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皇氏集团股份有限公司

2017 年年度报告全文

1 皇氏集团股份有限公司

2017 年年度报告

2017 年04 月 皇氏集团股份有限公司

2017 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人黄嘉棣、主管会计工作负责人蒋雪娇及会计机构负责人(会计主 管人员)孙红霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本年度报告中涉及的未来发展陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资 者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险. 公司在本年度报告

第四节 经营情况讨论与分析 中 公司未来发展的展望 部分,描述了公司未来经营中可能面临的风险以及

2018 年度经营计划,敬请广 大投资者注意查阅. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司总股本 837,640,035 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 0.10 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积金转增股本. 皇氏集团股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.9

第四节 经营情况讨论与分析.12

第五节 重要事项.28

第六节 股份变动及股东情况.48

第七节 优先股相关情况.54

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.55

第九节 公司治理.63

第十节 公司债券相关情况.69 第十一节 财务报告.70 第十二节 备查文件目录.202 皇氏集团股份有限公司

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4 释义 释义项 释义内容 本公司、公司、皇氏集团 指 皇氏集团股份有限公司 云南来思尔 指 云南皇氏来思尔乳业有限公司 皇氏御嘉影视 指 皇氏御嘉影视集团有限公司 盛世骄阳 指 北京盛世骄阳文化传播有限公司 完美在线 指 浙江完美在线网络科技有限公司 优氏乳业 指 皇氏集团湖南优氏乳业有限公司 遵义乳业 指 皇氏集团遵义乳业有限公司 皇氏食品公司 指 广西皇氏甲天下食品有限公司 筑望科技 指 浙江筑望科技有限公司 皇氏集团股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 皇氏集团 股票代码

002329 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 皇氏集团股份有限公司 公司的中文简称 皇氏集团 公司的外文名称(如有) Royal Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)ROYAL GROUP 公司的法定代表人 黄嘉棣 注册地址 南宁市高新区丰达路

65 号 注册地址的邮政编码

530009 办公地址 南宁市高新区丰达路

65 号 办公地址的邮政编码

530009 公司网址 http://www.gxhsry.com 电子信箱 [email protected] 注:报告期末至年度报告披露日期间,公司的注册地址由南宁市科园大道

66 号变更为南宁市高新区 丰达路

65 号.

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何海晏 王婉芳 联系地址 南宁市高新区丰达路

65 号 南宁市高新区丰达路

65 号 电话 0771-3211086 0771-3211086 传真 0771-3221828 0771-3221828 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 皇氏集团股份有限公司

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四、注册变更情况 组织机构代码 91450000727678680U 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街

11 号11 层1101 室 签字会计师姓名 饶世旗 周香萍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否2017 年2016 年 本年比上年增减

2015 年 营业收入(元) 2,366,753,868.96 2,446,430,743.22 -3.26% 1,685,137,677.84 归属于上市公司股东的净利润(元) 56,740,002.18 290,602,509.85 -80.48% 184,617,257.56 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) 8,315,964.73 266,717,406.54 -96.88% 174,934,832.31 经营活动产生的现金流量净额(元) 612,025,026.56 245,186,764.66 149.62% 431,556,773.33 基本每股收益(元/股) 0.0677 0.3469 -80.48% 0.2300 稀释每股收益(元/股) 0.0677 0.3469 -80.48% 0.2300 加权平均净资产收益率 2.07% 10.77% 减少 8.7 个百分点 9.77%

2017 年末

2016 年末 本年末比上年末增减

2015 年末 总资产(元) 5,614,956,627.75 5,202,450,932.08 7.93% 4,453,534,490.77 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,750,193,721.53 2,736,463,256.38 0.50% 2,588,319,536.23 皇氏集团股份有限公司

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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 454,001,110.14 536,045,417.77 526,610,100.62 850,097,240.43 归属于上市公司股东的净利润 16,682,492.05 72,487,373.88 23,959,886.46 -56,389,750.21 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 14,661,313.99 60,425,701.26 19,387,823.24 -86,158,873.76 经营活动产生的现金流量净额 160,567,778.60 283,447,561.33 -141,781,806.05 309,791,492.68 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2017 年金额

2016 年金额

2015 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -2,355,051.20 -1,383,281.03 -6,742,955.89 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 26,019,631.28 16,604,569.30 24,081,906.53 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 3,922,805.95 15,168,071.69 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -67,102.07 1,248,146.34 -372,383.69 皇氏集团股份有限公司

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8 其他符合非经常性损益定义的损益项目 32,979,633.98 减:所得税影响额 9,821,738.83 5,151,183.90 4,016,341.77 少数股东权益影响额(税后) 2,254,141.66 2,601,219.09 3,267,799.93 合计48,424,037.45 23,885,103.31 9,682,425.25 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号―非经常性损益》定义界定的非经常性 损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号―非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号―非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形. 皇氏集团股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否

(一)报告期内公司的主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

1、公司乳制品生产销售业务产品系列包括以荷斯坦牛奶、水牛奶为主要原料的巴氏杀菌乳、调制乳、 灭菌乳、发酵乳和饮料等. 公司的销售采取直销和经销相结合的模式.直销模式主要指公司不经过代理商而直接向最终消费者进 行销售的经营模式. 经销模式主要是经销商销售产品, 公司通过选定总经销商或多家经销商作为合作伙伴, 将公司产品销售给客户的方式.公司的销售渠道包括大型商超、新鲜屋专卖店、士多店、送奶上户、电商 等多种渠道,消费者可通过这些渠道方便快捷购买公司产品. 公司为区域性城市型知名乳制品企业,形成了完善的从奶牛养殖到乳制品加工、终端销售的产业链, 共拥有华南乳品厂、广西来宾、云南来思尔、湖南优氏

4 个现代化乳品生产基地,在建的遵义乳业十万吨 乳品加工基地项目仍在推进中.公司深耕乳制品行业十七年,积累了丰富的行业经验和较高的管理水平, 依托 公司+基地+农户 的经营模式及先进的冷链仓储技术,能有效控制公司原料的采购成本和质量,提 高产品竞争力;

利用企业自有的国家级研发中心的优势,开发满足消费者需求的水牛奶等差异化产品,巩 固和提升品牌价值,打造名牌产品、驰名商标,提高企业核心竞争力.

2、公司影视传媒业务主要以电视剧制作发行、新媒体版权运营及衍生品开发运营为主,由子公司皇 氏御嘉影视及盛世骄阳分别运营.皇氏御嘉影视电视剧制作发行经营模式为独立或与其他投资方共同出资 筹建剧组并进行影视剧的拍摄、制作和发行,通过将其播映权出售给电视台或新媒体渠道,以及通过广告 植入、IP 授权等取得收入.盛世骄阳主要从事新媒体版权节目整合与宣推、新媒体版权节目发行、数字电 视/IPTV 发行以及儿童动漫、幼教线上内容的传播及线下衍生品的开发运营等获得收入.

3、公司全资子公司完美在线主要经营信息服务产业,主要为通信、金融、政府机构等行业提供信息 技术服务,依托于强大的技术实力和海量的数据基础,在线客户服务区域覆盖全国

30 个省、市、自治区, 已与全国超过三分之二的城市商业银行签署了电子账单服务业务,占领着城市商业银行渠道短信通知业务 80%以上的市场份额,通过收取服务费获得收入.

(二)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、在国内,中国特色社会主义进入新时代,这对经济增长模式提出了新的要求,将继续推进经济结 构转型,使经济步入平稳增长、科学发展态势,经济结构、增长动力和质量效益等发生了积极变化.中国 乳制品行业经过近二十年的快速成长之后,进入平稳发展阶段,竞争由量争转化为质争,国家政策也聚焦 在促进规模企业的发展,并对乳制品企业的安全生产、质量标准及规范化经营提出更高要求,鼓励乳制品 企业创新产品,市场结构将进一步优化,集中度不断提高,企业优胜劣汰尤为突出.随着消费增长和城镇 化水平的不断提升,一些创新乳品品类以及新兴渠道或分级市场的乳品消费在快速增长,未来行业蕴育着 较大的发展机遇.但短期来看,行业发展仍面临诸多挑战,企业既面临彼此之间产品同质化的激烈竞争, 也面临着国外企业及品牌的不断涌入而带来的发展压力. 皇氏集团股份有限公司

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10 报告期内,公司面临乳业增速放缓、制造及管理成本带来的压力,公司围绕经营目标,通过布局调整、 新产品研发、精准市场投入、运营成........