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行业看板 B16 MONEY 营商环境CHINA BUSINESS JOURNAL / 中国经营报 / GREEN 前景产业 E-mail:chaiyinghui@cbnet.

com.cn [email protected] 编辑 _ 柴莹辉 美编 _ 李琼 实习校对 _ 李立

本报记者 叶文添 上海报道 上轮危机还未结束,下轮危机却已袭来. 原本光伏企业寄望

2012 年的光伏市场 会出现好转,数据预测却打破了它们的美梦. 近日, 国际咨询机构 IHS iSuppli 表示,2011 年全球光伏装机容量为 21.9GW,只有 25%的 增长速度,而2012 年的增速则在 20%以内. 这与光伏曾经的高速增长形成了鲜明对 比―― ―2010 年全球光伏的增速高达 139%. 光伏行业正在遭遇史上最严寒的冬天. 蹊跷的却是, 光伏大佬们似乎不惧寒冬,依 然选择了产能扩张. 这背后是孤注一掷的豪 赌,还是另有隐情的苦衷? 危机继续 纵观过去, 光伏行业过去也曾有低谷 期,但从没有超过一年,2011 年是个例外. IHS iSuppli 光伏行业首席分析师 Henning Wicht 对《中国经营报》记者表示. 目前, 这场光伏危机已从年初延续至 今,甚至比金融危机时受冲击更大. 金融危 机时, 光伏企业只用几个月就走出了低谷, 并随后爆发出 小阳春 行情,但2011 年全 年都处于惨淡低谷中. 此前, 光伏行业曾有乐观分析认为,随 着需求回暖,2012 年上半年光伏行业将出现 拐点,而今这个预测也落空了. 让行业备感揪心的是,光伏业一边是持 续的需求危机, 一边是严重的产业过剩.

2011 年光伏组件产能预测将超过 50GW,为 今年需求的两倍. 在供过于求的驱使下,很 多供应商陷入价格战, 以低价换取订单,数 据显示,目前光伏供应组件的价格已比

2010 年年底时低 35%左右, 从12 元/瓦直线降 到8元/瓦左右. 光伏安装商中环工程总裁顾华敏表示, 在此情形之下, 很多厂商担心价格继续下 跌,只好亏损甩卖库存,这反而让市场的整 体报价进一步走低,不过他指出,这种下跌 将随着库存的清理完毕而自动停止, 市场 价格会逐渐稳定下来,只不过很难回到去年 的高点了. 业界人士向记者透露, 我国光伏企业危 机远比想象中要大,中小企业在死亡线挣扎, 而大企业也股价狂跌,巨亏不已. 甚至有一些 企业的库存严重, 但并没有在财务报表上体 现出来, 可谓冷暖只有他们自己知道了. 在行业哀鸿遍野的形势下,光伏行业已 经出现了裁员的苗头. 公司已撤销众多有名无实的虚职,已 开始有人离职. 一位江苏光伏企业人士对 记者透露,行情好时,光伏公司大肆高薪招 高管;

行情不好时,公司则裁员增效,多数高 管一人身兼多职. 常州天华新能源公司总经理谢潇拓对 记者表示,因为银根紧缩,目前大企业资金 链紧张,从银行拿不到很好的利率,而中小 企业根本无法贷到钱,日子都不好过. 据悉, 在过去几个月仅在常州就有多家光伏小企 业倒闭,这股风潮而今已在全国蔓延. 更艰难的时候还没有到来. Henning Wicht 预测, 明年上半年整个行业将面临大 危机,在最主要的欧洲市场,各国受到欧债 危机影响都在进一步下调光伏补贴,下调比 率仍然未知. 他透露,德国为了保护本国产业,已有 人提出要封杀中国的光伏组件;

而意大利决 定对欧洲本地生产的光伏产品提高 10%的 补贴来对抗中国产品;

西班牙市场在经过

2010 年的迅猛增长后,因财力不济而补贴大 幅下降,市场萎缩. 明年将是个市场节点. 他如此表示. 变局前夜 奇怪的是, 尽管行业已处于史上最低 谷,但仍无法阻挡中国企业扩张的脚步. 截至

2011 年年底,常州天合、英利新能 源的产能都将达到 2GW, 无锡尚德则在 2.4GW 左右,而后起之秀晶澳的产能已超过 了尚德,到年底将达到 3GW. 而其他光伏企 业诸如晶科能源、林洋新能源等,扩张速度 也在 100%以上,产能或达到 1.5GW. 数据显示,2011 年全球光伏产能过剩 为10GW,其中 8GW 来自中国,到2012 年 产能过剩将上升到惊人的 22GW. 为何在明知产能过剩的情况下,光伏公 司依然疯狂扩张? 一位晶澳公司人士对记者表示: 目前 大家都知道整个行业已严重过剩, 但问题 是,你停止了扩张,别人不会停止. 这样一来 等过了寒冬期,你的市场份额就会被别人给 抢走了. 晶澳是近两年扩张最为迅猛的企业,它2005 年成立之初正值无锡尚德美国上市、尚 德董事长施正荣成为首富之时,而谁也没有 预料到的是,它仅用

5 年时间就在产能上超 过了尚德. 不过上述业界人士指出,晶澳虽在产能 上超过了尚德,但在实际出货量方面,尚德仍 然超越晶澳,成为全球出货最高的光伏企业. 对于光伏企业而言,产能往往比较虚,出货 量才能比较真实地反映一个企业的规模. 大佬们都在利用此次危机扩张, 目的 是重排座次. 谢潇拓认为,在2009 年金融 危机时,众多企业们处于观望状态,包括天 合、英利这样的大企业也小心谨慎,不敢盲 目扩张,但尚德却趁机扩张了一倍,随后在 市场行情爆发时, 尚德趁机大赚了一笔,让 很多当时观望的企业后悔不已. 而今又到低 谷时, 很多企业吸取了之前的教训, 寒冬 不刹车. 问题是, 如今已与

2009 年大不一样, 当时全球市场还处于供不应求,现在则是严 重过剩. 谢指出,产能过剩导致厂家们大打 价格战,利润进一步降低,而客户也趁机压 价,整个行业处于一片惨淡氛围. 谢潇拓认为,现在尚德、晶澳、天合、英 利同处市场的第一阵营, 这几家企业在质 量、品牌、成本上都相差不大,未来一年将是 决定谁是老大的关键时刻. 而诸如晶科、林 洋新能源等企业也在拼命跻身第一阵营,所 以即便在产能过剩之下,众多企业依然选择 了逆势扩张. 不过,疯狂的队伍中亦有身不由己的企 业. 江苏一家光伏企业负责人对记者表示, 今年的扩张的企业中, 部分企业是无奈之 举―― ―2011 年的扩张计划早在去年年底就 已经制订下来,厂房建好了,设备的钱也预 付给外商,现在已经骑虎难下, 只能先把设 备装好,等个一年半载,有订单了再招工人 进行生产. 光伏市场的畸形扩张, 让业内担忧不 已. 上述业内人士直言,希望政府能在环保、 质量等方面对企业的扩张有所限制, 再这 样扩张和无休止的价格战下去,对大家都是 损人不利己. 事实确实如此. IHS iSuppli 预测,2011 年欧洲的光伏安装量占到全球的 63%,而到

2015 年,将只有 33%. 一位业界人士说, 只要熬过

2012 年行 业就将迎来曙光, 但恐怕有很多光伏企业 会死在黎明之前. 行业增长率从 139%下滑到 20% 不惧危机 光伏企业扩张豪赌

本报记者 李桂琴 北京报道 宁夏盐池茫茫的荒漠草原上,亚洲首座 槽式太阳能―燃气联合循环 ( ISCC)发电站 近期破土动工. 以内蒙古鄂尔多斯

50 兆瓦光热发电项 目为起点,不到十个月的时间里,各地就有 近400 兆瓦的电站项目相继启动. 由五大发 电集团为首的电力巨头领军,光热发电市场 或将在继风电、光伏之后,上演一场新的 大 跃进 . 而面对这个预期总量近百亿元的市 场,外资的态度却大相径庭. 明年爆发百亿市场 由今年

1 月首个光热发电项目―― ―内 蒙古鄂尔多斯

50 兆瓦槽式太阳能热发电 ( 以下简称光热发电)项目开标至今,国内光 热发电市场已是 如箭在弦 . 从电站开发到相关设备的产业布局,国内 的电力巨头们和设备制造商均开始加紧部署. 据了解,中海阳新能源电力股份有限公司 ( 以下简称中海阳) 在成都投资的光热发电设 备生产基地,由今年

4 月份启动至今,一期工 程项目投资将由原计划的

5 亿元追加到

10 亿元,而原计划满足

800 兆瓦光热电站建设需求 的规划产能,也将翻一番,满足 1.5 到2吉瓦 (

1500 兆~2000 兆瓦)电站建设的市场需求. 现在我们跟很多家能源企业都在谈合 作,相关部件生产出来以后市场会很好. 上述 中海阳相关负责人信心满满. 据介绍,中海阳 跟五大电力之一的发电企业将会有一个深度 合作,预计将在青海建设一个规模至少

100 兆 瓦的光热电站,上述发电企业负责做项目管理 和投资,中海阳负责设备供应和技术提供. 而除了中海阳之外,皇明、力诺、中航通 用等企业也纷纷加快了产业链布局. 我们的生产基地项目建设预计竣工, 明年上半年开始生产设备的安装,下半年开 始生产并供应产品,这样的发展步调跟目前 国内电站项目开工和市场需求是基本吻合 的. 中海阳董事长薛黎明判断,随着设备的 国产化、技术的准备、发电的电价以及业主 的资金相继到位, 到2012 年下半年国内光 热发电项目才会进入实质性的开工阶段,且 在青海、新疆、内蒙古、宁夏等西北地区,会 有几个由五大电力公司主导、单体规模都在

50 兆瓦以上的大项目开工. 因此,根据目前已进入前期筹备的项目 情况, 有业内人士预计,2012 年光热发电市 场规模至少在

300 兆瓦,甚至可能达到

1 吉瓦,由此按照每千瓦

3 万元左右的投资成本 推算,届时将形成超过

100 亿元投资总量. 五大国企电力布局光热 今年

6 月国家发改委颁布实施的 《 产业 结构调整指导目录》中,鼓励类新增的新能 源门类, 太阳能光热发电被放在了首要位 置. 而更有消息称,在即将出台的 《 可再生能 源发展 十二五 规划》中,明确提出太阳能 热发电目标为

2015 年装机达

100 万千瓦, 并在

2020 年达

300 万千瓦. 各大电力集团均已开始谋划光热发电项 目,市场的发展将会远远大于国家规划目标. 据了解,以国电、大唐、华电、华能、中电 投这五大电力集团为首的发电企业,都成立 了专门的研究团队涉足光热发电,而且在青 海、宁夏等地一些项目已经进入实质性的前 期准备阶段.

2011 年1月, 以内蒙古鄂尔多斯

50 兆 瓦发电项目开标为起点,大唐集团和皇明绑 定的联合竞标体以 0.93 元每度的最低价成 功中标,中国光热发电之门正式开启. 随后 短短几个月间,中电投在青海格尔木、华电 在甘肃金塔、中广核在青海德令哈、哈纳斯 在宁夏盐池均有

50 兆瓦甚至

100 兆瓦的光 热发电项目相继启动. 而其中青海由于光照 资源条件优势突出,被认为是最适宜建造光 热电站的地区,而成为兵家必争之地. 对此, 华泰联合证券新能源与设备行业 分析师王海生对 《 中国经营报》记者表示,根 据不完全统计, 目前在建和规划的光热发电 装机容量在

2015 年前会超过

3 吉瓦,孕育着 巨大的投资机会. 低电价成为发展瓶颈 据了解,2011 年年初开标的内蒙古鄂尔 ........