PDF《赤峰富龙热电股份有限公司出售资产的公告》

1 证券代码:000426 证券简称:富龙热电 公告编号:2008-45 赤峰富龙热电股份有限公司出售资产的公告 本公司第五届董事会第十二次会议于

2008 年11 月30 日审议通过了《关于 公司的控股子公司赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司出售资产的议案》 , 同日,本公司的控股子公司赤峰富龙非金属材料科技园有限责任公司(以下简称 富龙科技园 )与博天糖业股份有限公司(以下简称 博天糖业 )签署了《资 产转让与收购协议》 .

现将富龙科技园出售资产的事项公告如下:

一、交易概述 1. 本次出售的资产为富龙科技园院内铁路专用线南轨 18.2 米以南区域的土 地和房屋.是公司整体出售富龙糖业的全部 100%股权和富龙糖业使用的土地、 房屋及制糖附属设备的后续安排.

2007 年9月7日,为实现公司 集中精力做大做强热电主导产业,收缩整 合辅助产业 的战略发展目标,剥离非主导产业,避免企业亏损和资产贬值,本 公司决定寻找战略合作方, 整体出售公司所属子公司富龙科技园所属赤峰富龙糖 业有限责任公司(以下简称 富龙糖业 ) .根据赤峰市政府的安排,决定由河北 天露糖业有限公司(以下简称 河北天露 )整体收购富龙糖业的全部 100%股 权和富龙糖业使用的土地、房屋及制糖附属设备,做大做强富龙糖业,收购价格 初定为

9000 万元. 鉴于当时富龙科技园的土地和房屋建筑物均处于抵押状态, 经富龙科技园与 河北天露协商,决定分步实施收购,即河北天露先收购富龙科技园和其他股东所 持富龙糖业的全部股权,待富龙糖业使用的土地、房屋等相关资产具备解除抵押 的条件后再行收购. 富龙科技园于

2007 年9月7日,与河北天露签署了《股权转让协议》 ,将 其所持富龙糖业的 48.48%的股权转让给河北天露,转让价格为

2400 万元;

其他

32 家股东也同时将所持富龙糖业 51.52%的股权转让给河北天露,转让价格为 2550.26 万元;

河北天露收购富龙糖业全部 100%股权的价格为 4950.26 万元.

2008 年11 月14 日,本公司重大资产重组中止后,根据赤峰市政府的协调 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏.

2 意见和赤峰市经委的批复,经富龙科技园与博天糖业协商,决定出售上述资产. 2.本次富龙科技园出售资产的受让方是博天糖业. 博天糖业股份有限公司是英国食品联合集团 (ABF) 旗下的英糖海外公司(BSO) 与河北天露糖业有限公司等四家国内投资者共同出资 11.28 亿元人民币在黑龙 江省哈尔滨开发区注册的合资企业.2007 年10 月18 日,河北天露与英国联合 食品集团旗下的英国糖业海外有限公司合资组建博天糖业有限公司, 根据相关协 议并经河北天露指定,博天糖业承继了河北天露与赤峰市政府、松山区政府、富 龙科技园签署相关协议所约定的权利和义务. 3.本次富龙科技园向博天糖业出售资产的定价方式是:资产出售整体安排、 分步实施、协议定价.根据双方签订的《资产转让与收购协议》 ,上述资产的出 售价格为 4674.74 万元. 4.公司全体董事一致表决通过此议案,龚兴隆、冯立亮、李晓春三名独立 董事对此议案出具了独立意见,认为此次出售资产属于公司正常的经营决策,没 有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的长远发展. 5.公司及公司的控股子公司富龙科技园与博天糖业不存在关联关系, 本次出 售资产不构成关联交易. 6.根据《公司章程》的相关规定,本次资产出售总额在董事会审议权限范 围之内,经公司董事会审议通过后即可生效.

二、交易双方情况 1.富龙科技园为本公司的控股子公司,登记注册类型:有限责任公司.注册 资本16,668万元.办公地址:内蒙古赤峰市松山区西站大街八号;

法定代表人: 宿颖波;

经营范围:新材料、矿物综合利用、环保技术、网络技术的科学研究、 技术开发、技术转让;

新材料、新产品、新设备研究、销售、货物储运等. 2. 本次富龙科技园出售资产的受让方是博天糖业股份有限公司.博天糖业 成立于2007年10月18日,登记注册类型:股份有限公司(中外合资、未上市). 注册资本112,805 万元人民币.办公地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路368 号开发区管理大厦六层;

法定代表人:HARVEY DAVENPORT;

税务登记证号码:黑 地税字230198717881204号;

税开发国字第230198717881204号.经营范围:甜菜 的全方位种植、加工;

糖类生产和销售,原糖提炼和销售,其副产品的加工和销 售;

相关农作物的种植和销售.截止2007年12月31日,该公司资产总额为47,421 万元,负债总额为10,050万元,净资产为37,416万元,净利润-4万元.截止2008 年10月31日,该公司资产总额为148,555万元,负债总额为23,195万元,净资产

3 为125,360万元,主营业务收入817万元,净利润-5,854万元. 4.博天糖业与本公司及公司的前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、 人员等方面不存在任何关系,最近五年内无受过行政及刑事处罚,无涉及重大诉 讼或者仲裁.

三、交易标的基本情况 1. 本次交易标的为富龙科技园院内铁路专用线南轨 18.2 米以南区域的土地 和房屋.

(一)出售资产范围 富龙科技园院内铁路专用线

1 号线南轨 18.2 米以南的全部土地和房屋建筑 物,其中: 1.土地.四至为:北面,以富龙科技园铁路专用线

1 号线南轨以南 18.2 米 为界,与铁路专用线南侧库房南檐墙对齐,东西向取直;

东面,以富龙科技园东 墙为界;

南面,以富龙科技园与西站大街公路北侧为界;

西面,以富龙科技园西 墙为界.该土地面积为 174991.5 平方米,合262.5 亩. 2.房屋建筑物.上述出售土地上附着的房屋建筑物共

47 处,建筑面积 39,869.44 平方米.

(二) 目前上述拟出售资产尚在中国银行赤峰分行为本公司的债务作抵押担 保.除此之外,无其他任何限制转让的情况,无涉及该项资产的诉讼、仲裁或司 法强制执行及其他重大争议事项.

(三)博天糖业未占用本公司及富龙科技园资金.除富龙科技园欠博天糖业 9,188,168.66 元人民币外,不涉及其他债权债务转移.

四、交易合同的主要内容及定价情况

(一)交易合同的主要内容 1. 富龙科技园拟将其所属的院内铁路专用线1号线南轨18.2米以南的全部 土地 262.5 亩和房屋建筑物 39,869.44 平方米出售给博天糖业. 2.根据富龙科技园与博天糖业签订的《资产转让与收购协议》 ,富龙科技园 出售的全部标的资产的转让价格为肆仟陆佰柒拾肆万柒仟肆佰元整($46,747,400 元) . 3.扣除富龙科技园所欠博天糖业 9,188,168.66 元人民币,博天糖业应向富 龙科技园支付资产转让价款叁仟柒佰伍拾伍万玖仟贰佰叁拾壹元叁角肆分 ($37,559,231.34 元);

4.本协议签署且经双方共同书面确认全部标的资产不存在任何抵押担保或

4 者设置其他权利后的

5 日内, 博天糖业向富龙科技园支付首期资产收购款贰仟柒 佰伍拾伍万玖仟贰佰叁拾壹元叁角肆分($27,559,231.34 元);

在完成全部标 的资产过户手续,并办理完书面交割手续后的

5 日内,博天糖业向富龙科技园支 付剩余资产收购款壹仟万元($10,000,000 元). 5.博天糖业本次向富龙科技园收购的土地仅限用于工业用途, 用于原有糖厂 维持生产、设备更新和环保达标. 6.博天糖业收购土地后, 如对外转让所购买的土地使用权或者变更土地用途 时,应当与富龙科技园协商连同富龙科技园剩余的相连土地一并转让或者变更. 同等条件下,富龙科技园对博天糖业拟转让的土地使用权享有优先购买权.

(二)交易标的的定价情况 本次富龙科技园向博天糖业出售资产的定价方式是:资产出售整体安排、分 步实施、协议定价. 根据双方签订的《资产转让与收购协议》资产出售的整体安排,上述资产的 出售价格为 4674.74 万元. 截至

2008 年10 月31 日,拟出售土地的账面净值为 36,024,376.11 元,房屋建筑物的账面净值为 20,380,098.63 元,拟出售资产的合计账面净值为 56,404,474.74 元. 经赤峰国源地产评估有限公司(估)2008090 号评估,拟出售土地的评估价 值为 36,048,249.00 元;

经赤峰恒信房地产评估有限责任公司评估,拟出售房屋 建筑物的评估价值为20,780,057.00 元,拟出售资产的评估价值合计56,828,306.00 元. 富龙科技园本次出售资产的出售价格为 4674.74 万元, 比出售资产的账面净 值5640.45 万元减少了 965.71 万元,减值率为 17.13%;

比出售资产的评估价 值5682.83 万元减少了 1008.09 万元,减值率为 17.74 %.

五、本次资产出售不涉及人员的安置.

六、本次交易完成后不会产生关联交易,不会与关联人产生同业竞争.

七、富龙科技园出售资产的原因和对公司的影响

(一)富龙科技园出........