PDF《百洋水产集团股份有限公司》

百洋水产集团股份有限公司 百洋水产集团股份有限公司 百洋水产集团股份有限公司 百洋水产集团股份有限公司 BAIYANG AQUATIC GROUP (住所:南宁高新技术开发区创新西路

16 16

16 16 号) 首次公开发行股票招股意向书 首次公开发行股票招股意向书 首次公开发行股票招股意向书 首次公开发行股票招股意向书 摘要 摘要 摘要 摘要 (申报稿) 保荐人(主承销商) ( ( ( (住所:深圳市红岭中路

1012 1012

1012 1012 号国信证券大厦

16 16

16 16-26

26 26

26 层) ) ) ) 百洋水产集团股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任.

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘 要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对 发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行 人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问. 百洋水产集团股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-3 释义在本招股意向书摘要中,除非文义另有所指,下列简称或名词具有如下特定含 义:

一、普通术语 发行人、百洋集团、公司、 本公司或股份公司 指 百洋水产集团股份有限公司 百洋有限 指 广西南宁百洋饲料集团有限公司,发行人前身 饲料科技 指 南宁百洋饲料科技有限公司,百洋有限前身 饲料分公司 指 百洋水产集团股份有限公司水产饲料分公司 百丰饲料 指 广西百丰饲料科技有限公司,发行人全资子公司 百洋食品 指 广西南宁百洋食品有限公司,发行人全资子公司 百洋养殖 指 广西南宁百洋养殖有限公司,发行人全资子公司 百洋技术 指 广西南宁百洋水产技术有限公司,发行人全资子公司 百洋制品 指 广西南宁百洋水产制品有限公司,发行人全资子公司 隆安渔业 指 隆安百洋渔业有限公司,发行人全资子公司 防城港渔业 指 防城港市百洋渔业有限公司,发行人全资子公司 钦州渔业 指 钦州百洋渔业有限公司,发行人全资子公司,2011 年9月该公司更名为 平南百洋渔业有限公司 平南渔业 指 平南百洋渔业有限公司,发行人原子公司 横县渔业 指 横县百洋渔业有限公司,发行人全资子公司 北海钦国 指 北海钦国冷冻食品有限公司,发行人全资子公司 桂平渔业 指 桂平市百洋渔业有限公司,发行人全资子公司 平果渔业 指 平果百洋渔业有限公司,发行人全资子公司 乐业渔业 指 乐业县南盘江渔业有限公司,发行人全资子公司 湛江佳洋 指 湛江佳洋食品有限公司,发行人全资子公司 雨嘉食品 指 广东雨嘉水产食品有限公司,发行人全资子公司 百维生物 指 广东百维生物科技有限公司,发行人控股子公司 百维明胶 指 化州市百维明胶有限公司,发行人控股子公司,百维生物 前身 嘉盈生物 指 广西嘉盈生物科技有限公司,发行人控股子公司 百洋食代 指 广西百洋食代食品有限公司,发行人控股子公司 大连百洋食代 指 大连百洋食代食品有限公司,发行人二级子公司 百洋水产集团股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-4 百渔食品 指 广东百渔食品有限公司,发行人全资子公司 百嘉食品 指 广西百嘉食品有限公司,发行人全资子公司 明洋明胶 指 广东明洋明胶有限责任公司,发行人参股公司 深圳长润 指 深圳市长润投资有限公司,发行人股东 杭州道弘 指 杭州道弘投资管理有限公司,发行人股东 深圳创新投 指 深圳市创新投资集团有限公司,发行人股东 青海明胶 指 青海明胶股份有限公司,发行人股东 深圳金立 指 深圳市金立创新投资有限公司,发行人股东 广州隆盛 指 广州隆盛一期投资合伙企业(有限合伙),发行人股东 南宁联合 指 南宁联合创新投资担保有限公司 湛江珠联 指 湛江珠联冷冻有限公司,湛江佳洋前身 化州群康 指 化州市群康生物油料有限公司 新田明胶 指 新田明胶株式会社 统圆国际 指 统圆国际有限公司 大连技转中心 指 大连工业大学食品工程技术转移中心有限公司 嘉达(中国) 指 嘉达(中国)有限公司 股东大会 指 百洋水产集团股份有限公司股东大会 董事会 指 百洋水产集团股份有限公司董事会 监事会 指 百洋水产集团股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 本招股意向书摘要签署之日有效的百洋水产集团股份有 限公司的公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中国国家发展和改革委员会 国家工商总局 指 中华人民共和国国家工商行政管理总局 市工商局 指 南宁市工商行政管理局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《合同法》 指 《中华人民共和国合同法》 新股、A 股指本次发行的面值为人民币 1.00 元的普通股 本次发行、首次公开发行 指 发行人本次向社会公开发行 2,200 万股,每股面值 1.00 元 的人民币普通股股票(A 股)的行为 保荐机构、主承销商、国信 证券 指 国信证券股份有限公司 发行人律师、金杜律师 指 北京市金杜律师事务所 百洋水产集团股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-5 审计机构、 验资机构、 中磊、 会计师事务所 指 中磊会计师事务所有限责任公司,本次发行的审计、验资机 构 发行人评估师、北方亚事 指 北京北方亚事资产评估有限责任公司,资产评估机构 报告期/最近三年及一期 指2009 年度、2010 年度

2011 年度及

2012 年1-6 月元/万元 指 人民币元或万元

二、专业术语 CIQ 指 中国出入境检验检疫局, 是国内负责出入境卫生检疫、 动植物检疫 和进出口商品检验检疫的政府部门. 备案养殖场 指 国内出口水产品的养殖场所实行登记备案制度, 出境养殖水产品的 加工原料必须来自经检验检疫机构(CIQ)备案的养殖场,否则检 验检疫机构不予受理报检. 备案养殖户 指 备案养殖场的养殖农户、合作组织或企业 合作备案养殖户 指 指与公司签订合作协议、关系较为稳固的备案养殖户. 示范(养殖)基地 指 公司自有的备案养殖基地, 其主要功能是在进行自产水产品养殖的 同时为周边养殖户提供包括养殖标准、 养殖方法、 疫病防治等方面 的技术服务,示范带动周边养殖户养殖. 食品化菜品 指 即菜品的食品化, 是公司根据国内市场便捷化的消费趋势开发出的 一种食品加工方法:将某一菜品或某一系列的菜品,进行 食品化 研发和转化,按菜品的烹制方法和要求,将主料、辅料和调料等在 工厂内加工成半成品,并分别进行包装,使之具备食品的属性, 即 有货架期,可以长期保存和市场流通,消费者经简单的烹制,即可 得到 色、香、味、形、意、养 俱全的菜品,是中餐标准化和工业 化的一种新技术和新的产品形式. HACCP 指Hazard Analysis and Critical Control Point(危害分析与关键控制点) 是识别、 评估并且控制对食品安全产生重要危害的系统方法, 该体 系建立在良好操作规范的基础上以确保食品安全, 它确定了在食品 生产过程中需要不间断地进行关键点的监控, 以确保工艺过程保持 在确定的可控范围内. GAA 指Global Aquaculture Alliance(全球水产养殖联盟)是一个国际性的 非盈利行业协会, 致力于推动既环保又公益的水产养殖. 通过制定 最规范水产养殖认证标准(BAP) ,该机构已经成为水产行业领先 的标准制定组织. BAP 认证 指Best Aquaculture Practices(最严谨的水产养殖规范)是GAA 制定 的最新的水产养殖方面的规范标准. 其主要是在全球范围内检验水 产品繁育和养殖过程以及养殖场和加工厂的各项生产标准, 从整个 产业链条的角度全面审核种苗场、 养殖场、 饲料厂和加工厂所涉及 的食品安全健康、环境保护、社会责任和员工福利,以及产品的全 程可追溯性,并提供最高水准的可操作规范. ACC 指Aquaculture Certification Council (水产养殖认证委员会)系为落实 GAA 的负责任渔业计划而成立的. ACC 的服务对象主要是大型水 产采购商,致力于为生产者和大型采购商架起一座桥梁. ACC 认证 指ACC 认证的标准由 GAA 和ACC 制定,是目前唯一能够涵盖水产 百洋水产集团股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-6 养殖和水产品加工全过程的标准, 认证的范围包括养殖场、 育苗场、 加工厂、饲料厂,目前仅认证对虾和罗非鱼养殖品种. BRC 认证 指British Retail Consortium(英国零售商协会)是一个重要的国际性 贸易协会,其成员包括大型的跨国连锁零售企业、百货商场、城镇 店铺、网络卖场等各类零售商,产品涉及种类非常广泛.1998 年, 英国零售商协会应行业需要, 制定了 BRC 食品技术标准(BRC Food Technical Standard),用以评估零售商自有品牌食品的安全性.目前,它已经成为国际公认的食品规范,用以评估零售商的供应商. ........