PDF《遵义市投资（集团）有限责任公司》

1 遵义市投资(集团)有限责任公司

2019 年非公开定向债务融资工具 主承销商比选方案

2019 年7月2

一、方案说明

(一)通过客观、公正的评估、比较,确定遵义 市投资(集团)有限责任公司(以下简称"遵投集团" ) 非公开定向债务融资工具(以下简称"PPN" )的主承 销商.

(二)确定成交的主承销商能够尽职尽责高效圆 满的完成债券的发行工作、 组织承销团完成承销工作, 并配合遵投集团组织律师、审计和评级(或有)等机 构完成债券的注册、发行、挂牌转让和登记托管等工 作.

(三) 比选中重点考量主承销商的发行方案策划、 项目组成员专业技术能力、项目重视程度以及发行总 体成本、审核部门的沟通协调能力、债券业务规范性 等.

二、事项说明

(一)工作任务 主承销商负责为发行人设计发行方案、编制债券 申报材料、负责取得债券批复,并配合发行人完成债 券的注册发行、挂牌转让和登记托管、信息披露等工 作.

(二)法律依据 本工作方案中相关名词的含义依据 《公司法》 、 《证 券法》及其他相关法律、法规和规范性文件.

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三、工作流程

(一)比选邀请 根据债券发行品种邀请不低于

3 家有相关资质的 银行或证券公司进行比选,作为本次债券发行的主承 销商.受邀机构的主要标准为近年来在 PPN 市场的承 销业绩排名前列和市场形象良好的机构.相关邀请函 将通过电子邮件、传真或邮递形式递交给机构投资业 务相关部门或人员.

(二)评审委员会评选 由遵投集团成立 PPN 发行主承销商评审委员会, 将于收到比选材料后在遵投集团对比选机构提供的全 部资料进行内部评议(具体日期拟定于收齐材料后

5 个工作日内) . 注: 本次债券发行原则只接受总部机构参与比选, 通过比选竞争择优确认.

(三)竞争性比选结果通知 评审委员会确定本期债券的主承销商,并由遵投 集团向成交机构发出《竞争性比选结果通知书》 .

(四)签订合同 选定机构在收到比选结果通知书后

5 天内,与遵 投集团签订承销合同. 如选定机构放弃签订承销合同的,则按比选排名 依次由排名第二的机构作为本次选定机构, 以此类推.

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四、评审委员会与规则

(一)人员组成 评审委员会由

5 人组成,具体人选由遵投集团确 定,并请纪检监察室派人全程参与评审. (拟由办公室

1 人、财务部

1 人、融资部

3 人组成评审委员会

5 人 团队,审计法务部全程监督比选过程. )

(二)评审规则 1.评审委员会成员按照评审标准对比选机构进行 评分. 2.重点考察比选机构的发行方案、 发行进度安排、 PPN 发行的经验、现场驻扎时间和团队实力、对遵义 市及遵投集团投融资合作程度、本项目重视程度、与 相关部门的沟通协调能力、评级(或有)和增信安排 及发行总体成本等相关方面. 3.本次 PPN 发行所产生的前期中介费用由主承销 商垫付,募集资金落地后,发行人支付前期中介费用. 取得审批后的规定时间内未按发行人要求完成募资的, 发行人有权选择其他机构进行分销,并将原主承销商 的承销费用按分销金额比例分取. 4.比选中分数相同的, 主要考量参选人承销实力, 通过评审委员会确定主承销商.

五、需提交的资料 参与比选机构需提供的文件,包括但不限于以下