PDF《中国联合水泥集团有限公司 2012 年度第一期短期融资券募集...》

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2012 2012

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2012 2012 年度第一期短期融资券募集说明书 年度第一期短期融资券募集说明书 年度第一期短期融资券募集说明书 年度第一期短期融资券募集说明书 年度第一期短期融资券募集说明书 年度第一期短期融资券募集说明书 年度第一期短期融资券募集说明书 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额:人民币贰 注册金额:人民币贰 注册金额:人民币贰 注册金额:人民币贰拾 拾拾拾亿元 亿元 亿元 亿元 本期发行金额:人民币壹拾亿元 本期发行金额:人民币壹拾亿元 本期发行金额:人民币壹拾亿元 本期发行金额:人民币壹拾亿元 短期融资券期限: 短期融资券期限: 短期融资券期限: 短期融资券期限:366

366 366 366天天天天担保情况:无担保 担保情况:无担保 担保情况:无担保 担保情况:无担保 评级机构:大公国际资信评估有限公司 评级机构:大公国际资信评估有限公司 评级机构:大公国际资信评估有限公司 评级机构:大公国际资信评估有限公司 短期融资券信用评级: 短期融资券信用评级: 短期融资券信用评级: 短期融资券信用评级:A-1 A-1 A-1 A-1 企业主体长期信用评级: 企业主体长期信用评级: 企业主体长期信用评级: 企业主体长期信用评级:AA+ AA+ AA+ AA+ 发发发发行行行行人人人人主承销商 主承销商 主承销商 主承销商 及簿记管理人 及簿记管理人 及簿记管理人 及簿记管理人 联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商 签署日期:二一二年一月 签署日期:二一二年一月 签署日期:二一二年一月 签署日期:二一二年一月 重要声明 重要声明 重要声明 重要声明 本本本本公司 公司 公司 公司发行本期 发行本期 发行本期 发行本期短期融资券 短期融资券 短期融资券 短期融资券已在 已在 已在 已在中国银行 中国银行 中国银行 中国银行间市场交易商协会注册,注册不代 间市场交易商协会注册,注册不代 间市场交易商协会注册,注册不代 间市场交易商协会注册,注册不代 表交易商协会对本期 表交易商协会对本期 表交易商协会对本期 表交易商协会对本期短期融资券 短期融资券 短期融资券 短期融资券的投资价值做出任何评价,也不代表对本期 的投资价值做出任何评价,也不代表对本期 的投资价值做出任何评价,也不代表对本期 的投资价值做出任何评价,也不代表对本期短期 短期 短期 短期 融资券 融资券 融资券 融资券的投资风险做出任何判断.

投资者购买本 的投资风险做出任何判断.投资者购买本 的投资风险做出任何判断.投资者购买本 的投资风险做出任何判断.投资者购买本公司 公司 公司 公司本期 本期 本期 本期短期融资券 短期融资券 短期融资券 短期融资券,应当认真 ,应当认真 ,应当认真 ,应当认真 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整 阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整 性进行独立分析 性进行独立分析 性进行独立分析 性进行独立分析, , , , 并据以独立判断投资价值 并据以独立判断投资价值 并据以独立判断投资价值 并据以独立判断投资价值, , , , 自行承担与其有关的任何投资风险 自行承担与其有关的任何投资风险 自行承担与其有关的任何投资风险 自行承担与其有关的任何投资风险. . . . 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任. 任. 任. 任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整. 所述财务信息真实、准确、完整. 所述财务信息真实、准确、完整. 所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购 凡通过认购 凡通过认购 凡通过认购、 、 、 、受让等合法手段取得并持有公司发行的 受让等合法手段取得并持有公司发行的 受让等合法手段取得并持有公司发行的 受让等合法手段取得并持有公司发行的短期融资券, 短期融资券, 短期融资券, 短期融资券,均视同自 均视同自 均视同自 均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资 者监督. 者监督. 者监督. 者监督. 中国联合水泥集团有限公司

2012 年度第一期短期融资券 募集说明书

1 目目目目录录录录释释释释义义义义.

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第一章

第一章

第一章

第一章 风险提示及说明 风险提示及说明 风险提示及说明 风险提示及说明.

5 5

5 5

一、短期融资券的投资风险.5

二、与发行人相关的风险.5

第二章

第二章

第二章

第二章 发行条款 发行条款 发行条款 发行条款.

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10 10

一、本期短期融资券主要条款.10

二、发行安排.11

第三章

第三章

第三章

第三章 募集资金运用 募集资金运用 募集资金运用 募集资金运用.

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14 14

一、募集资金用途.14

二、发行人承诺.14

第四章

第四章

第四章

第四章 发行人基本情况 发行人基本情况 发行人基本情况 发行人基本情况.

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一、基本情况.16

二、历史沿革.16

三、出资人与实际控制人.17

四、公司治理情况.19

五、公司下........