智能电气股份有限公司 在全国股份转让系统挂牌的报告 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国中小股份转 让系统公司 )下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下 简称 业务规则 ),无锡军工智能电气股份有限公司(以下简称 军工智能 或 公司 )就其股份在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜已经召开了董事会 和股东大会,并通过了相关决议.

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的 《全国中小企业股份转 让系统主办券商推荐业务规定(试行)》(以下简称 推荐规定 )、《全国中 小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引(试行)》(以下简称 调查指 引 ),我公司对军工智能业务、财务、公司治理和合法合规等事项进行了尽职 调查,对军工智能本次申请在全国中小企业股份转让系统挂牌出具本报告.

一、 尽职调查情况 东兴证券推荐军工智能在全国中小企业股份转让系统挂牌项目小组 (以下简 称 项目小组 )根据《调查指引》的要求,对军工智能进行了尽职调查,了解 的主要事项包括:公司基本情况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规 范运作、公司业务及行业、财务状况、发展前景及其他重大事项等. 项目小组与军工智能董事长、总经理、副总经理、财务总监及部分董事、监事、员工进行了交谈;

查阅了工商资料、公司章程、三会会议文件、各项规章制 度、重要业务合同、审计报告、会计凭证、会计帐薄、纳税凭证等;

了解了公司 的生产经营状况、财务状况、内控情况、规范运作情况和发展计划等.通过上述 尽职调查,项目小组出具了《无锡军工智能电气股份有限公司尽职调查报告》, 对军工智能的业务、财务、公司治理和合法合规等事项发表了意见. 1-5-2

二、 军工智能符合《业务规则》规定的挂牌条件 根据项目小组对军工智能的尽职调查情况, 本公司认为军工智能符合在全国 中小企业股份转让系统公司挂牌的条件:

(一)公司存续满两年 公司成立于1992年12月,2011年11月以截止2011年9月30日经审计账面净资 产折股的方式整体变更为股份公司.整体变更过程中采用历史成本计价原则,未 根据资产评估结果进行账务调整,折合股本不高于公司净资产且不高于评估值, 公司整体变更符合规定,存续期间可以从有限公司成立起计算.

(二)公司业务明确,具有持续经营能力

1、公司业务明确 公司主营业务是从事矿用电气设备和安全避险系统的研发、设计、生产和销 售,应用领域主要为煤炭行业、非煤矿山、石化、新能源、铁路等;

全资子公司 龙盛华诚主要从事柜体、断路器及保护装置的研发、生产和销售,主要为公司矿 用电气设备做生产配套;

全资子公司苏州君控作为公司新业务的开展主体,目前 仍处于筹建阶段,尚未实质经营.综合来看,矿用电气设备和安全避险系统的研 发、设计、生产和销售是公司的主营业务. 根据江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(苏公 W 【2014】A836 号),公司

2012 年度、2013 年度及

2014 年1-8 月主营业务收入 占公司营业收入的比重如下: 单位:万元 项目 2014.1-8 月2013 年度