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广发证券股份有限公司(000776) 二一一年半年度报告 二一一年八月 目录

第一节 重要提示

1

第二节 公司基本情况

1

第三节 股本变动和主要股东持股情况

4

第四节 董事、监事和高级管理人员情况.

6

第五节 董事会报告.7

第六节 重要事项

17

第七节 财务报告(未经审计)31

第八节 备查文件目录

31 32 二O一一年半年度报告

第一节 重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任.

2、本报告经公司第七届董事会第五次会议审议通过.

3、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计.

4、本公司董事长应刚先生、总裁林治海先生、副总裁兼财务总监及财务部负责人孙晓 燕女士声明:保证

2011 年半年度报告中财务报告的真实、完整.

第二节 公司基本情况

(一)公司名称 法定中文名称:广发证券股份有限公司 法定英文名称:GF Securities Co., Ltd.

(二)公司法定代表人:林治海

(三)董事会秘书:罗斌华 联系地址:广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场

43 楼 邮政编码:510075 联系

电话:020-87550265

87550565 传真:020-87553600 电子

邮箱:[email protected] 证券事务代表:蔡铁征 联系地址:广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场

43 楼 邮政编码:510075 联系

电话:020-87550265

87550565 传真:020-87553600 电子

邮箱:[email protected]

(四)公司地址 注册地址:广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场

43 楼(4301-4316 房)

2 二O一一年半年度报告 办公地址:广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场

5 楼、18 楼、19 楼、36 楼、

38 楼、39 楼、41 楼、42 楼、43 楼和

44 楼 国际互联网

网址:http://www.gf.com.cn 电子

邮箱:[email protected]

(五)股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:广发证券 股票代码:000776

(六)信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 定期报告刊登

网址:http://www.cninfo.com.cn 定期报告备置地点:广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场

43 楼

(七)其他有关资料

1、首次注册登记日期:1994 年1月21 日 地址:吉林省延吉市长白山东路

1388 号

2、最近一次变更注册登记日期:2011 年7月19 日 地址:广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场

43 楼(4301-4316 房) 公司注册资本:2,507,045,732 元人民币 营业范围:证券经纪;

证券投资咨询;

与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;

证 券承销与保荐;

证券自营;

证券资产管理;

证券投资基金代销;

为期货公司提供中间介绍业 务;

融资融券(有效期至

2012 年8月24 日止) .

3、企业法人营业执照注册号:222400000001337 组织机构代码:12633543-9 税务登记证号码:粤国税字

440100126335439 号 粤地税字

440106126335439 号

4、公司聘任的会计师事务所:德勤华永会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:广州市天河路

208 号粤海天河城大厦

26 楼

(八)监管部门分类评价情况 根据中国证监会《证券公司分类监管规定》 ,2011 年公司被分类评价为 A 类AA 级证券 公司.

(九)主要财务数据和指标

3 二O一一年半年度报告

1、主要会计数据和财务指标(合并报表) 单位:元项目2011 年6月30 日2010 年12 月31 日 增减 总资产 70,285,472,237.24 95,946,580,139.21 -26.75% 归属于上市公司股东的所有者权益 19,497,998,852.33 19,401,217,301.41 0.50% 股本(股) 2,507,045,732.00 2,507,045,732.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 7.78 7.74 0.52% 项目2011 年1-6 月2010 年1-6 月 增减 营业收入 3,270,800,219.36 3,633,283,241.81 -9.98% 营业利润 1,708,250,490.70 2,121,337,165.11 -19.47% 利润总额 1,720,156,554.16 2,167,212,738.27 -20.63% 归属于上市公司股东的净利润 1,343,025,031.02 1,639,639,020.97 -18.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润 1,334,095,587.47 1,616,238,539.90 -17.46% 基本每股收益(元/股) 0.54 0.66 -18.18% 稀释每股收益(元/股) 0.54 0.66 -18.18% 加权平均净资产收益率 6.83% 9.97% 下降 3.14 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率 6.79% 9.83% 下降 3.04 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 -23,093,131,737.09 -12,836,530,311.83 -79.90% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -9.21 -5.12 -79.88% 注1:2010 年,经中国证监会证监许可[2010]164 号文件核准延边公路建设股份有限公司定向回购股 份及以新增股份换股吸收合并原广发证券股份有限公司,根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第

9 号――净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)》第九条关于以发行股份购买 资产等方式实现非上市公司间接上市且构成反向购买的上市公司计算每股收益的规定,上表计算上年同期 每股收益时采用的普通股加权平均股数为 2,474,576,673 股. 注2: 在计算

2010 年1-6 月每股经营活动产生的现金流量净额时以

2010 年6月末股本 2,507,045,732 股计算.2010 年归属于上市公司股东的每股净资产也采用该口径计算.

2、非经常性损益项目和金额(合并报表) 单位:元 非经常性损益项目 金额非流动性资产处置损益 3,551,865.63 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,314,488.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,039,709.83 非经常性损益的所得税影响数 -2,976,619.91 扣除所得税影响数后的非经常性损益 8,929,443.55 减:少数股东损益影响额(税后) 0.00

4 二O一一年半年度报告 扣除少数股东损益影响额后的非经常性损益 8,929,443.55

3、公司净资本及风险监控指标 公司资产质量优良, 经营稳健, 各项风险控制指标符合 《证券公司监督管理条例》 及 《证 券公司风险控制指标管理办法》的有关规定. 单位:万元 母公司风险控制指标

2011 年6月30 日2010 年12 月31 日 净资本 1,183,144.98 1,196,290.56 净资产 1,899,585.94 1,900,605.71 净资本/各项风险资本准备之和 232.65% 227.44% 净资本/净资产 62.28% 62.94% 净资本/负债 180.27% 166.45% 净资产/负债 289.44% 264.45% 自营权益类证券及证券衍生品/净资本 48.58% 54.14% 自营固定收益类证券/净资本 97.20% 102.06%

第三节 股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期内公司股份变动情况 2011年2月21日, 公司682,870,620股(占公司总股本27.24%)限售股份上市流通(详见 2011年2月17日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露的《广发证券股份有限公司限售 股份解除限售提示性公告》 . 公司的股份结构相应发生变动,见下表: 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股公积金 转股 其他(限售股 到期可流通) 小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持股 429,185,233 17.12 -85,808,125 -85,808,125 343,377,108 13.70

3、其他内资持股 1,985,787,554 79.21 -597,062,495 -597,062,495 1,388,725,059 55.39 其中:境内非国 有法人持股 1,983,497,381 79.12 -594,772,322 -594,772,322 1,388,725,059 55.39 境内自然人持股 2,290,173 0.09 -2,290,173 -2,290,173

4、外资持股

5 二O一一年半年度报告 其中:境外法人 持股 境外自然人 持股

5、高管股份 有限售条件股份 合计 2,414,972,787 96.33 -682,870,620 -682,870,620 1,732,102,167 69.09

二、无限售条件股份

1、人民币普通股 92,072,945 3.67 682,870,620 682,870,620 774,943,565 30.91

2、境内上市的外 资股

3、境外上市的外 资股

4、其他 无限售条件股份 合计 92,072,945 3.67 682,870,620 682,870,620 774,943,565 30.91

三、股份总数 2,507,045,732 100.00 2,507,045,732 100.00

(二)前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况(截至

2011 年6月30 日) 单位:股 股东总数 60,251 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 辽宁成大股份有限公司 境内一般法人 24.93 625,077,044 625,077,044

0 吉林敖东药业集团股份有限公司 境内一般法人 24.82 622,326,463 622,326,463

0 中山公用事业集团股份有限公司 国有法人 13.70 343,377,108 343,377,108

0 香江集团有限公司 境内一般法人 5.64 141,321,552 141,321,552 138,118,962 广东粤财信托有限公司 境内一般法人 4.80 120,457,831

0 0 普宁市信宏实业投资有限公司 境内一般法人 2.91 72,968,179

0 70,000,000 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 国有法人 2.85 71,536,898

0 0 亨通集团有限公司 境内一般法人 2.28 57,229,518

0 56,000,000 安徽华茂纺织股份有限公司 境内一般法人 1.92 48,070,000

0 38,500,000 广州高金技术产业集团有限公司 境内一般法人 1.68 42,056,368

0 42,000,000 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 广东粤财信托有限公司 120,457,831 人民币普通股 普宁市信宏实业投资有限公司 72,968,179 人民币普通股 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 71,536,898 人民币普通股 亨通集团有限公司 57,229,518 人民币普通股

6 二O一一年半年度报告 安徽华茂纺织股份有限公司 48,070,000 人民币普通股 广州高金技术产业集团有限公司 42,056,368 人民币普通股 宜华企业(集团)有限公司 39,006,566 人民币普通股 汇天泽投资有限公司 38,236,617 人民币普通股 湖北水牛实业发展有限公司 33,708,883 人民币普通股 广州钢铁企业集团有限公司 9,338,415 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 动的说明 辽宁成大、吉林敖东、中山公用及香江集团承诺,原持有广发证券的股份转换而成的存续 公司股票,自延边公路股权分置改革实施复牌之日起三十六个月内,即2013 年2月12 日前,不上市交易及转让.

(三)控股股东及实际控制人变更情况 公司无控股股东及实际控制人, 直接持有公司5%以上的股东有4家, 分别为辽宁成大股 份有限公司(以下简称 辽宁成大 ) ;

吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称 吉林敖 东 ) ;

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称 中山公用 ) ;

香江集团有限公司(以下 简称 香江集团 ) .报告期内,公司前四大股东情况均未发生变化.

第四节 董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内,公司现任董事、监事和高级管理人员均未持有公司股份.

(二)报告期内董事、监事和高级管理人员的新聘或解聘情况

1、董事变更情况

2011 年3月2日, 公司

2011 年第一次临时股东大会选举陈爱学先生为第六届董事会董 ........