PDF《2 公司资料》

目录

1 2 公司资料

4 财务概要

6 公司简介

7 公司架构

8 董事长报告书

11 管理层讨论及分析

20 董事,监事及高级管理人员简介

24 企业管治报告

34 监事会报告

37 董事会报告

45 独立核数师报告

47 综合损益表

48 综合资产负债表

50 资产负债表

52 综合权益变动表

53 综合现金流量表

55 财务报表附注

121 五年摘要

2 二零零六年年报 灵宝黄金股份有限公司 公司资料 董事 执行董事 许高明 (董事长) 王建国 吕晓兆 靳广才 非执行董事 许万民 狄清华 戚国忠 独立非执行董事 宁金成 王彦武 牛锺洁 郑锦桥 监事 高洋 (监事会主席) 孟凡瑞 郭续长 彭进增 雷明阳 联席公司秘书 潘之亮 (ASCPA、HKICPA) 赵举刚 合资格会计师 潘之亮 (ASCPA、HKICPA) 授权代表 靳广才 赵举刚 替任授权代表 潘之亮 (ASCPA、HKICPA) 审核委员会 郑锦桥 (审核委员会主席) 许万民 宁金成 王彦武 牛锺洁 国际核数师 毕马威会计师事务所 中国核数师 中勤万信会计师事务所 合规顾问 中银国际亚洲有限公司 法律顾问 欧华律师事务所 主要往来银行 中国银行灵宝市支行 中国农业银行灵宝市支行 中国建设银行灵宝市支行 H股股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东183号 合和中心17楼1712至1716室 注册办事处 中国河南省灵宝市 道南工业区尹庄镇新村 香港主要营业地点 香港湾仔告士打道38号 美国万通大厦19楼1902室 股份资料 股份代号 :

3330 上市日期 : 2006年1月12日 发行股数 : 297,274,000 股H股472,975,091股 (内资股) 面值 : 每股人民币0.

20元 股份简称 : 灵宝黄金 互联网址 : www.lbgold.com

3 二零零六年年报 灵宝黄金股份有限公司 投资者查询 潘之亮先生 香港办事处 香港湾仔告士打道38号 美国万通大厦19楼1902室 电邮:[email protected] 赵举刚先生 戚海花小姐 中国办事处 中华人民共和国河南省灵宝市道南工业区 尹庄镇新村 (邮编:472500)

电话: (86-398) 8862-200 传真: (86-398) 8860-166 电邮:[email protected] 财经公关顾问及传媒查询 博达国际 (财经) 公关有限公司 香港干诺道中64号 中华厂商会大厦7字楼

电话: (852) 2544-6388 传真: (852) 2544-6126

4 二零零六年年报 灵宝黄金股份有限公司 财务概要

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 人民币千元

2006 2005

2004 2003

2002 1,800,000 2,000,000 2,200,000 2,400,000 682,872 856,278 1,223,429 1,555,704 2,234,975 营业额 人民币千元

2002 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000

2005 2003

2004 2006 股东应占溢利 180,000 200,000 220,000 240,000 47,920 75,799 120,060 154,584 219,836

5 二零零六年年报 灵宝黄金股份有限公司 营业额按产品分析 铜产品 银 合质金 铅精粉 硫酸 金锭

2005 5.3% 3.7% 16.6% 2.4% 1.9% 70.1%

2006 0.6% 3.6% 21.8% 1.5% 0.4% 72.1% 二零零二年 二零零三年 二零零四年 二零零五年 二零零六年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 总资产 469,640 609,774 809,907 1,055,462 2,774,925 现金及现金等价物 35,012 87,872 76,506 117,861 431,647 银行及其他借款 131,800 224,750 294,750 405,420 938,270 股东权益 141,856 217,655 337,715 492,618 1,516,213 资本

6 二零零六年年报 灵宝黄金股份有限公司 公司简介 灵宝黄金股份有限公司 ( 「灵宝黄金」 或 「本公司」 ) 及其附属公司 (统称 「本集团」 ) 於二零零六年 一月十二日在香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 主板挂牌上市 (股份代号:3330) . 本集团是中国综合黄金企业,主要从事黄金开采、冶炼及精炼,本集团位於中国第二大产金 省份河南省,主要产品是黄金,副产品有白银、铜产品及硫酸.本集团为上海黄金交易所认 可的标准金锭生产企业.本集团矿山资源分别位於中国河南、新疆、江西、内蒙古四省,拥有40个采探矿权,总探采面积达1,081.34平方公里,总黄金储备及资源截至二零零六年十二月 三十一日前约108.73吨3,496,000盎司.二零零六年黄金产量约10,373公斤 (约333,499盎司) , 股东应占溢利为人民币219,836,000元.截至二零零六年十二月底,根泄平鹦嵬镜 资料统计,本公司在黄金生产方面於全国黄金冶炼企业排名第二 . 本集团致力成为中国领先的黄金企业,并逐步提高本集团在国际市场的知名度.未来本集团 将集中探矿和扩大矿山生产规模,以增大自有矿山黄金产量和增加本集团的黄金储备及资源. 截至二零零六年底,本集团保有黄金储备及资源约108.73吨.本集团於二零零六年至二零零 七年初在江西地区及内蒙古新增了15个探矿权及2个采矿权.本集团取得资源及采矿权,令其 黄金收益增加.本集团於二零零七年将继续物色合适的收购机会.

7 二零零六年年报 灵宝黄金股份有限公司 公司架构 80% 100% 100% 38.59% 48.54% 4.89% 2.26% 2.34% 1.79% 1.59% 80% 80% 83.3% 80% 100% 灵宝市国有 资产经营 有限责任公司 公众人士 三门峡金渠 集团有限公司 灵宝市电业 总公司 河南轩瑞 产业股份 有限公司 灵宝市金象 汽车零部件 有限责任公司 灵宝郭氏矿业 有限责任公司 河南 新疆 江西 内蒙古 香港 黄金治炼分公司 鑫金矿 枪马金矿 灵宝鸿鑫 矿业有限责任公司 桐柏兴源矿业 有限公司 新疆宝鑫 矿业有限公司 哈巴河华泰 黄金有限责任公司 江西明鑫 矿业有限公司 阿克苏地区新地 矿业有限公司 赤峰市正基矿业 有限公司 婺源县金成矿业 有限责任公司 上饶县金田实业 有限公司 80% 灵宝黄金国际 有限公司 赤峰灵金矿业 有限公司 赤峰金蟾矿业 有限公司 100% 80% 100% 在建矿山 在建矿山 生产矿山 探矿项目 在建矿山 探矿项目 探矿项目 生产矿山 4个分厂 生产矿山 生产矿山 下表载列本集团於本报告日期的公司架构:

8 二零零六年年报 灵宝黄金股份有限公司 董事长报告书 各位股东: 我很高兴地在此向大家公布截止二零零六年十二 月三十一日止年度,本公司的税前溢利约人民币 337,341,000元,同比增长48.7%.本公司股本持 有人应占溢利为人民币219,836,000元,同比增 长42.2%.本公司每股盈利为人民币0.29元.二 零零六年,本集团的股东应占溢利有预期的增长 主要并受惠於主要产品售价高位运行、新疆矿区 产量的增加及技术指标的提高等因素. 经本公司董事会商议后,建议派发末期股息每 股人民币0.08元.派息率为28%. 二零零六年公司回顾 二零零六年国际地缘政治、经济等多种因素对 黄金市场共同产生了推进和影响.全球经济也 保持了相对稳定的增长.国际黄金价格在上半 年创出新高,下半年保持在高位运行.受惠於 (i)黄金价格高企,(ii)先进的冶炼持术和较好的 指标控制,本集团的业绩保持了持续稳定的增 长.泄平鹦嵬臣,二零零六年度本公 司黄金产量占全国黄金总产量的5.8%,冶炼 金产量占全国冶炼金总产量的约14.9%,溢利 占全国黄金行业总溢利约3.6%.

一、 加强购并,拓展资源 於二零零六年度,本公司完成了江西、 内蒙古等地不同矿区的收购,为本集团 新增9个探矿权,面积144.72平方公里, 1个采矿权,面积1.68平方公里.截至二 零零六年十二月三十一日,本集团拥有 总探采矿权33个,面积841.25平方公里,保有黄金储备约108.73吨.通过收 购整合,本公司将矿山业务成功拓展至 黄金资源丰富的新疆、江西和内蒙,进一步巩固和加强了公司发展的资源基础.

二、「科技兴企」 ,成果突出 矿山井工程和探矿工程中遇到的岩爆、沿脉涌水等难题的逐一解决,为公 司开发深部资源积累了宝贵经验.新疆 矿区的堆浸生产为公司开发低品位矿石 走出了一条新路子.冶炼分公司新污水 处理厂的建成,是公司发展循环经济的 新尝试.而 「灵宝黄金天津地院研发中 心」 的成立和对区内、区外成矿规律研究 则标志着公司产研结合、科技创新的巨 大成功.

9 二零零六年年报 灵宝黄金股份有限公司

三、 重点工程,稳步推进 二零零六年安排的一系列探矿和建设工 程,区内包括鑫二期井工程,枪马 西十四坑井工程和鸿鑫公司630深部 探矿工程.区外在新疆哈巴河华泰公司 实施了4个井探矿工程和1,000吨选厂 的改造扩建工程.黄金冶炼分公司污水 改造扩建和综合冶炼二期工程顺利实施.以上重点工程的实施,增强了企业 的发展后劲,为公司二零零七年乃至今 后两三年经济效益稳步增长做了充分的 准备.

四、 加强文化建设,增进公司凝聚力 以 「立足矿业领域,打造黄金品质」 为宗 旨,以 「公司、员工、社会和谐发展」 为 核心,以 「稳健、勤勉、创新、高效」 为 主题的企业文化建设经过二零零六年下 半年的沟通、培训、引导,初步取得成 效,增强了公司的凝聚力.过往期间, 冶炼在公司业务中占了较大比例,随着 收购项目中探矿项目将逐步提交探矿成 果,和一些收购矿山的建设和投产,公 司的矿山业务比例将在来年有适当的提 升. 二零零七年业务展望 二零零七年第一季度黄金价格仍保持在高位盘 整.各种综合因素将会共同支苹平鸺鄹裨诟 位运行.市场和价格的支持会对公司业务进一 步发展提供更大的空间.经历过二零零六年资 源收购之后,公司二零零七年的业务发展策略 是: 1. 继续关注适合收购的矿产资源,进一步 提升公司黄金储量和黄金产量;

2. 细化公司管理,继续致力改善营运及加 强成本监控;

3. 随着公司规模的不断扩大,加强人才引 进和培训工作,确保持术人才和各种专 业人才能满足公司发展的需要;

4. 加强决策科学化、运作规化、执行程 序化、管理制度化、作业标准化和反馈 信息化建设,落实公司决策的执行力, 确保在公司扩张的同时,落实公司战略 的发展. 本公司将继续以积极及审慎之态度开拓更多商 机,在受惠於(i)黄金价格高企;

(ii)先进的选冶 技术及设备及(iii)高效综合回收金、银、铜及硫 的能力,我们相信本公司在来年将可继续为股 东缔造稳定之投资收益.

10 二零零六年年报 灵宝黄金股份有限公司 董事长报告书 致谢 本人代表公司董事会藉此机会,感谢所有股东 给予公司的支持和信赖,并对公司管理层和全 体员工在过去一年付出的辛苦和努力表示衷心 的谢意. 承董事会命 董事长 许高明 香港 二零零七年四月二十四日

11 二零零六年年报 灵宝黄金股份有限公司 管理层讨论及分析 业务回顾及展望 於二零零六年年度,本集团生产黄金约10,373 公斤(约 333,499盎司) , 比去年同期增加约366公斤 (约11,767盎司) ,同比增加约3.7%. 其中金锭约10,285公斤 (约330,670盎司) ,合 质金约492公斤 (约15,818盎司) ,合质金集团 内部销售为约404公斤 (约12,989盎司) .二零 零六年本集团的营业额约人民币2,234,975,000元,同比增长约43.7%.本公司 股东应占溢利为人民币约219,836,000元,同 比增长约42.2%.本公司每股基本盈利为人民 币0.29元.於二零零六年,本集团的营业额及 股东应占溢利均有理想增长,溢利增长主要由 於二零零六年市场需求旺盛并受惠於主要产品 售价高位运行及生产成本的有效控制. 由於原材料占总生产成本超过80%,集团为降 低外购原材料风险,欲透过收购及扩大矿山生 产规模,提高集团自有矿山金产量,提高整体 生产经营指标. 1. 采矿分部 营业额及生产 采矿业务主要包括销售金精粉及其他衍 生产品,即合质金及铅精粉.所有金精 粉均销售予本集团的冶炼厂作为集团内 公司间的销售,而其他衍生产品则销售 予第三方客户. 本表载列采矿分部按产品分类的生产及 销售数量之分析: 二零零六年 二零零五年 概约 概约 概约 概约 单位 生产数量 销售数量 生产数量 销售数量 金精粉 公斤 1,728 1,712 1,443 1,484 合质金 公斤

492 492

616 708 其中:河南矿区

96 96

382 474 新疆矿区

396 396

234 234 黄金合计 公斤 2,220 2,204 2,059 2,192 黄金合计 盎司 71,375 70,861 66,198 70,474 铅精粉 公斤

72 72

257 257

12 二零零六年年报 灵宝黄金股份有限公司 管理层讨论及分析 本集团於二零零六年的采矿分部总营业 额为约人民币307,765,000元,较二零零 五年约人民币248,905,000元增加约23.6%.期内河南矿区及新疆矿区之营 业额占采矿分部总营业额为约79.8%及20.2%.本集团合质金生产减少约124公 斤至约492公斤,金精粉生产增加约285 公斤至约1,728公斤,主要是自二零零五 年七月起,本集团河南矿区对选矿工艺 进行改造,由於技术改造,本集团增加 金精粉生产并减少合质金生产.由於金 矿进行选矿设施改造,令集团金精粉含 金量增加,从而增加内部销售予冶炼厂 间的金精粉产量.除了金精粉和合质金 之外,本集团采矿分部亦生产铅精粉, 铅精粉为含铅元素之金精粉并销售予第 三方.本年度铅精粉生产约72公斤. 分部业绩 本集团於二零零六年的采矿分部业绩总 额约人民币66,670,000元,较二零零五 年约人民币70,906,000元减少约6.0%. 本集团於二零零六年的采矿业务分部业 绩与分部营业额比率约为21.7%,较二 零零五年度约28.5%减少约6.8%. 资本开支 於二零零六年十二月三十一日,本集团 的资本开支约人民币303,442,000元,较 二零零五年度约人民币81,553,000元, 上升约272.1%. 本集团的主要资本开支涉及提供矿井建 筑工程,购买采矿权及收购矿山企业等. 展望 本集团展望新疆矿区多拉那萨依金矿和 托库........