DOC《张家港富瑞特种装备股份有限公司》

张家港富瑞特种装备股份有限公司 来访人员会谈纪要 来访人员姓名 及工作单位 舒灏(华安基金)、刘军(长江证券)、向磊(天安财险)、黄怿炜(友邦中国)、谢文超(友邦中国)、张寓(天宏基金)、苏旺兴(国泰君安)、赵诣(农银汇理基金)、潘明曦(国泰基金)、邓蠡(上投摩根)、许徐哲(上投摩根)、刘伟伟(中欧基金)、张齐嘉(上海鼎锋资产)等 来访时间 2014年9月22日 接待人员 张建忠、于清清 接待地点 公司会议室 行程安排 13:30-15:00会议交谈 会谈纪要 问:公司目前海外市场开拓情况如何? 答:公司目前海外订单主要是液化装置、非标压力容器设备及船用LNG供气系统等,今年上半年公司在北美展开了LNG车用瓶相关方面的检测应用工作.

积极推进公司LNG产业链的海外市场. 问:公司再制造项目目前建设怎么样?业务主要分布在哪些地区? 答:公司发动机再制造一期项目今年年初开始建设,目前已基本建设完毕,预计近期可以投入使用,因原公司只有再制造中试线,生产、销售量均比较少,今年预计可达600套-1000套的销售,主要业务在内蒙、山东、江苏等省份,未来项目建成后可增加公司再制造发动机的生产能力,为公司增加新的利润增长点. 问:目前再制造有国家政策支持吗,各地都可以进行吗? 答:2013年公司被国家发改委批准为第二批再制造试点单位,发动机再制造产业化项目也被国家发改委列为2013年资源节约与环境保护中央预算内投资项目,发动机再制造油改气项目也被工业和信息化部的《内燃机再制造推进计划》列为重点示范工程项目,并依托张家港的国家级再制造示范基地,为公司发动机再制造产业化提供了相关政策支持.目前各地的再制造油改气汽车因为年检等问题,主要依靠地方政策支持实行. 问:公司目前的气瓶生产、销售情况如何? 答:国内LNG行业发展趋势以LNG车用瓶表现最为明显,去年上半年LNG车用瓶市场需求表现为供不应求,13年7月受LNG价格涨价影响,气瓶销量减少;

今年8月开始,LNG价格逐渐明确化,加上车辆国四排放标准的逐渐确认,气瓶销量开始逐渐回升,公司预计这种状态会继续维持一段时间. 问:公司气瓶产能与市场需求之间的差异如何,公司的生产是否能够满足市场需求? 答:公司LNG车用瓶的国内市场占有率在50%左右,目前发货压力比较大.目前公司以加班提升产能来尽量满足市场需求,如果未来市场需求仍旧一直上涨,公司会采取进一步完善车用瓶二期项目生产线,进一步扩大产能. 问:目前市场上的气瓶厂家不少,公司是否遇到销售瓶颈? 答:随着国内LNG行业的快速发展,原有生产和新进入LNG装备制造的厂家越来越多,公司作为国内领先的LNG应用装备制造企业,有着良好的产品、优质的客户群体、完善的售后服务体系,在国内的LNG行业中有一定的影响力和竞争力. 问:公司气瓶有扩产计划吗? 答:公司目前的LNG车用瓶设计产能为年产6万套,目前可以应对目前的市场状况,未来是否有扩产计划还需看未来的市场发展情况. 问:公司气瓶的价格走势如何? 答:公司LNG车用瓶的销售价格今年相比去年有所下降,主要是市场竞争加剧所致. 问:公司LNG加气站的行业地位如何?其销售是否受LNG价格影响? 答:公司LNG加气站的国内市场占有率在30%左右,加气站的销售受LNG价格波动的反映比较慢,影响不是很大. 问:公司加气站的单价多少?毛利率和气瓶相比如何? 答:公司标准配置的LNG加气站价格在200万左右,LNG加气站的毛利率相比车用瓶稍低. 问:公司融资租赁担保主要用于哪些项目?风险如何? 答:融资担保主要用于液化工厂等金额较大的项目,公司在签订融资担保合同的同时还签订了回购担保合同可有效规避风险,目前公司进行的融资租赁担保业务均进行正常,没有出现需要回购的情况. 问:公司物联网战略具体是如何设想的? 答:公司LNG物联网战略是基于客户需求而提出的,物联网平台的设立能够使公司及时、准确地掌握市场需求,可对相关产品生产提供有效信息,同时有利于费用结算. 问:公司目前船用LNG订单如何?未来发展趋势如何? 答:公司原来的LNG船用供气系统订单主要是国外订单,今年随着国内LNG船舶的逐渐兴起,已经接到一些国内的LNG船用供气系统订单,预计未来国内船用LNG市场会有所发展. 问:公司氢能项目目前进展情况如何? 答:公司设立的氢能合资公司目前已经注册完毕,正在进行中试项目的前期技术等准备工作. 来访人员签字 接待人员签字 董事会秘书签字