PDF《证券代码：601212 证券简称：白银有色》

1 证券代码:601212 证券简称:白银有色 白银有色集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金之实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二一九年六月

2 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本报告书中财 务会计资料真实、准确、完整. 本次发行股份及支付现金购买资产各参与方保证其为本次交易所提供的有 关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所 提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任. 中国证监会及其他政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见, 均 不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》等相关法律、法规的规定,本次重大资产重组完成后,本公 司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者 自行负责. 投资者若对本报告书存在任何疑问, 应咨询自己的股票经纪人、 律师、 会计师或其他专业顾问. 本公司提醒投资者注意: 本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实 施情况,投资者如欲了解更多信息,请仔细阅读本公司《白银有色集团股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》全文,该重组报告书 全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) .

3 目录公司声明.2 目录.3 释义.4

第一节 本次交易的基本情况.5

第二节 本次交易实施情况.14

第三节 新增股份的数量和上市时间.20

第四节 持续督导.21

第五节 本次交易的相关中介机构.22

第六节 备查文件.24

4 释义在本报告书中,除非另有说明,以下简称具有如下含义: 本报告书、报告书 指 《白银有色集团股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告 书》 重组报告书 指 《白银有色集团股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金报告书》 公司、上市公司、白银有 色指白银有色集团股份有限公司 交易对方、中非基金 指 中非发展基金有限公司 标的公司、中非黄金 指China-Africa Gold Investment Holding Co., Limited,中文 名称:中非黄金投资控股有限公司,系一家按照 BVI 法 律设立的公司 标的资产 指 中非黄金 100%股权 《发行股份及支付现金购 买资产协议》 指 《白银有色集团股份有限公司与中非发展基金有限公司 之发行股份及支付现金购买资产协议》 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 甘肃省国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 国家发改委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 评估基准日 指2017 年3月31 日 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 元、万元、亿元 指 无特别说明指人民币元、人民币万元、人民币亿元 注: 本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差, 系数据计算时四舍五入 造成,敬请广大投资者注意.