PDF《际华集团股份有限公司 关于以首次公开发行募集资金置换预先...》

证券简称: 际华集团 证券代码:

601718 公告编号: 临2010-010 际华集团股份有限公司 关于以首次公开发行募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任.

一、首次公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]884 号文核准, 际华集团股份有 限公司(以下简称 公司 )向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 115,700 万股,每股发行价为人民币 3.50 元,募集资金总额为人民币 404,950 万元,扣 除发行费用后实际募集资金净额为 391,377.59 万元.经中瑞岳华会计师事务所 有限公司出具的中瑞岳华验字[2010]第204 号验资报告审验,前述资金已全部 到账.

二、首次公开发行募集资金投向的承诺情况 根据公司 《首次公开发行 A 股股票招股说明书》 (以下简称 《招股说明书》 ) 第十三章 募集资金运用 中

二、本次发行募集资金投向 披露,公司计划募 集资金 324,799 万元,其中拟投向固定资产投资项目共计 294,799 万元,补充 流动资金 30,000 万元. 具体情况如下表 单位:万元 类别 序号 募集资金项目 募集资金 使用计划

1 智能化中高档职业装生产线技改项目 33,593 军警职业装建 设项目

2 高档针织面料及制品扩建改造项目 12,149 小计 45,742

3 军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目 27,485

4 功能性职业鞋靴等技改工程项目 7,070

5 功能性防护胶靴生产线技改项目 2,700 军警职业鞋靴 建设项目

6 中高档防寒裘皮及制品扩建项目 5,835 小计 43,090

7 高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项 目122,059 军警职业装面 料及家纺产品 建设项目

8 4 万锭特种纱线技术改造项目 7,535 小计 129,594

9 功能性伪装防护装具生产线技改项目 9,870

10 高性能防弹材料及制品技术改造项目 7,000

11 多功能运输装备舱技改项目 5,000

12 耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目 32,500

13 军警职业服饰件表面处理装备改造项目 3,500

14 精密模具装备生产线改造项目 3,000 特种防护装备 建设项目

15 功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目 8,503 小计 69,373 研发机构功能 建设项目

16 完善各专业研究院功能建设项目 7,000 其他用途

17 补充流动资金 30,000 合计 324,799 如果本次发行募集资金净额多于以上项目资金需求总额, 则多出部分将用于 补充流动资金;

如果募集资金净额不足以满足以上项目资金需求总额,则将以自 有资金及其他融资方式解决.

三、以自筹资金预先投入首次公开发行募集资金投资项目情况 为抓住市场机遇,保障首次公开发行募集资金投资项目的顺利进行,在首次 公开发行募集金到位前,公司已利用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目. 根据中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年12月15日出具的 《关于际华集 团股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》 (中瑞 岳华专审字[2010]第2375号),截至2010年7月31日,公司拟以募集资金置换的 自筹资金合计金额为人民币67,504.64万元.

四、关于以首次公开发行募集资金置换自筹资金的董事会决议 公司于2010年12月15日召开第一届董事会第十一次会议,审议通过《关于以 首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司用募 集资金置换截止2010年7月31日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 67,504.64万元.

五、保荐人核查意见 就公司拟以首次公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹 资金事宜,公司保荐人瑞银证券有限责任公司出具了《关于际华集团股份有限公 司使用首次公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事 项之核查意见》,公司保荐人及保荐代表人认为:公司截至2010年7月31日以自 筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司进 行了专项审核;

公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜 符合公司首次公开发行申请文件中募集资金投资项目的承诺,符合《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理规定》等相关规定;

公司在决定本次置换事宜前,已与保 荐人进行了沟通,且按照相关法律、法规的要求履行了必要的法定程序.公司以 首次公开发行募集资金67,504.64万元置换预先投入募投项目自筹资金的行为合 规、 真实且符合相关承诺, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形, 瑞银证券及保荐代表人同意公司实施该等事项.

六、使用首次公开发行募集资金置换自筹资金对公司的影响 公司本次以首次公开发行募集资金置换自筹资金事宜, 有利于提高公司的资 金使用效率、降低财务成本,不会影响首次公开发行募集资金投资项目的正常进 行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形.

七、备查文件

1、际华集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议;

2、瑞银证券有限责任公司出具的《关于际华集团股份有限公司使用首次公 开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项之核查意 见》;

3、中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的《关于际华集团股份有限公司以 自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》. 特此公告. 际华集团股份有限公司董事会 二零一零年十二月十五日 瑞银证券有限责任公司 关于际华集团股份有限公司使用首次公开发行募集资金 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项之核查意见 瑞银证券有限责任公司(以下简称 瑞银证券 或 保荐人 )作为际华集 团股份有限公司(以下简称 际华集团 、 公司 )首次公开发行股票的保荐人, 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上 海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定,就际华集团使用首次公 开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金所涉及的事项进 行了审慎尽职调查,核查情况如下:

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会以《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发 行股票的批复》 (证监许可[2010]884 号文)核准,际华集团向社会公开发行人民 币普通股(A 股)股票 115,700 万股,每股发行价格为人民币 3.50 元,募集资 金总额为人民币 404,950 万元.扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 391,378 万元.上述资金于

2010 年8月9日全部到账,经中瑞岳华会计师事务所 有限公司进行审验并出具了中瑞岳华验字[2010]第204 号验资报告.公司已将前 述募集资金存放在公司于中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行、 中国建设 银行股份有限公司北京朝阳支行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支 行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国光大银行股份有限公司北京 丰台支行的募集资金专用账户.

二、际华集团用募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目自筹资金的 情况 根据《际华集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》披露的内 容,际华集团本次计划募集资金为 324,799 万元,具体使用计划如下表. 单位:万元 募集资金使用计划 序号 募集资金项目 投资总额 募集资金 使用量

2009 年2010 年2011 年1智能化中高档职业装生产 线技改项目 34,890 33,593 8,940 24,363

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