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光大证券股份有限公司 关于 罗克佳华科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 上市保荐书 保荐机构 二一九年五月 上市保荐书 3-1-3-1 上海证券交易所: 罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称 罗克佳华 、 发行人 、 公司 )申请首次公开发行股票并在科创板上市,发行人本次发行股票总数为 1,933.

40 万股,全部为公开发行新股.光大证券股份有限公司(以下简称 光大 证券 、 保荐机构 )认为发行人申请首次公开发行股票并在科创板上市完全 符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证 券法》(以下简称《证券法》)、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》 (以下简称《注册办法》)、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (以 下简称《上市规则》)的有关规定,特推荐其股票在贵所科创板上市交易. 如无特别说明, 本上市保荐书中的简称或名词的释义与《罗克佳华科技集团 股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 (申报稿) 》 中相同. 上市保荐书 3-1-3-2 保荐机构及保荐代表人声明 光大证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人王鹏、 刘 海涛已根据《公司法》、 《证券法》、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《注 册办法》、 《上市规则》等有关法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关 规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具 本上市保荐书,并保证本上市保荐书真实、准确、完整. 上市保荐书 3-1-3-3 目录 目录

3 释义

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一、发行人基本信息.5

二、本次证券发行基本情况.15

三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况.20

四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明.21

五、保荐机构承诺事项.22

六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序.23

七、保荐机构对公司是否符合上市条件的说明.23

八、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排.31

九、保荐机构认为应当说明的其他事项.32

十、保荐机构对发行人本次股票上市的保荐结论.32 上市保荐书 3-1-3-4 释义 在本上市保荐书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 发行人、公司、罗克佳华、罗克股 份指罗克佳华科技集团股份有限公司 保荐机构、本保荐机构、保荐人、 光大证券 指 光大证券股份有限公司 罗克佳华 IPO 项目、本项目 指 罗克佳华科技集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票并在科创板上市项目 本次发行 指 发行人首次公开发行 A 股并在科创板上市 股票、A 股指发行人本次发行的每股面值人民币

1 元的普通股 股票 发行人会计师 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 《审计报告》 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准 无保留意见的 《审计报告》 (天健审 〔2019〕 3-271 号) 《内部控制的鉴证报告》 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内 部控制的鉴证报告》(天健审〔2019〕3-272 号) 发行人律师 指 北京市天元律师事务所 中介机构 指 保荐机构、发行人律师及会计师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《罗克佳华科技集团股份有限公司章程》 《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《注册办法》 指 《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 最近三年一期、报告期 指2016 年、2017 年、2018 年和

2019 年1-3 月元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 (本上市保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异, 或部 分比例指标与相关数值直接结算的结果在尾数上有差异, 这些差异是由四舍五入 造成的.) 上市保荐书 3-1-3-5

一、发行人基本信息

(一)发行人概况 中文名称:罗克佳华科技集团股份有限公司 英文名称:RocKontrol Technology Group Co.,Ltd. 注册资本:5,800 万元 法定代表人:李玮 有限公司成立日期:2007 年9月14 日 股份公司成立日期:2016 年7月12 日 公司住所:北京市通州区嘉创路

10 号院

6 号楼

1 层、2 层、3 层 邮政编码:101111 公司联系

电话:010-57230238 公司传真号码:010-80826820 互联网地址:http://www.rockontrol.com 电子信箱:[email protected] 负责信息披露和投资者关系的部门:董事会办公室 董事会秘书:王转转 董事会秘书联系

电话:010-57230290

(二)主营业务 公司是一家致力于科技创新,集物联网智能制造、数据采集、数据融合、智 能分析为一体的物联网大数据服务企业, 聚焦智慧环保领域, 拓展智慧城市应用. 公司的主营业务包括物联网解决方案和物联网大数据服务, 其中物联网大数据服 务系物联网解决方案的迭代升级. 上市保荐书 3-1-3-6 公司深耕物联网领域十余年,积累了丰富的物联网解决方案项目经验,通过 持续研发投入和技术创新,公司形成自主知识产权的 IoT 平台、云链数据库、 AI 算法等技术优势,成为一家覆盖物联网全产业链的物联网大数据服务企业. 基于多年物联网领域工程经验积累和技术开发, 公司聚焦智慧环保和智慧城 市领域,提供物联网解决方案及物联网大数据服务.从2016 年开始,公司加快 从物联网解决方案向物联网大数据服务的迭代和升级. 在物联网解决方案的基础 上,公司在智慧环保及智慧城市领域,运用物联网 IoT 平台和云链数据库两大核 心技术, 不断提升物联网多源数据采集和共享交换能力, 建立物联网大数据资源, 运用人工智能核心技术,不断拓展应用场景,提供物联网大数据服务.

(三)核心技术 公司持续在物联网、云计算、大数据和人工智能领域进行科研创新,先后承 担了国家火炬计划、 国家科技支撑计划、国家信息产业化企业技术进步和产业升 级专项、首批国家物联网应用示范工程等

50 项政府专项/课题.通过自主研发和 技术创新,目前公司已在物联网、云计算、大数据和人工智能领域拥有专利

73 项、软件著作权

248 项,这些核心技术构成了公司的核心竞争力. 公司现有的主要核心技术均为自主研发取得,具体包括:

1、物联网智能终端技术 (1)嵌入式产品设计技术:模块化、软硬件实力均衡 嵌入式系统是软件和硬件的综合体,嵌入式设备体积小、功耗低,是一种完 全嵌入受控器件的内部, 为特定应用而设计的专用计算机系统;

公司嵌入式系统 的开发由电子中心负责,目前已运用于公司的建筑智能化、环保物联网、智慧环 保大数据服务等业务中. 公司电子中心具备较强竞争力,形成了完备的嵌入式系 统的开发体系,每年能够开发 2-3 款新的嵌入式产品. 嵌入式电路板 上市保荐书 3-1-3-7 公司研发的嵌入式产品体系包括传感层、采集层和汇聚层产品组成,传感器 层产品主要采集底层的数据, 并通过传统的总线上报采集层,采集层主要通过有 线和无线的方式采集大气、水、油烟、能耗以及监控类数据,并上报汇聚层,汇 聚层主要进行数据的汇总、存储、加密传输、数据处理、智能分析以及数据应用 和展示. 嵌入式产品结构 上市保荐书 3-1-3-8 公司具备多年的嵌入式产品开发及设计经验. 公司嵌入式系统应用的芯片从 早期的单片机到 ARM 系列的高端主控芯片,具备灵活定制的优势. 公司嵌入式系统主要采用 ARM 系列高端芯片,硬件采用 核心板+扩展板 的模块化设计思路,扩展性强,新品开发无需进行重复的设计开发,能够缩短硬 件开发 40%的开发周期;

嵌入式系统软件采用了公司自主研发、更为先进的 软 总线 设计模型,采用模块化的拼装,各个模块均可以独立接入总线并相互以消 息方式进行通信,从而比集中控制方式更灵活、更有弹性,可以更加方便地把用 户控制权从界面控制转移到网络控制,形成远程控制接口,以软件堆叠的方式进 行各种外设、接口、协议的扩展,可以缩短约 40%的软件开发周期. 嵌入式产品示意图 上市保荐书 3-1-3-9 公司电子中心拥有

30 余名产品开发人员,其中

10 余名具备电子信息、计算 机方面的专业背景,主要设计人员工作年限在 10-15 年之间,软硬件实力均衡, 能够实现软件、硬件的自主设计.电子中心通过整合内部资源,实现软件和硬件 之间的均衡设计, 达到产品资源的合理配置, 使公司嵌入式产品中所使用的 SOC 芯片级系统(System on Chip)在开发新品时同步实现软件、硬件均衡设计,从 而提升嵌入式系统的效率和性能,有效降低开发和产品成本. (2)智能传感器设计技术:高敏感、自校准 智能传感器是集成化传感器与智能微处理器相结合的产物, 具备采集、 处理、 信息交换、自诊断、通信的功能.公司设计的智能传感器利用芯片的记忆和存储 的功能, 用自带空间对历史数据和各种必要的参数进行存储,通过自带的处理器 写入智能算法,使传感器具备自补偿、自校准、自诊断的能力;

同时监测多种环 境相关物理量,得到跟测量参数相互关联、相互影响的其他相关参数的准确量, 使传感器具备自学习与自适应的能力. 公司电子中心先后设计开发了气体类传感器、温湿度传感器、噪声传感器、 压力传感器、液位传感器、颗粒物传感器、风速风向传感器等环境类传感器.公 司环境监测类传感器已在全国多个省份应用,公司自建了完备的传感器试验、校 准的标准实验环境,具备颗粒物、多重气态、气象类传感器的检验、测试、校准 和生产的能力. 上市保荐书 3-1-3-10

2、物联网 IoT 平台技术:百万级高并发 公司研发的物联网 IoT 平台是一种通用连接和控制所有终端设备, 并对终端 设备上报的数据进行实时计算和处理的平台. 公司的 IoT 平台通过以抽象协议适 配的方式, 灵活兼容和支持多种不同网络层次的协议,从而支持各种应用场景的 设备.该平台有无状态的接入网关,通过容器化和容器化编排技术,做到自动动 态扩容以及故障实例的自动容错, 同时通过分布式消息队列技术将数据进行异步 化处理,大大降低了数据处理的延迟,从而能高并发、高性能的支持大量设备接 入.此外,该平台使用了流式计算模型为代表的分布式实时计算体系,实时处理 数据,支持机器学习和深度学习等复杂的计算模型. 相较于其他物联网 IoT 平台所面临的需求场景, 公司的物联网 IoT 平台需求 考虑了 2/3/4/5G、蓝牙、WIFI 等各种不同的网络传输特性、大量行业不同传输 标准和协议的复杂性. 该架构具备高效率的设备接入和灵活数据处理的优势,能 够支持视频、遥感、雷达、环境质量等不同特征的多源信息和大量设备 7x24 小 时的不间断传输. 该平台通过动态扩容、 负载均衡、 网络分发、 分布式消息队列、 异步处理等技术, 使得整个系统具备高并发处理特性,可以随容量需求增加而动 态扩展, 并以异步处理技术进一步提升效率,从而具备能支持上百万设备的接入 和处理能力. 该平台从操作系统底层开始抽象,使得每一层都具备灵活的定制能 力, 仅需较少的代码即可完成任一设备的接入和数据处理.该平台将实时计算和 批处理计算统一为一个计算模型,通过分布式消息队列构建数据总线,建立了高 效率、高灵活性和稳定的物联网大数据实时处理计算体系.

3、云链数据库:安全可信、高性能、高实时性 公司通过自主创新和技术研发,创新开发了 云计算+区块链 结合的云链 数据库. 云链数据库以数据共享交换网络连接 以区块链技术为基础的链数据库 和 以云计算为基础的云数据库 ,提供安全可信、高性能、高实时性的数据共 享交换和数据管理服务. 数据共享交换网络以点对点传输技术和数据共享协议为核心,建立了标准、 规范和安全的标准网络协议, 实现基于数据库底层的数据共享交换服务.该服务 融合了区块链的密码学和云数据库的同步复制技术, 结合链数据库的数字存证服 上市保荐书 3-1-3-11 务,构建了数据共享交换的标准协议,保障了数据共享的实时性和安全性.在数 据共享交换中,将数据切分成不同的块,引入点对点传输技术,启到并行传输的 作用,加速数据的共享效率和传输速度. 链数据库利用了区块链的密码学、账本、共识机制等核心技术,建立了安全 共享网络和数据安全独立的分布式存储, 从而向外提供数据存证服务和共享交换 服务.数据存证服务将数据的 指纹 放在多个权威和可信的节点中,根据不同 的数据可配置不同的校验和认证方式,从而构建了安全可信的数据价值认证服 务. 整个认证数据存储在不同的受信任的认证节点中,而一个数据的认证需要得 到超过半数以上节点的认可, 可以保障数据不被篡改. 整个服务不持有原始数据, 仅保留数据的 指纹 用于验证和比对,从根源上保证数据的安全.由于利用了 区块链的账本技术,服务保留了所有数据的变更记录,因此,可以对使用方提供 一定程度的审计功能. 云数据库利用云计算虚拟化、资源动态调度、自动负载均衡等核心技术为基 础,自主研发全球前沿的新一代数据库技术,为使用者提供大容量、高吞吐和低 时延的统一数据存储和分析服务.公司在发展过程中,每天面临大量设备上传的 实时数据、复杂的 GIS/视频/遥感等大信息量数据的实时分析需求.传统的关系 型数据库如 Oracle、SQLServer、DB

2、MySQL 等数据库由于存储与计算耦合, 缺乏扩展性的支持, 导致存储和计算的能力难以补充,进而难以支持海量数据的 存储和计算,维护和经济成本也极高.而近几年新兴的分布式 NoSQL 数据库, 虽然是扩展性上满足需求, 但是无法为上层应用提供很好的计算支持和数据一致 性保证,使得上层应用无法快速开发业务,也难以完成复杂的计算分析. 由于当前市面上没有符合公司物联网大数据需求的数据库产品, 基于 Google 公司 Spanner 和F1 的论文,公司自主研发了存储和计算分离,以分布式一致性 协议 Raft 为基础,支持分布式事务、动态扩容和多种计算模式,支持结构化查 询语言 SQL(Structured Query Language)的数据库.该数据库理论上支持无限 容量的扩容,支持分析型和事务型的计算模型,具备高吞吐和低时延的特性,既 能支持........