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海通证券股份有限公司(600837) 二八年第三季度报告 二八年十月

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2008 年第三季度报告

2 目录 目录.

2 §1 重要提示.3 §2 公司基本情况.3 §3 重要事项.4 §4 附录.8

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3 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 1.2 本报告经公司第四届董事会第十三次会议审议通过.会议应到董事

19 人,实到董事

19 人.未 有董、监事对报告提出异议. 1.3 公司第三季度财务报告未经审计. 1.4 公司董事长王开国先生、主管会计工作负责人任澎先生和财务总监李础前先生声明:保证本季 度报告中财务报告的真实、完整. §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 项目(2008 年9月30 日) (2007 年12 月31 日) 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(元) 75,067,418,083.80 95,345,162,921.41 -21.27 归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元) 37,744,908,053.63 36,632,307,490.68 3.04 归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元) 4.59 8.90 -48.43 项目年初至报告期期末 (2008 年1-9 月) 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -22,417,808,320.67 -175.33 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -2.72 -130.98 报告期 年初至报告期期末 项目(2008 年7-9 月) (2008 年1-9 月) 本报告期比上年 同期增减(%) 归属于上市公司普通股股东的净利润(元) 640,570,177.31 2,651,938,834.86 -35.27 基本每股收益(元) 0.08 0.32 -73.55 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -- 0.32 -- 稀释每股收益(元) 0.08 0.32 -73.55 全面摊薄净资产收益率(%) 1.70 7.03 减少 38.37 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.70 7.03 减少 38.63 个百分点 注:

2008 年9月30日公司股本为8,227,821,180股,2007年9月30日公司股本为3,389,272,910 股. 年初至报告期期末金额(元) 非经常性损益项目(收益为 + ,损失为 - ) (2008 年1-9 月) 非流动资产处置损益 1,104,944.72 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 761,625.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -5,357,762.72 少数股东损益和所得税影响金额总数 1,438,859.54 合计-2,052,333.46 注:公司在计算非经常性损益项目时,采取合并扣除的方式,即在各单项金额中不扣除少数股东损益和所得税影响, 在合计前单独填写一个扣除少数股东损益和所得税影响金额总数. 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

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4 单位:股 报告期末股东总数(户)

79345 户 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条 件流通股的数量 种类 中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证 券投资基金 6,000,000 人民币普通股 中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF) 6,000,000 人民币普通股 中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券投资基金 4,826,360 人民币普通股 中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金 2,999,758 人民币普通股 中国工商银行-开元证券投资基金 1,746,890 人民币普通股 中国银行-嘉实沪深

300 指数证券投资基金 1,701,186 人民币普通股 广东省科技创业投资公司 1,540,000 人民币普通股 中国农业银行-新世纪优选分红证券投资基金 1,448,214 人民币普通股 徐道虎 1,329,800 人民币普通股 树跃进 1,128,200 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 不适用 单位:人民币元 项目2008 年9月30 日2007 年12 月31 日 增减幅度 主要原因 交易性金融资产 9,947,943,965.02 3,451,675,925.68 188.21% 主要是公司增持债券等固定收益类 金融资产,减持股票等权益类金融 资产 衍生金融资产 100,106.95 85,528,001.10 -99.88% 主要是公司减持衍生金融资产 买入返售金融资产 -- 262,632,029.01 -100.00% 买入返售金融资产规模减少 应收利息 147,780,748.09 6,018,922.18 2355.27% 主要是应收债券利息增加 存出保证金 562,124,168.65 3,079,079,743.01 -81.74% 主要是公司注销认沽权证,存出履 约保证金减少 可供出售金融资产 1,494,177,598.39 2,767,081,312.52 -46.00% 可供出售金融资产规模和浮动盈利 减少 持有至到期投资 989,144,000.00 -- -- 公司增持持有至到期类债券 递延所得税资产 4,293,665.39 -- -- 子公司海富通基金管理公司递延所 得税资产增加 衍生金融负债 -- 376,960,000.00 -100.00% 公司注销认沽权证 卖出回购金融资产款 759,999,620.00 100,999,949.50 652.48% 卖出回购金融资产规模增加 代理买卖证券款 34,429,536,442.07 53,686,215,146.32 -35.87% 受市场行情影响,客户交易资金减 少 代理承销证券款 10,377,000.00 -- -- 公司投资银行部门代理承销证券款 增加

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5 应付职工薪酬 290,845,650.68 595,832,104.07 -51.19% 主要是按公司薪酬制度,支付职工 薪酬 应交税费 703,760,926.80 2,017,054,471.37 -65.11% 主要是公司缴纳所得税、营业税及 附加等各项税费 递延所得税负债 30,176,274.61 656,561,931.43 -95.40% 主要是由于公司减持或注销金融资 产、金融负债以及持有的金融资产 公允价值下降,使递延所得税负债 减少 股本8,227,821,180.00 4,113,910,590.00 100.00% 根据公司

2007 年利润分配和资本 公积转增方案,公司股本增加 外币报表折算差额 -5,634,327.02 -- -- 香港子公司港币报表折算差额 归属于上市公司普通股股东的每 股净资产 4.59 8.90 -48.43% 主要是公司股本同比增加 项目2008 年1-9 月2007 年1-9 月 增减幅度 主要原因 利息净收入 708,263,600.14 286,446,851.84 147.26% 主要是自有资金规模同比增加,利 息收入同比增加 公允价值变动损益 -1,033,050,304.43 808,205,241.89 -227.82% 主要是公司减持交易性金融资产和 注销创设权证,实现投资收益,同 时转出浮盈,以及持有的金融资产 公允价值下降 汇兑损益 -16,576,581.11 -8,885,319.68 86.56% 外币资产贬值,汇兑损失增加 资产减值损失 -14,088,909.21 255,536,710.03 -105.51% 本期应计提坏账准备减少,冲回资 产减值损失-坏账损失 所得税费用 891,587,058.93 1,841,708,040.13 -51.59% 公司所得税费用减少 经营活动产生的现金流量净额 -22,417,808,320.67 29,757,770,880.30 -175.33% 主要是本期客户交易资金流出增 加、公司增持交易性金融资产支付 现金增加和用于支付各项税费的现 金增加 投资活动产生的现金流量净额 -884,956,020.82 -65,157,221.03 1258.19% 主要是投资所支付的现金同比增加 筹资活动产生的现金流量净额 -466,376,043.61 546,362,933.31 -185.36% 主要是根据公司

2007 年利润分配 方案,公司支付现金股利 基本每股收益 0.32 1.21 -73.55% 主要是股本同比增加、受市场行情 影响净利润同比减少 全面摊薄净资产收益率 7.03% 45.40% -84.52% 主要是增发及盈利等因素使本期末 净资产较上年同期期末净资产大幅 增加、受市场行情影响净利润同比 减少 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 不适用

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6 为维护股权分置改革承诺事项预期的稳定,维持公司控制权和经营管理的稳定,以维护公司无限售 条件流通股股东的利益,公司有限售条件流通股股东作出如下承诺: z 上海上实(集团)有限公司、光明食品(集团)有限公司、上海烟草(集团)公司、上海电气 (集团)总公司、申能(集团)有限公司、上海久事公司、上海百联集团股份有限公司、文汇新民 联合报业集团、上海兰生股份有限公司、上海东方明珠(集团)股份有限公司、申能股份有限公司、 东方国际(集团)有限公司、上海中星(集团)有限公司等

13 家承诺其所持有公司的所有股票自获 得上市流通权之日起,在2010 年11 月8日前不上市交易或者转让,该部分股权共计 3,461,958,510 股. z 东方集团实业股份有限公司、鼎和创业投资有限公司承诺其所持公司股票自获得上市流通权之 日起,三十六个月内不上市交易转让,即2010 年6月29 日之前不上市交易转让,该部分股权共计 763,437,708 股. z 辽宁能源投资(集团)有限责任公司承诺其所持公司股票自获得上市流通权之日起,二十四个 月内不上市交易转让,即2009 年6月29 日之前不上市交易转让,该部分股权共计 249,852,342 股. z 除上述股东以外,其他全部有限售条件流通股股东承诺其所持公司股票自获得上市流通权之日 起,十八个月内不上市交易转让,即2008 年12 月29 日之前不上市交易转让,该部分股权共计 2,069,438,022 股. z 据2007年10月19日中国证监会下发的 《关于核准海通证券股份有限公司非公开发行股票的通知》 (证监发行字【2007】368号)文核准,公司于2007年11月21日完成非公开发行股票,发行数量为 724,637,680股(2007年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后, 该部分股数增加至1,449,275,360 股) . 本次发行的对象共8 名, 其中太平洋资产管理有限公司承诺本次发行股票的锁定期限为13个月, 公司将向上海证券交易所申请该部分股票于2008年12月21日上市流通;

其余7名特定投资人均承诺认 购本次发行股票的锁定期限为12个月,公司将向上海证券交易所申请该部分股票于2008年11月21日 上市流通. 在报告期内或持续到报告期内,公司全部有限售条件流通股股东均能履行承诺. 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警 示及原因说明 适用√不适用 3.5 证券投资情况 √适用 不适用 单位:元 序号 证券代码 简称期末持有数量 (股) 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目

1 000001 深发展 (注2) 35,620,689 337,548,456.45 533,954,128.11 不适用 (期间发生变动) 可供出售金融资产

2 600284 浦东建设 40,237,831 428,130,521.84 352,081,021.25 不适用 (期初未持有) 可供出售金融资产

3 600087 长航油运 19,800,000 184,800,000.00 115,830,0........