PDF《江苏省国信集团有限公司》

债券简称:19 国信一 债券代码:155329 债券简称:19 国信二 债券代码:155330 江苏省国信集团有限公司 面向合格投资者公开发行

2019 年公司债券(第一期) 票面利率公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]611 号"文核准,江苏省国信 集团有限公司(以下简称"国信集团"或"发行人" )获准向合格投资者公开发 行面值不超过人民币

60 亿元的公司债券. 根据《江苏省国信集团有限公司面向合格投资者公开发行

2019 年公司债券 (第一期)发行公告》 ,本期债券分两个品种,品种一为

3 年期,品种二为

5 年期.两个品种可以相互回拨,回拨比例不受限制,但各品种的最终发行规模总额 合计不超过

25 亿元(含25 亿元) .本期债券品种一的票面利率询价区间为 3.20%-4.50%,品种二的票面利率询价区间为 3.50%-4.80%,最终票面利率将由 公司与主承销商按照国家有关规定协商确定.

2019 年4月11 日,发行人和主承销商向合格投资者进行了票面利率询价. 根据合格投资者询价结果, 发行人和主承销商经过协商,最终确定本期公司债券 品种一的票面利率为 3.85%,未发行品种二. 特此公告.