PDF《东兴证券股份有限公司 关于山东天业恒基股份有限公司》

1 东兴证券股份有限公司 关于山东天业恒基股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通的核查意见 山东天业恒基股份有限公司(以下简称"公司"、"天业股份")2014 年 第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票方案, 由中德证券有限责任公司 作为保荐机构, 并经中国证券监督管理委员会《关于核准山东天业恒基股份有限 公司非公开发行股票的批复》 (证监许可[2015]1830 号)核准,天业股份向特定 对象非公开发行股份并于

2015 年9月10 日在上海证券交易所上市.

2016 年1月,天业股份变更保荐机构为东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"、 "保荐机构") , 并承担原保荐机构中德证券有限责任公司关于公司

2014 年非公 开发行股票相应的持续督导责任.根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《上 海证券交易所股票上市规则》 等有关规定,东兴证券就天业股份本次限售股份解 禁上市流通事项进行了核查,核查情况及核查意见如下:

一、本次限售股上市类型和股本变动情况

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股;

2、非公开发行限售股核准情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1830 号文核准,公司向

8 名特 定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 151,950,085 股,发行价格 7.00 元 /股.

3、非公开发行限售股股份登记情况 本次发行新增股份已于

2015 年9月10 日在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司完成登记.

4、非公开发行限售股锁定期安排 本次

8 名发行对象认购的非公开发行人民币普通股(A 股)股票自发行结束

2 之日起

12 个月内不得转让.

5、股本变动情况 经上述非公开发行完成后,公司总股本增至 856,634,731 股.

2015 年12 月28 日,公司

2015 年第四次临时股东大会审议通过《山东天业 恒基股份有限公司限制性股票激励计划(草案) 》及其摘要,2016 年1月5日, 公司第八届董事会第二十一次临时会议审议通过 《关于审议向激励对象授予限制 性股票的议案》 ,确定以

2016 年1月5日为激励计划的授予日,向符合条件的

15 名激励对象授予

2800 万股限制性股票,并于

2016 年2月19 日在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司完成登记.本次限制性股票授予完成后,公司股 份总数由 856,634,731 股增加至 884,634,731 股. 本次股本变动,不影响上述非公开发行对象认购股份数量.

二、 本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通时间为:2016年9月12日;

2、本次解除限售股份的数量为151,950,085股,占公司总股份的17.18%;

3、本次限售股上市流通具体情况: 序号限售股份持有人名称 持有限售股 份数(股) 本次可上市 流通股数占 公司总股本 的比例 本次上市流 通数量 (股) 剩余限 售股数 量 (股)

1 申万菱信(上海)资产管理有限公司 40,000,000 4.52% 40,000,000

0 2 深圳天风天成资产管理有限公司 23,571,428 2.66% 23,571,428

0 3 财通基金管理有限公司 19,857,142 2.24% 19,857,142

0 4 华泰资产管理有限公司 18,571,428 2.10% 18,571,428

0 5 国华人寿保险股份有限公司 17,142,857 1.94% 17,142,857

0 6 信达澳银基金管理有限公司 15,714,285 1.78% 15,714,285

0 7 何慧清 15,714,285 1.78% 15,714,285