PDF《Disclosure 信息披露》

华泰证券股份有限公司 证券简称:华泰证券 证券代码:601688 第三季度报告2014年10 月30 日 星期四 B176 Disclosure 信息披露 zqsb@stcn.

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一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 1.3 公司负责人吴万善、主管会计工作负责人吴万善及会计机构负责人(会计主管人员) 舒本娥保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第三季度报告未经审计.

二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 172,934,871,404.06 116,213,677,217.72 48.81 归属于上市公司股东的净 资产38,156,517,443.64 36,174,304,389.54 5.48 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量 净额18,912,443,284.76 -15,145,608,394.32 不适用 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减 (%) 营业收入 7,180,150,192.89 5,429,012,686.51 32.26 归属于上市公司股东的净 利润2,644,771,672.96 1,861,541,903.65 42.07 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 2,618,116,650.47 1,834,435,497.33 42.72 加权平均净资产收益率(%) 7.10 5.32 增加 1.78 个百分点 基本每股收益(元/股) 0.47 0.33 42.42 稀释每股收益(元/股) 0.47 0.33 42.42 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情 况表 单位:股 股东总数(户) 137,099 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 报告期内增 减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状 态 数量 江苏省国信资产管理 集团有限公司

0 1,367,687,495 24.4230

0 无 国有法人 江苏交通控股有限公 司-30,000 475,711,870 8.4949

0 无 国有法人 江苏高科技投资集团 有限公司

0 395,000,000 7.0536

0 无 国有法人 江苏省苏豪控股集团 有限公司

0 294,184,864 5.2533

0 无 国有法人 江苏汇鸿国际集团有 限公司 -28,048,600 282,011,582 5.0359

0 无 国有法人 江苏宏图高科技股份 有限公司

0 147,618,708 2.6360

0 未知 144,919,146 境内非国 有法人 江苏苏豪国际集团股 份有限公司 -3,680,000 116,740,000 2.0846

0 无 国有法人 金城集团有限公司

0 108,929,397 1.9452

0 无 国有法人 国华能源投资有限公 司-42,983,106 105,679,783 1.8871

0 无 国有法人 海澜集团有限公司 -33,962,946 64,186,479 1.1462

0 未知 20,000,000 境内非国 有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 江苏省国信资产管理集团有限公司 1,367,687,495 人民币普通股 1,367,687,495 江苏交通控股有限公司 475,711,870 人民币普通股 475,711,870 江苏高科技投资集团有限公司 395,000,000 人民币普通股 395,000,000 江苏省苏豪控股集团有限公司 294,184,864 人民币普通股 294,184,864 江苏汇鸿国际集团有限公司 282,011,582 人民币普通股 282,011,582 江苏宏图高科技股份有限公司 147,618,708 人民币普通股 147,618,708 江苏苏豪国际集团股份有限公司 116,740,000 人民币普通股 116,740,000 金城集团有限公司 108,929,397 人民币普通股 108,929,397 国华能源投资有限公司 105,679,783 人民币普通股 105,679,783 海澜集团有限公司 64,186,479 人民币普通股 64,186,479 上述股东关联关系或一致行动的说明 江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏高科技投资集团有 限公司、江苏省苏豪控股集团有限公司、江苏汇鸿国际集团有限公司均为江苏省国资 委所属独资企业.江苏省苏豪控股集团有限公司是江苏苏豪国际集团股份有限公司 的控股股东,持有其国有法人股 25,253.42 万股,占该公司总股本的 71.58%,构成母 子公司关系.金城集团有限公司、国华能源投资有限公司实际控制人为国务院国资 委.此外,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人. 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 公司无优先股

三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度(%) 变动原因说明 货币资金 66,143,125,434.42 38,566,129,582.00 71.51 客户资金增加所致 融出资金 31,249,718,094.55 19,852,224,467.32 57.41 融资规模扩大所致 交易性金融资产 34,634,231,602.41 24,341,124,810.82 42.29 期末持有的自营资产增加所致 买入返售金融资产 10,737,305,585.97 6,088,111,448.06 76.37 债券回购、 约定购回及股票质押业务增 加所致 应收款项 398,557,530.73 97,659,133.71 308.11 应收客户资金增加所致 应收利息 1,252,895,532.62 902,083,842.52 38.89 集合资产管理产品合并所致 在建工程 1,250,481,792.37 871,594,491.63 43.47 在建工程增加所致 拆入资金 2,300,000,000.00 1,085,000,000.00 111.98 证金公司和银行间拆入资金增加所致 交易性金融负债 17,135,550,034.21 12,351,085,889.37 38.74 集合资产管理产品期末规模增加所致 衍生金融负债 201,180,391.64 3,055,249.85 6484.74 衍生金融资产期末浮动亏损增加所致 卖出回购金融资产款 19,700,894,246.03 9,868,824,130.81 99.63 通过金融机构融入资金增加所致 代理买卖证券款 41,735,356,383.43 26,373,744,808.78 58.25 客户保证金增加所致 应付职工薪酬 1,696,454,035.41 1,092,857,398.49 55.23 应付未付职工薪酬增加所致 应付款项 4,462,864,870.30 1,401,913,974.11 218.34 期末客户基金赎回款增加所致 应付利息 516,867,572.71 388,859,234.90 32.92 应付短融、公司债、次级债利息增加所致 预计负债 2,702,000.00 -100.00 子公司预计负债本期处理 长期借款 33,141,209.85 - 本期新增抵押贷款所致 应付债券 21,970,137,251.51 9,980,104,233.17 120.14 本期增发次级债所致 递延所得税负债 288,508,015.66 168,627,118.33 71.09 交易性金融资产应纳税差额增加所致 其他负债 14,114,321,696.46 7,690,835,564.67 83.52 集合资产管理并入应付客户资产增加所 致 少数股东权益 1,018,114,267.74 626,672,621.53 62.46 本期新增合并单位所致 利润表项目 本期金额 1-9 月 上期金额 1-9 月 变动幅度(%) 变动原因说明 投资银行业务手续费净收入 714,222,013.72 393,362,250.85 81.57 子公司承销业务收入增加 资产管理业务手续费净收入 187,946,091.59 94,565,715.29 98.75 资产管理业务规模增加,收入增加所致 投资收益 1,425,931,008.34 1,067,665,217.00 33.56 本期持有期间取得的金融资产投资收益 增加所致 公允价值变动收益 345,822,239.85 -274,344,354.56 -226.05 本期交易性金融资产公允价值变动所致 汇兑收益 2,635,137.36 -2,076,790.56 -226.89 期初与期末汇率变动差异较大所致 其他业务收入 46,540,582.21 30,145,643.00 54.39 投资性房地产租赁收入增加 营业税金及附加 397,676,404.58 303,056,738.75 31.22 本期营业收入增加所致 资产减值损失 -4,084,203.05 -2,455,530.00 66.33 原计提的资产减值损失在本期转回比去 年同期增加所致 其他业务成本 34,373,113.40 7,244,095.34 374.50 本期支付债券发行费用所致 所得税费用 858,477,595.90 580,396,902.26 47.91 本期利润增加所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用 3.2.1

2014 年3月19 日,受广州市 越秀区人民法院委托,广州经济技术开发区拍卖行、 广州产权拍卖行有限公司在广州产权交 易所对广州珠江实业 集团有 限公司所持华 泰联合证 券有限责任公司(以下称华泰联合证券)0.39%股权进行公开拍卖,公司参与了本次公开竞拍, 并最终以 1556.88 万元取得了拍卖标的.2014 年9月28 日,华泰联 合证券完成了该 股权工商 变更登记相关手续.公司持有的华泰联合证券股权比例已达到 98.576%. 3.2.2

2014 年7月14 日,受深圳市 罗湖区 人民法 院委托,深圳市 中际 汉威 拍卖 有 限公 司在深圳联合产权交易所公开拍卖中国长城计算机集团公司所持华 泰联合 证券 0.27%股权, 公司参与了本次公开竞拍,并最终以 1278.2998 万元取 得了拍卖标的.报 告期后,华泰联 合证 券将按规定办理股权变更相关手 续.本次 股权变更完成 后,公司持有的华泰联 合证券股 权比 例将达到 98.846%. 3.2.3

2014 年8月7日,公司收到深圳证券交易 所《关于 华泰证券股权激励行权 融资业 务方案评审意见及业务试点无异议的函(深证函[2014]194 号)》.根据评审会专家意见,深圳 证券交易所对公司开展股权激励行权融资业务试点无异议. 3.2.4 公司子公司华泰联合证券军工涉密业务咨询服务资格通过国家国防科工局备案, 获得军工涉密业务咨询服务资格. 3.2.5 华泰紫金投资有限责任公司 (以下称华泰紫金投资)设立深圳市华泰君信基金 投 资管理有限公司及其下属公司 华泰紫金投资发起设立深圳市华泰君信基金 投资管理有限公司, ........