PDF《证券代码：600558 证券简称：大西洋》

证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:2015-68号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC.

(注册地址:四川省自贡市大安区马冲口街2号) 2015年非公开发行A股股票预案 二零一五年七月 四川大西洋焊接材料股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

1 公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2、本次非公开发行A股股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;

因本次非公开发行A股股票引致的投资风险,由投资者自行负责.

3、 本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明,任何与之相反的声明 均属不实陈述.

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问.

5、 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行A股股票相关事项的生效 和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准. 四川大西洋焊接材料股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案

2 特别提示

1、本次非公开发行 A 股股票预案及相关事项已经公司第四届董事会第五十 一次会议审议通过, 发行方案及相关事项尚需获得四川省政府国有资产监督管理 委员会核准、公司股东大会批准以及中国证券监督管理委员会核准.

2、本次发行对象为上银基金管理有限公司拟设立并管理的上银基金财富56 号资产管理计划和上银基金财富57号资产管理计划. 其中上银基金财富57号资产 管理计划的唯一委托人为公司董事兰坤,同时,上银基金通过上述两个资管计划 认购本次非公开发行股票后,其持有公司股份比例将超过5%.根据《上海证券 交易所股票上市规则》 的相关规定,上银基金及其拟设立并管理的57号资管计划 与公司构成关联关系, 因此本次非公开发行构成关联交易. 上述发行对象均以现 金方式认购公司本次非公开发行的股份, 所认购的本次发行股份自发行结束之日 起三十六个月内不得转让.

3、本次非公开发行 A 股股票数量为 2,518.2239 万股,若公司股票在定价基 准日至发行日期间发生除权、除息事项的,本次发行数量将进行相应调整.

4、本次非公开发行 A 股股票定价基准日为公司第四届董事会第五十一次会 议决议公告日,发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%,即15.09 元/股(董事会决议公告日前

20 个交易日股票交易均价=董事会 决议公告日前

20 个交易日股票交易总额/董事会决议公告日前

20 个交易日股票 交易总量) .若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的,本 次发行价将进行相应调整.

5、本次非公开发行募集资金总额为 38,000 万元,扣除发行费用后将全部用 于: (1)收购唯特偶 51%的股份;

(2)为唯特偶日常运营补充流动资金.

6、本次发行前公司的滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行完成后的 股份比例共享.

7、利润分配和现金分红安排,详见本预案

第八节 公司利润分配政策及执 行情况 .

8、本次非公开发行不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变化. 四川大西洋焊接材料股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案