PDF《招商证券股份有限公司》

债券代码:143209 债券简称:17 光水

01 招商证券股份有限公司 关于

17 光水

01 重大事项受托管理事务临时公告 招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券")作为中 国光大水务有限公司

2017 年公开发行公司债券(第一期)(债 券简称:17 光水 01;

债券代码:143103)的受托管理人,持续 密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项.

根据《公司债 券发行人与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为 准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定,现就 本期债券重大事项报告如下:

一、17 光水

01 募集资金使用情况说明 本期公司债券发行规模不超过人民币

10 亿元 (含10 亿元) , 本期债券募集资金扣除发行费用后 6.10 亿元将用于偿还子公司 公司债务,剩余部分将用于补充子公司营运资金.

(一)原募集资金偿还借款明细 序号 项目名称 贷款单位 剩余本金(万元) 期限

1 光大水务(济南 历城)有限公司 平安银行上海自贸试验区世纪 支行 10,000.002015/9/24-2017/9/24

2 光大水务(济南)有限公司 厦门国际银行北京分行 24,948.002016/3/29-2019/3/28

3 平安银行上海自贸试验区世纪 支行 11,000.002015/9/24-2017/9/24

4 光大水务(深圳)有限公司 中国银行蛇口网谷支行 5,000.00 2016/9/13― 2017/9/12

5 光大水务(淄博)有限公司 平安银行深圳时代金融支行 10,000.002015/9/24-2017/9/24 合计 60,948.00 变动原因:原计划提前归还光大水务(济南)有限公司在厦 门国际银行的 24,948 万元贷款, 由于发行人资金使用计划变更, 偿还银行借款时间及主体发生变化. 经发行人有权决策机构同意, 决定将原募集资金偿还计划进行调整. 其他银行贷款均已按照原 募集说明书的要求偿还完毕.

(二)调整后募集资金偿还借款明细 序号 项目名称 贷款单位 归还本金(万元) 期限

1 光大水务(济南历 城)有限公司 平安银行上海自贸试 验区世纪支行 10,000.002015/9/24-2017/9/24

2 光大水务(济南)有 限公司 平安银行上海自贸试 验区世纪支行 10,000.002015/9/24-2017/9/24

3 光大水务(淄博)有 限公司 平安银行深圳时代金 融支行 10,000.002015/9/24-2017/9/24

4 光大水务(深圳)有 限公司 中国银行蛇口网谷支 行5,000.002016/9/13―2017/9/12

5 光大水务(济南)有 限公司 光大银行济南泉景支 行1,920.002009/2/9-2019/2/8

6 光大水务(深圳)有 限公司 永隆银行深圳分行 2,250.002016/12-29-2018-12-28

7 光大水务(深圳)有 限公司 中国银行蛇口网谷支 行5,833.332016/6/27-2018/6/26

8 光大水务(苏州)有 限公司 永隆银行深圳分行 15,944.672016/6/30-2019/6/29 合计 60,948.00 对于本次公司债券的募集资金, 发行人将严格按照证监会关 于公司债券募集资金使用有关规定、 公司内部的财务制度对募集 资金进行专项管理,确保募集资金的合理有效使用.发行人及其 全体董事或具有同等职责的人员, 保证所有披露信息真实、 准确、 完整、 及时, 承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏. 为了充分、有效地维护公司债券持有人的利益,发行人承诺 公司债券所募集的资金将用于符合国家相关法律法规及政策要 求的正常生产经营活动.发行人承诺将加强募集资金监管,严格 按照约定用途使用募集资金. 本期公司债券所募集资金不用于信托、长期投资、资金拆 借、购买理财等金融相关业务,不用于房地产开发、金融机构 借款等业务;

不存在使用募集资金重复偿还已全部、部分清偿 或不存在的债务. 招商证券作为

17 光水

01 的债券受托管理人,根据《公司债 券发行与交易管理办法》、 《上海证券交易所公司债券上市规则 (2015 年修订)》、 《公司债券受托管理人执业行为准则》等相 关规定及本期债券《受托管理协议》的约定,出具本受托管理事 务临时公告并提醒投资者关注相关风险. 特此公告. (本页以下无正文)