PDF《2012 年西宁城市投资管理有限公司》

2012 年西宁城市投资管理有限公司 公司债券募集说明书 发行人 西宁城市投资管理有限公司 联合主承销商 主承销商 二一二年 月2012 年西宁城市投资管理有限公司公司债券募集说明书

1 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、 发行人负责人和主管会计工作负责人、 会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、 法规的规定及行 业惯例,履行了勤勉尽职的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立的投资判断.主管部门对本期债券发行 所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明.

2012 年西宁城市投资管理有限公司公司债券募集说明书

2 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素 债券名称:

2012 年西宁城市投资管理有限公司公司债券 (简称

12 西宁城投债 ). 发行总额:人民币

13 亿元. 债券期限:7 年期.本期债券设计提前偿还条款,在债券存续期 的第

3、

4、

5、

6、7 年年末分别按照 20%、20%、20%、20%、20% 的比例偿还债券本金. 债券利率:固定利率,票面利率为 7.70%,在债券存续期内固定 不变.该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.58%确定,Shibor 基准利率为本期债券发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中 心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,简称 Shibor)的算术平均数 5.12%(基准利率保留两位小数,第三位小数 四舍五入) .本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利 息. 发行方式: 本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构 投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上证所市场 向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行.本期债 券在承销团成员设置的发行网点预设发行规模为

12 亿元,在上证所 市场预设发行规模为

1 亿元. 通过承销团成员设置的发行网点发行部 分和通过上证所市场发行部分之间采取双向回拨制, 发行人和主承销 商将根据发行情况决定是否启用回拨机制. 发行范围及对象: 在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中

2012 年西宁城市投资管理有限公司公司债券募集说明书

3 央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除 外) ;

在上证所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开 立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家法律、法 规禁止购买者除外) . 信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期债券的 信用等级为 AA 级,发行人主体信用等级为 AA 级. 债券担保:本期债券无担保.

2012 年西宁城市投资管理有限公司公司债券募集说明书

4 目录释义.5 第一条 本期债券发行依据

7 第二条 本期债券发行的有关机构

8 第三条 发行概要

14 第四条 承销方式

17 第五条 认购与托管

18 第六条 债券发行网点

19 第七条 认购人承诺

20 第八条 债券本息兑付办法

21 第九条 发行人基本情况

23 第十条 发行人业务情况

33 第十一条 发行人财务情况

41 第十二条 发行人已发行尚未兑付的债券

46 第十三条 募集资金用途

47 第十四条 偿债保证措施

52 第十五条 风险与对策

55 第十六条 信用评级

59 第十七条 法律意见

62 第十八条 其他应说明的事项

64 第十九条 备查文件

65 2012 年西宁城市投资管理有限公司公司债券募集说明书

5 释义在本募集说明书中, 除非文中另有所指, 下列词语具有如下含义: 公司、发行人、西宁城投:指西宁城市投资管理有限公司. 本期债券:指总额为13亿元的 2012年西宁城市投资管理有限公 司公司债券 (简称 12西宁城投债 ). 本次发行:指本期债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2012年西宁城市投资管理有限公司公司债券募集说明书》. 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的 《2012年西宁城市投资管理有限公司公司债券募集说明书摘 要》. 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 上证所:指上海证券交易所. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司. 主承销商:指国开证券有限责任公司和平安证券有限责任公司. 承销团: 指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商和分销商 组成的承销团. 余额包销: 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债 券的份额承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的债 券全部买入.

2012 年西宁城市投资管理有限公司公司债券募集说明书

6 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或 休息日). 工作日:指北京市的商业银行对公营业日(不包括法定节假日或 休息日). 元:指人民币元.

2012 年西宁城市投资管理有限公司公司债券募集说明书

7 第一条 本期债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2012]1023号文 件批准公开发行.

2012 年西宁城市投资管理有限公司公司债券募集说明书

8 第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人:西宁城市投资管理有限公司 住所:西宁经济技术开发区金桥路36号 法定代表人:林博 联系人:韦永萍 联系地址:青海省西宁市胜利路70号景林佳苑3号楼4层 联系

电话:0971-6159221 传真:0971-6159267 邮政编码:810001

二、承销团

1、国开证券有限责任公司 住所:北京市朝阳区安华外馆斜街甲1号泰利明苑写字楼A座二 区4层 法定代表人:黎维彬 联系人:刘文硕、刘楚妤、候志鑫、范瑾怡、夏凡博、张丹、陈 京晶、李彦历 联系地址: 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼

21、

23、25层 联系

电话:010-51789031 传真:010-51789176 邮编:100007

2012 年西宁城市投资管理有限公司公司债券募集说明书

9

2、平安证券有限责任公司 住所:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层 法定代表人:杨宇翔 联系人:刘文天、韩宏权、陈腾宇 联系

电话:0755-

22624458、22621772 传真:0755-82401562 邮政编码:518048

(二)副主承销商

1、中德证券有限责任公司 住所:北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层 法定代表人:侯巍 联系人:董浩、杨金林 联系地址: 北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志银行大厦22 层 联系

电话:010-

59026654、59026653 传真:010-59026602 邮政编码:100025

2、南京证券有限责任公司 住所:南京市玄武区大钟亭

8 号 法定代表人:张华东 联系人:刘玲基 联系

电话:025-83367888-7103

2012 年西宁城市投资管理有限公司公司债券募集说明书

10 传真:025-83213223 邮政编码:210008

(三)分销商

1、民生证券有限责任公司 住所: 北京市东城区建国门内大街

28 号民生金融中心 A 座16-18 层 法定代表人:余政 联系人:吉爱玲、郭颖 联系地址:北京市东城区建国门内大街

28 号民生金融中心 A 座16 层 联系

电话:010-

85127601、85127672 传真:010-85127929 邮政编码:100005

2、宏源证券股份有限公司 住所:乌鲁木齐文艺路

233 号宏源大厦 法定代表人:冯戎 联系人:叶凡 联系地址:北京市西城区太平桥大街

19 号 联系

电话:010-88085136 传真:010-88085135 邮政编码:100033

3、长江证券股份有限公司

2012 年西宁城市投资管理有限公司公司债券募集说明书

11 住所:武汉市新华路特

8 号 法定代表人:胡运钊 联系人:徐颖 联系地址:北京市西城区金融街

17 号中国人寿中心

604 室 联系

电话:010-66290764 传真:010-66290754 邮政编码:100140

4、信达证券股份有限公司 住所:北京市西城区闹市口大街

9 号院

1 号楼 法定代表人:高冠江 联系人:廖敏 联系地址:北京市西城区闹市口大街

9 号院

1 号楼

4 层 联系

电话:010-63081064 传真:010-63081061 邮政编码:100031

三、交易所发行场所:上海证券交易所 住所:上海市浦东南路

528 号 法定代表人:张育军 联系

电话:021-68808888 传真:021-68802819 邮政编码:200120

四、托管人

2012 年西宁城市投资管理有限公司公司债券募集说明书

12

1、中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街10号 法定代表人:刘成相 联系人:田鹏、李杨 联系

电话:010-

88170738、88170735 传真:010-88170752 邮政编码:100033

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼 总经理:王迪彬 联系

电话:021-38874800 传真:021-58754185

五、审计机构:国富浩华会计师事务所有限公司 住所:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼四层401室 法定代表人:杨剑涛 联系人:陈闽玉 联系地址:西宁市胜利路10号 联系

电话:0971-6121005 传真:0971-6105348 邮政编码:810001

六、信用评级机构:大公国际资信评估有限公司 住所:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

2012 年西宁城市投资管理有限公司公司债券募集说明书

13 法定代表人:关建中 联系人:唐凌、郭宇博 联系

电话:010-51087768 传真:010-84583355 邮政编码:100016

七、发行人律师:青海竞帆律师事务所 住所:青海省西宁市长江路128号创新大厦12楼 负责人:王四林 联系人:王四林、王正文 联系

电话:0971-8587800 传真:0971-8587819 邮政编码:810001

2012 年西宁城市投资管理有限公司公司债券募集说明书

14 第三条 发行概要

一、发行人:西宁城市投资管理有限公司.

二、 债券名称:2012 年西宁城市投资管理有限公司公司债券 (简称

12 西宁城投债 ) .

三、发行总额:人民币

13 亿元.

四、债券期限:7 年期.本期债券设计提前偿还条款,在债券存 续期的第

3、

4、

5、

6、7 年年末分别按照 20%、20%、20%、20%、 20%的比例偿还债券本金.

五、债券利率:固定利率,票面利率为 7.70%,在债券存续期内 固定不变.该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.58%确定, Shibor 基准利率为本期债券发行首日前五个工作日全国银行间同业 拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的 一年期上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate, 简称 Shibor)的算术平均数 5.12%(基准利率保留两位小数,第三位 小数四舍五入) .本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另 计利息.

六、发行价格:债券面值

100 元,平价发行,以1,000 元为一个 认购单位,认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元.

七、债券形式及托管方式:实名制记账式公司债券.投资者认购 的通过承销团公开发行的本期债券,在中央国债登记公司登记托管. 投资者认购的通过上证所市场发行的本期债券, 在中国证券登记公司 上海分公司登记托管.

八、发行方式:本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内 机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上证所

2012 年西宁城市投资管理有限公司公司债券募集说明书

15 市场向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行.本 期债券在承销团成员设置的发行网点预设发行规模为

12 亿元,在上 证所市场预设发行规模为

1 亿元. 通过承销团成员设置的发行网点发 行部分和通过上证所市场发行部分之间采取双向回拨制, 发行人和主 承销商将................