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B 神木市国有资产运营公司 公司债券年度报告 (2017 年) 二一八年四月 神木市国有资产运营公司公司债券年度报告(2017 年)

2 重要提示

一、公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

二、2017 年12 月6日,子公司陕西神木煤业集团有限公司变更了企业名称,更名为 陕西神木能源集团有限公司.

三、2017 年12 月5日,子公司神木市城市建设投资有限公司增加了注册资本,由全 资子公司变为控股子公司,变更后神木市城市建设投资有限公司的股权结构为:神木市国 有资产运营公司出资

85250 万元,持股 57.9015%,神木市政府直属企业神木市金融控股集 团有限公司出资 52782.8877 万元,持股 35.8499%,中国农发重点建设基金有限公司出资

9200 万元,持股 6.2486%.

四、2017 年4月,子公司神木市红碱淖旅游发展有限公司进行了重组,由全资子公司 变为参股子公司,重组后神木市红碱淖旅游发展有限公司的股权结构为:神木市政府直属 企业神木市文化旅游产业投资集团有限公司出资

391988494 元,持股 92%,神木市国有资 产运营公司出资

31830241 元,持股 8%.

五、希格玛会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 神木市国有资产运营公司公司债券年度报告(2017 年)

3 重大风险提示 投资者在投资本公司债券时,应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值和 投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素,并仔细阅读募集说明书中 风险与对 策 等有关章节内容. 截至

2017 年12 月31 日,公司面临的风险因素与募集说明书中 风险与对策 章节没 有重大变化.

2017 年年度报告

4 目录 重要提示.2 重大风险提示

3 释义

6

第一节 公司及相关中介机构简介.7

一、 公司基本信息.7

二、 信息披露事务负责人

7

三、 信息披露网址及置备地

7

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

8

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

8

六、 中介机构情况.8

七、 中介机构变更情况

9

第二节 公司债券事项

9

一、 债券基本信息.9

二、 募集资金使用情况

10

三、 跟踪资信评级情况

11

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况

12

五、 偿债计划

13

六、 专项偿债账户设置情况

13

七、 持有人会议召开情况

14

八、 受托管理人履职情况

14

第三节 业务和公司治理情况.14

一、 公司业务情况.14

二、 公司治理、内部控制情况.16

三、 公司独立性情况.17

四、 业务经营情况分析

17

五、 投资状况

18

六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.18

七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.18

第四节 财务情况.19

2017 年年度报告

5

一、 审计情况

19

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.19

三、 主要会计数据和财务指标.19

四、 资产情况

21

五、 负债情况

23

六、 利润及其他损益来源情况.25

七、 对外担保情况.25

第五节 重大事项.26

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

26

二、 关于破产相关事项

26

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.26

四、 关于暂停/终止上市的风险提示

27

五、 其他重大事项的信息披露情况.27

第六节 备查文件目录

27 附件 财务报表

28 合并资产负债表

29 母公司资产负债表

32 合并利润表.36 母公司利润表

38 合并现金流量表

40 母公司现金流量表

43 合并所有者权益变动表.46 母公司所有者权益变动表.50

2017 年年度报告

6 释义 公司 指 神木市国有资产运营公司

14 神木债 指2014 年神木市国有资产运营公司企业债券

16 小微债 指2016 年神木市国有资产运营公司小微企业增信集合债券 募集说明书 指2014 年神木市国有资产运营公司企业债券募集说明书和

2016 年神木市国有资产运营公司小微企业增信集 合债券募集说明书 市政府 指 神木市人民政府 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本期 指2017 年度 上年同期 指2016 年度

2017 年年度报告

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第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息 中文名称 神木市国有资产运营公司 中文简称 神木市国有资产运营公司 外文名称(如有) 外文缩写(如有) 法定代表人 高瑞亭 注册地址 陕西省榆林市神木市神木镇北东兴街电信大楼六楼 办公地址 陕西省榆林市神木市神木镇北东兴街电信大楼六楼 办公地址的邮政编码

719399 公司网址 电子信箱

二、信息披露事务负责人 姓名 子荣超、马奎 联系地址 陕西省榆林市神木市神木镇北东兴街电信大楼六楼 电话 0912―8338026 传真 0912―8338210 电子信箱 [email protected]

三、信息披露网址及置备地 登载年度报告的交易场所网站网址 http://www.sse.com.cn/ 年度报告备置地 神木市国有资产运营公司财务部

2017 年年度报告

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四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称:神木市人民政府 报告期末实际控制人名称:神木市人民政府

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 适用 √不适用

(二) 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 适用 √不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 无变化

六、中介机构情况

(一)出具审计报告的会计师事务所 名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 西安市高新区高新路

25 号希格玛大厦三层、四层 签字会计师姓名 邱程红、陈欣

(二)受托管理人/债权代理人 债券代码

124842 127307

2017 年年度报告

9 债券简称

14 神木债

16 小微债 名称

2014 年神木市国有资产运营公司企业债券

2016 年神木市国有资产运营公司小微企业增信集合债券 办公地址 陕西省榆林市神木市神木镇北东兴街电信大楼六楼 陕西省榆林市神木市神木镇北东兴街电信大楼六楼 联系人 子荣超 子荣超 联系电话 0912-8338026 0912-8338026

(三)资信评级机构 债券代码

124842 127307 债券简称

14 神木债

16 小微债 名称

2014 年神木市国有资产运营公司企业债券

2016 年神木市国有资产运营公司小微企业增信集合债券 办公地址 北京市西城区复兴门内大街

156 号北京招商国际金融中心 D 座7层北京市西城区复兴门内大街

156 号北京招商国际金融中心 D 座7层

七、中介机构变更情况 适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息 单位:亿元 币种:人民币

1、债券代码

124842 127307

2、债券简称

14 神木债

16 小微债

3、债券名称

2014 年神木市国有资产运营公司企业债券

2016 年神木市国有资产运营公司小微企业增信 集合债券

2017 年年度报告

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4、发行日

2014 年6月23 日2016 年3月16 日

5、到期日

2021 年6月22 日2020 年3月16 日

6、债券余额

12 8

7、利率(%) 7.28 4.48

8、还本付息方式 每年付息一次,从本期债券存续期的第三年末开始,逐年 按照债券发行总额的 20%偿还债券本金,当期利息随本金 一起支付 每年付息一次,本期债券到期一次还本,当期利 息随本金一起支付.年度付息款项自付息日起不 另计利息,到期兑付款项自兑付日起不另计利息

9、上市或转让的交易场所 银行间债券市场、 上海证券交易所 银行间债券市场、 上海证券交易所

10、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券 面向合格机构投资者交易的债券

11、报告期内付息兑付情况 公司已于

2017 年6月23 日完成本期债券第三期利息的兑 付工作和第一期 20%本金偿还工作 公司已于

2018 年3月16 日完成本期债券第二期 利息的兑付工作

12、特殊条款的触发及执行情况 无无

二、募集资金使用情况 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:124842 债券简称

14 神木债 募集资金专项账户运作情况 运作正常 募集资金总额

15 募集资金期末余额

0 募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序 本期债券募集资金严格按照募集说明书的约定使用,目前无余额,资金使用与募集说明书一 致 募集资金是否存在违规使用,及其整改情况(如有) 无 单位:亿元 币种:人民币 债券代码:127307 债券简称

16 小微债 募集资金专项账户运作情况 运作正常

2017 年年度报告

11 募集资金总额

8 募集资金期末余额 7.634 募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序 本期债券募集资金严格按照募集说明书的约定,用于以委托贷款形式投放于经本公司确认的 位于神木市政府管辖区域内的小微企业,截止

2017 年12 月31 日已投放于符合条件的陕西省 神木市长青食品有限公司等十家小微企业,投放金额总计 0.366 亿元,资金使用情况正常,还 有部分项目处于调研论证中. 募集资金是否存在违规使用,及其整改情况(如有) 无

三、跟踪资信评级情况

(一) 最新跟踪评级情况 √适用 不适用 债券代码

124842、127307 债券简称

14 神木债、16 小微债 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 评级报告出具时间

2017 年6月27 日 评级结论(主体) AA+ 评级结论(债项) AA+ 评级展望 稳定 主体评级标识所代表的含义 受评对象偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低. 债项评级标识所代表的含义 债券安全性很强,受不利经济环境的影响较小,信用风险很低. 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响 与上一次评级结果相同,对投资者权益无影响.

(二) 主体评级差异 适用 √不适用

2017 年年度报告

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四、增信机制及其他偿债保障措施情况

(一)增信机制及其他偿债保障措施变更情况 适用 √不适用

(二)截至报告期末增信机制情况 1.保证担保 1)法人或其他组织保证担保 适用 √不适用 2)自然人保证担保 适用 √不适用 3)保证人为发行人控股股东或实际控制人 适用 √不适用 2.抵押或质押担保 适用 √不适用 3.其他方式增信 适用 √不适用

2017 年年度报告

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(三)截至报告期末其他偿债保障措施情况 适用 √不适用

五、偿债计划

(一)偿债计划变更情况 适用 √不适用

(二)截至报告期末偿债计划情况 √适用 不适用 债券代码:

124842、127307 债券简称

14 神木债、16 小微债 偿债计划概述 按照募集说明书的约定按期偿债,现已于

2018 年3月16 日完成

16 小微债第二次利息兑付,将于

2018 年6月23 日进行

14 神........