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2018 年第二次临时股东大会会议资料 新疆伊力特实业股份有限公司 Xinjiang Yilite Industry Co.

, LTD

2018 年第二次临时股东大会会议资料 新疆伊力特实业股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料目录

1、公司

2018 年第二次临时股东大会会议议程

2、议案一 审议《公司关于实施总部酿酒基地及配套设施技 术改造项目的议案》

3、议案二 审议《公司关于实施可克达拉市伊力特酿酒分厂 搬迁技术技改项目的议案》

4、议案三 审议《公司关于实施伊力特可克达拉市技术研发 中心及配套设施建设项目的议案》

5、议案四 审议《公司符合公开发行可转换公司债券条件的 议案》

6、 议案五 审议 《公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

7、 议案六 审议 《公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

8、议案七 审议《公司公开发行可转换公司债券募集资金使 用的可行性分析报告的议案》

9、议案八 审议《公司无需编制前次募集资金使用情况报告 的议案》

10、议案九 审议《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期 回报、采取填补措施及相关承诺的议案》

11、 议案十 审议《关于制定《可转换公司债券持有人会议 规则》 (2018 年7月)的议案》

12、议案十一 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办 新疆伊力特实业股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料 理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

13、议案十二 审议《关于确认公司最近三年关联交易不存 在损害公司和非关联股东利益的议案》 新疆伊力特实业股份有限公司

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2018 年第二次临时股东大会会议议程 (会议时间:2018 年8月20 日) 项目 议题议题主持人

1 宣布会议开始 主持人

2 宣读参加股东大会的股东及股东代表到会情况 主持人

3 宣读授权委托书 主持人

4 宣布股东大会表决办法 主持人

5 公司关于实施总部酿酒基地及配套设施技术改造项目的议案 君洁

6 公司关于实施可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目 的议案 君洁

7 公司关于实施伊力特可克达拉市技术研发中心及配套设施建 设项目的议案 君洁

8 公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 君洁 9.00 公司公开发行可转换公司债券方案的议案 君洁 9.01 发行证券的种类 君洁 9.02 发行规模 君洁 9.03 票面金额和发行价格 君洁 9.04 债券期限 君洁 9.05 债券利率 君洁 9.06 付息的期限和方式 君洁 9.07 担保事项 君洁 9.08 转股期限 君洁 9.09 转股价格的确定及其调整 君洁 9.10 转股价格向下修正条款 君洁 9.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 君洁 9.12 赎回条款 君洁 9.13 回售条款 君洁 9.14 转股年度有关股利的归属 君洁 9.15 发行方式及发行对象 君洁 新疆伊力特实业股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料 9.16 向公司原股东配售的安排 君洁 9.17 债券持有人会议相关事项 君洁 9.18 本次募集资金用途 君洁 9.19 募集资金存管 君洁 9.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期 君洁

10 公司公开发行可转换公司债券预案的议案 君洁

11 公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报 告的议案 君洁

12 公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 君洁

13 公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施 及相关承诺的议案 君洁

14 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》 (2018 年7月) 的议案 君洁

15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可 转换公司债券相关事宜的议案 主持人

16 关于确认公司最近三年关联交易不存在损害公司和非关联股 东利益的议案 主持人

17 宣布现场表决结果 监票人

18 询问现场参会股东对现场表决结果有无异义 主持人

19 休会并将现场表决结果传输给上证所信息网络有限公司,同 时等待网络投票结果 主持人

20 宣读网络投票结果 主持人

21 宣读股东大会决议 主持人

22 询问参会股东对该决议有无异义 主持人

23 由见证律师宣读股东大会见证法律意见书 见证律师

24 解答股东的提问或质询 主持人

25 参会的董事、监事、高级管理人员在会议记录上签字 主持人

26 宣布股东大会结束 主持人 新疆伊力特实业股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料 议案一: 新疆伊力特实业股份有限公司 关于实施总部酿酒基地及配套设施技术改造项目的议案 各位股东: 公司自

1955 年建厂以来,经过六十余年的发展,目前在新疆白酒行业处于 领军地位, 多年来一直保持着第一的市场份额, 且品牌知名度和美誉度逐年提升. 但在稳健发展和逐年扩张的过程中, 公司酿酒基地及其配套能力成为制约公司快 速发展的瓶颈, 制约公司未来大战略的实施以及改革的落地,一方面旺季包装能 力不足、产能不足的情况时有发生,制约着公司快速铺货、占领市场;

另一方面 现有厂区从生产及消防安全方面存在一定的隐患, 酿酒设备与国内先进的水平差 距逐渐加大,导致包装酒损较大、成本高,人工费用高;

再者成品曲库容量小、 无法满足公司未来的生产需求;

各项配套的能力弱,弊端逐步显现,已经严重的 制约着公司的发展. 为满足市场需求、 进一步扩大白酒生产及包装产能, 提高公司白酒酿造体系 的运营效率、提升产品品质、提高高档酒的产量、完成产品结构调整、降低生产 成本, 公司计划在生态原产地新疆伊犁州新源县肖尔布拉克镇对总部酿酒及配套 设施进行技术改造.

一、白酒行业概况 白酒是指以高粱等谷物为主要原料,经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾 兑而制成的蒸馏酒,是中国有着上千年历史的传统产品.中国白酒与白兰地、威 士忌、伏特加、朗姆酒、金酒并列为世界六大蒸馏酒.由于中国白酒的曲药、原料、微生物资源以及制曲工艺、酿造工艺、蒸馏和勾兑等操作的复杂性,形成了 中国白酒个性多样,呈百花争妍的态势.中国白酒有很多分类方法,可以按工艺 分或按香型分,消费者比较熟悉的是按照香型分类. 白酒工业是食品工业的重要组成部分, 是国家重要的税收来源. 从总体趋势 来看,2013 前的

10 年间,我国白酒产业处于快速发展的黄金期,因其高利润、 低门槛和高现金流的特点造成投资过热,产能急剧扩大.而从

2013 年开始,由 新疆伊力特实业股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料 于产能规模快速扩张以及长期以积累的行业结构性矛盾, 我国白酒行业结束了长 达十年的高速增长, 进入新一轮深度调整期. 期间, 虽然白酒产能仍然有所增长, 但增幅明显放缓,2013-2016 年年均增长率只有 3.5%,与前

10 年的年均增长率 相比下滑了约80%. 2016年全国白酒规模以上企业实现销售收入 6,125.74 亿元, 同比增长 10.07%;

实现利润总额 797.15 亿元,与上年同期相比增长 9.24%,我 国白酒行业呈现筑底回暖态势.

1、白酒行业特征 (1)白酒行业是中国传统产业,与老百姓生活密切相关 传统食品是体现中国民族特色和饮食文化的重要产业, 而白酒是最具特色的 传统食品之一.白酒虽然不是人们生活的必需品,但社会生活离不开它,尤其是 在现阶段,白酒依然是人们联络感情、交际往来不可缺少的饮品.随着人民生活 水平的提高,白酒已经成为节日、喜日祝贺、好友相聚、欢庆胜利的助兴饮品. 因此, 白酒仍是目前中国居民生活中必不可少的食品种类之一,与老百姓生活密 切相关. (2) 白酒行业税率高,是国家的重要财源 白酒行业税率在食品行业中位居第

1 位.2016 年,白酒上市公司共缴纳税 费达到 442.78 亿元, 实现同比增长 16.63%, 超过

2016 年全国税收 4.8%的增速, 白酒行业税收贡献度高于一般行业,是国家重要财源之一. (3) 产业关联度高,对拉动社会经济发展至关重要 白酒工业的发展涉及粮食种植业、印刷业、制瓶业、陶瓷业、机械行业、工 业设计、科研、教育和广告等行业,白酒业的发展有利于以大带小、以工促农, 带动产业链的发展.尤其是对中国农业和农村经济的发展具有重要的促进作用, 农产品中的谷类、 玉米等都是白酒工业重要的原料,而白酒生产的副产品酒糟又 成为田间肥料和牲畜饲料的直接来源,因此白酒产业对农业的发展、地区经济的 发展具有重要的拉动作用. (4) 受国家产业政策影响大 白酒是一类特殊的食品,特殊之处一是在于其高税率,二是其高酒精含量. 因此国家对于白酒行业的管理一直高度重视, 对白酒行业制定的一些政策性法规 比较多,白酒行业受到国家产业政策的影响力度比较大.近几年来,国家陆续出 新疆伊力特实业股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料 台或即将出台的一系列法规、标准,如《酒类商品批发经营管理规范》、《酒类 商品零售经营管理规范》 、 《食品安全国家标准蒸馏酒及其配制酒生产卫生规范》 以及一系列产品质量标准等,对白酒行业的发展会带来一定的影响.

2、宏观经济和产业政策对白酒行业的影响 纵观中国白酒产业的发展轨迹可以发现, 白酒行业的景气度与国民经济和社 会发展状况密切相关.2013 年以前的

10 年间,中国经济保持持续高速发展.宏 观经济的稳健发展, 大大提高了城乡居民的经济收入,增强了居民的消费能力和 消费信心, 提升了白酒消费量, 为白酒产业长达十年的高速发展提供了强有力的 经济支撑.另外,宏观经济的发展在拉动白酒消费的同时,对消费者的消费观念 也产生了深刻的影响,改变了居民的消费结构,由基本消费型向享受消费型、健 康消费型过渡.人们选购的酒品不再单纯的满足基本的饮用功能,更讲究品牌、 质量和服务,更倾向于消费过程的精神享受. 然而,从2013 年开始,我国宏观经济在外需疲软、内需持续回落、房地产 周期性调整等多种因素的综合影响下, 结束了高速增长期, 逐步进入以 中高速、 优结构、新动力、多挑战 为主要特征的新常态.主要宏观经济参数增长速度放 缓为我国白酒产业带来了一定的下行压力, 特别是以房地产为代表的固定资产投 资增长速度的放缓, 给高档白酒的市场需求带来了较为明显的负面影响.但也应 该看到,虽然我国宏观经济增速有所放缓,但发展质量有所提高,消费品价格总 水平保持相对稳定, 人民收入水平稳步提高,白酒产业发展的宏观经济环境总体 趋势向好. 基于白酒产业对地方经济的巨大拉动作用, 白酒主要产区地方政府纷纷出台 相关政策,为促进白酒产业发展提供要素保障.

3、白酒行业的发展新趋势 随着国家产业政策的宏观调控和市场经济的科学导向,白酒行业加快产业 结构调整、效果显著,行业资源利用与经济发展逐步得到优化.行业内部结构的 现代化越来越明显,形成了国有、民营、中外合资等多种所有制并存的产业经济 格局.尤其是近年来,白酒产业的蓬勃发展对外资产生了巨大的吸引力,外部资 金大量涌入, 白酒业掀起了空前的投资热潮,整个白酒行业的并购整合呈现快速 上升的态势,帝亚吉欧、海航、联想、维维等国内外大型集团纷纷入驻,由地方 新疆伊力特实业股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料 政府主导的大规模白酒工业园区和产业区域不断涌现. 白酒产业资本融合步伐逐步加快,业内通过并购、重组、强强联合形成了 不少大型企业集团. 外部资本介入具有传统优势的白酒骨干企业,在一定程度上 促进了白酒产业集中化进程, 推动了白酒行业的体制和机制改革,同时也为白酒 行业的资本、管理、市场、人才等方面注入了新鲜血液,为传统产业的壮大提供 了有利条件, 对白酒产业发展起到了积极的推动作用. 但同时由于行业门槛较低, 进入白酒业的也不乏以抢占资源、谋划上市、走资本之路、资本利益最大化,不 是以产品营销谋利,而是以资本运作谋利为指导思想的投机资本,这种 搅局 的行为一方面从客观上延缓了白酒产业集中整合的步伐, 另一方面也打乱了白酒 市场的正常秩序,给白酒产业的发展造成了一定的困扰.

二、公司情况分析

1、公司销售现状 公司主要生产 伊力牌 白酒系列产品,包括 王酒类 、 老窖类 、 陈酒类 、 特曲 、 大曲 、 伊利白酒 等高、中、低档次产品.2016 年,公司实现酒类产品营业收入

16 亿元,其中高档酒 8.65 亿元、中档酒 6.43 亿元、低档酒 0.91 亿元,与上一年度相比,受产品销售结构变化的影响,公司 白酒产品营业收入期增加 1.36%,其中高档酒增加 12.76%,中档酒和低档酒分 别降低了 8.8%和13.7%. 高端产品销量的增加抵销了中低端产品销量的下降,使 白酒总收入有一定增加.2017 年公司坚持 四个全面 战略布局,突出 五大 发展理念 统领,全力推进改革创新的种种举措,呈现出稳中有进、稳中向好、 活力增强的销售现状. 而新疆作为公司白酒的主战场,公司在新疆实现的销售收入占公司白酒营 业收入的 78%.新疆受草原文化、穆斯林文化以及迁移人口的影响,新疆白酒消 费者具备特有的豪爽气质, 独爱具有新疆地方特色的本地白酒,形成了新疆白酒 消费市场自身的特殊性, 这造成新疆白酒市场与众不同的竞争格局.公司白酒品 牌在新疆深耕多年,文化积淀深厚,本地人对品牌有独特的情感信任,其品牌转 换程度较低.连续多年公司牢牢占据疆内 50%以上的市场份额.公司在持续把控 疆内市场的同时也认识到其局限性,为此,2017 年公司开始向疆外扩展,并认 识到走出去才是进一步做大........