PDF《山东元利科技股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介...》

1 山东元利科技股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告 保荐机构(主承销商) :中泰证券股份有限公司 特别提示 山东元利科技股份有限公司(以下简称 元利科技 、 发行人 或 公司 ) 根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号],以下简称 《管理办 法》 )、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号,以下 简称 《业务规范》 )、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142 号,以下简称 《配售细则》 )和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》 (中证协发[2018]142号,以下简称 《投资者管理细则》 )、《上海市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》 (上证发[2018]40号,以下简称 《网上发行 实施细则》 )及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》 (上证发 [2018]41号,以下简称 《网下发行实施细则》 )等相关规定组织实施首次公开 发行股票.

本次初步询价和网下发行均通过上海证券交易所(以下简称 上交所 )网 下申购电子化平台(以下简称 申购平台 )进行,请网下投资者认真阅读本公 告.关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公 布的《网下发行实施细则》的相关规定. 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款、弃购股份处理及 发行中止等环节,具体内容如下:

1、投资者在2019年5月21日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资 金.本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年5月21日(T日),其中,网下 申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00.

2、发行人和保荐机构(主承销商)中泰证券股份有限公司(以下简称 中 泰证券 、 保荐机构(主承销商) 、 主承销商 )根据剔除无效报价后 的初步询价结果,将配售对象的报价按照拟申购价格由高至低的顺序排序,拟 申购价格相同的,按照拟申购价格对应配售对象的拟申购数量由少至多的顺序

2 进行排序;

拟申购数量也相同的,按照申购时间(以申购平台显示的申报时间 及申报编号为准)由后至前的顺序进行排序.剔除拟申购总量中报价最高的部 分, 剔除部分不得低于网下投资者拟申购总量的10%. 当最高申购价格与确定的 发行价格相同时,对该价格的申购可不再剔除,剔除比例可低于10%.剔除部分 不得参与网下申购. 当发行人和保荐机构 (主承销商) 根据询价结果确定的发行价格对应的市盈 率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时, 发行人和保荐机构 (主承销商) 将在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次,后续 发行时间安排将会递延三周,具体安排将另行公告.

3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新 股申购.

4、配售对象应遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资 金规模,如违反本条规定,主承销商有权认定其报价为无效报价.

5、网下投资者应根据《山东元利科技股份有限公司首次公开发行股票网下 发行初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称 《网下发行初步配售结 果及网上中签结果公告》 ),于2019年5月23日(T+2日)16:00前,按最终确 定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金.网下投资者如同日获 配多只新股,请务必按每只新股分别缴款.同日获配多只新股的情况,如只汇 一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承 担. 网上投资者申购新股中签后, 应根据 《网下发行初步配售结果及网上中签结 果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年5月23日(T+2日)日终 有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规 定. 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销.

6、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露.具体中止条款请见 十

一、中止发行情况 .

7、有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳认 购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况

3 报中国证监会和中国证券业协会备案.网上投资者连续12个月内累计出现3次中 签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股申购、存托凭证、可转换公 司债券、可交换公司债券申购.

8、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,请认真阅读本询价公 告的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不 属于禁止参与网下询价的情形,并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法 律法规及主管部门的规定.投资者一旦提交报价,保荐机构(主承销商)视为 该投资者承诺:投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定,由此产 生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担. 重要提示

1、本次山东元利科技股份有限公司首次公开发行不超过 2,276 万股人民币 普通股(A 股) (以下简称 本次发行 )的申请已获中国证券监督管理委员会证 监许可[2019]855 号文核准.本次发行的保荐机构(主承销商)为中泰证券股份 有限公司.发行人的股票简称为 元利科技 ,股票代码为 603217,该代码同时 用于本次发行的初步询价及网下申购.本次发行网上申购代码为 732217. 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》 (2012 年修订) ,发行人所属行 业为 C26 化学原料和化学制品制造业 .中证指数有限公司已经发布了行业平 均市盈率,请投资者决策时参考.

2、 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售 (以下简称 网下发行 ) 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行(以下简称 网上发行 )相结合的方式进行.发行人和保荐机构(主 承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价. 初步询价及网下发行由保荐机构 (主承销商) 通过上交所申购电子平台组织实施, 网上发行通过上交所交易系统(以下简称 交易系统 )进行. 上交所申购平台网址为: https://120.204.69.22/ipo. 请符合资格的网下投资者 通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购.通过申购平台报价、查询的 时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00.关于申购平台的相关操 作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)―服务―IPO 业务专栏中的《网下

4 发行实施细则》、《网下 IPO 申购平台用户手册申购交易员分册》等相关规定.

3、本次公开发行股份数量不超过 2,276 万股,全部为公开发行新股,本次 发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售. 本次发行的股票 无流通限制及锁定安排.本次发行后公司总股本不超过 9,104 万股,本次公开发 行股份数量占发行后总股本的比例为 25.00%.本次发行网下初始发行数量为 1,365.60 万股,占本次发行总量的 60.00%;

网上初始发行数量为 910.40 万股, 占本次发行总量的 40.00%.最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况 确定.网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金.

4、保荐机构(主承销商)已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度 的要求,制定了网下投资者的标准.具体标准及安排请见本公告

二、

(一)参 与本次网下询价的投资者需满足的条件 . 只有符合保荐机构(主承销商)及发行人确定的网下投资者标准要求的投 资者方能参与本次初步询价.不符合相关标准而参与本次初步询价的, 须自行承 担一切由该行为引发的后果.保荐机构(主承销商)将在上交所网下申购电子化 平台中将其设定为无效,并在《山东元利科技股份有限公司首次公开发行股票发 行公告》(以下简称 《发行公告》 )中披露相关情况. 提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在初步询价结束后及配售前对 网下投资者是否存在禁止性情形进行核查,并要求网下投资者提供符合资质要 求的承诺函和证明材料.如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排 除其存在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商) 有权拒绝其参与初步询价及配售.

5、网下投资者应于

2019 年5月14 日(T-5 日)12:00 前通过中泰证券 IPO 网下投资者资格核查系统(https://ipo.95538.cn)填写并提交相关资格核查材料 (具体内容请见本公告

二、

(二)网下投资者承诺函及资质证明文件的提交方 式 ) . 填写过程如有问题可拨打咨询

电话:010-

59013948、010-59013949.

6、发行人及保荐机构(主承销商)将于

2019 年5月20 日(T-1 日)进行 本次发行网上路演. 关于网上路演的具体信息敬请投资者关注

2019 年5月17 日(T-2 日) 刊登的 《山东元利科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》 . 本次发行不进行网下路演推介.

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7、本次初步询价日为

2019 年5月15 日(T-4 日) .在上述时间内,符合条 件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价, 自行确定申购价格和拟申购数量. 参与初步询价的,须按照规定通过上交所网下申购电子化平台统一申报,并自行 承担相应的法律责任.

8、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含拟申购价格和该........