PDF《广东科达洁能股份有限公司及 招商证券股份有限公司》

二、本次发行对公司经营稳定性不存在不利影响

1、本次发行前后上市公司均不存在控股股东和实际控制人,上市公司控制 权未发生变化.

2、本次发行后上市公司新的第一大股东梁桐灿先生已承诺不会谋求科达洁 能控制权,并将尽力维护现有管理团队稳定.

3、梁桐灿先生明确不会干预公司正常生产经营,亦不会对现有管理团队进 行调整,科达洁能的公司治理、经营运作等不会因为本次股东权益变动而发生变 化. 因此,本次发行未产生新的控股股东,对公司经营稳定性无不利影响.

三、本次发行方案不会导致新增同业竞争 本次发行后上市公司新的第一大股东梁桐灿先生控制的核心企业及其从事 业务的情况如下: 序号 公司名称 注册资本(万元) 主营业务

1 广州市瑞康置业投资有限公司 95,000 投资及投资服务

2 广东宏宇集团有限公司 100,000 房地产等实业与投资

3 广东宏鼎房地产投资发展集团有限公司 30,000 房地产开发

4 广东宏陶陶瓷有限公司 26,000 建材产品生产销售

5 广东宏威陶瓷实业有限公司 22,595 建材产品生产销售

6 广东宏海陶瓷实业发展有限公司 20,000 建材产品生产销售

7 广东宏宇新型材料有限公司 16,000 建材产品生产销售

8 广东东陶陶瓷有限公司 10,000 建材产品生产销售

9 佛山市宏启投资管理有限公司 1,000 投资及投资服务

10 广东宏宇陶瓷控股有限公司 5,000 建材产品生产销售

6 11 一五零六创意城投资有限公司 12,000 投资及投资服务

12 广东华鳌合金新材料有限公司 2,039.8837 合金类产品生产销售

1、本次发行未产生新的控股股东,不会导致新增同业竞争 本次发行后梁桐灿先生持有公司 17.39%的股权,并计划向公司

9 人董事会 推选

1 名董事.因此.梁桐灿先生除对前述列表中企业形成控制外,并不能同时 对上市公司形成控制. 在此基础上,梁桐灿先生已出具承诺不会谋求科达洁能控制权,并将尽力维 护现有管理团队稳定. 因此,本次发行方案不会导致上市公司控制权变更,不会产生新的控股股东 或实际控制人,本次发行不会导致新增同业竞争.

2、建筑陶瓷相关业务情况说明 (1)上市公司境外瓷砖业务产生背景及产销情况 上市公司的核心业务是建筑陶瓷机械设备的研发、生产和销售,业务范围面 向全球,目前为全球第二大建筑陶瓷机械设备厂商.近年来,随着国内市场增速 放缓,公司积极寻求海外市场的开发和拓展,并在业务模式上进行创新尝试,基 于部分海外市场建筑陶瓷生产和管理经验水平的显著缺乏, 公司从最初的销售建 筑陶瓷生产设备,逐步发展至建筑陶瓷生产线代建、生产线代管,直至在部分海 外空白市场自建瓷砖生产工厂. 上市公司目前在境外的肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、塞内加尔

4 个国家(非洲 四国)设有瓷砖生产工厂.2017 年,上述四个国家的人均 GDP 分别为

1594 美元、2046 美元、936 美元、1329 美元,算数平均值接近我国

2017 年人均 GDP 的1/6.公司在非洲四国生产的瓷砖产品要适应当地的经济发展水平和市场接受 能力,所以公司在当地生产的瓷砖产品类似于国内上世纪

90 年代的产品,与国 内目前主流的瓷砖企业的产品从产品功能、产品规格、技术指标、原辅料、工艺 流程、产品售价都存在显著差异.