DOC《长沙高新技术产业开发总公司》

200 51 长沙高新开发区麓谷保障住房开发有限公司 房地产开发、经营,自有房屋租赁,物业管理服务 2,000

51 长沙麓谷实业投资有限公司 房地产开发,工业地产的开发与经营 10,000

90 长沙麓谷大为置业有限公司 房地产综合开发、经营 1,000

51 资料来源:根据公司提供资料整理 截至2010年末,公司资产总额170.56亿元,负债总额42.82亿元,所有者权益127.74亿元,其中少数股东权益为0.22亿元,资产负债率25.11%.2010年,公司实现营业收入14.43亿元,利润总额3.14亿元,经营性净现金流-12.83亿元. 发债情况 本期债券概况 本期债券拟发行人民币25亿元,期限为6年,采用固定利率,每年付息一次,分次还本,到期应付利息随当期应还本金一起支付. 本期债券为六年期固定利率债券,在第三年末附加发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权.债券存续期内前三年固定不变,在本期债券存续期的第三年末,发行人可选择上调债券存续期后三年债券票面年利率0至100个基点(含本数),上调后债券票面年利率为债券存续期前三年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后三年利率固定不变.投资者有权在本期债券存续期的第三年末选择是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人.发行人在债券存续期第

四、

五、六年末分别偿还本期债券未回售剩余本金的30%、30%和40%. 本期债券由长沙市城市建设投资开发集团有限公司(以下简称 长沙城投 )提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保. 募集资金用途 本期债券募集资金总额为25亿元,其中20亿元拟用于麓谷七期安置房建设项目、麓谷(和沁园安置保障住房建设项目、麓谷(和润园安置保障住房建设项目、长沙市岳麓大道西延线(长乐路――黄桥大道)辅道道路建设项目、长沙市望雷大道(枫林三路――麓延路)道路工程等5个项目建设,5亿元用于补充公司营运资金. 表2 债券募集资金投向项目情况表(单位:万元) 项目名称 项目总投资 拟使用本期债券资金 本期债券资金占 项目总投资比例 麓谷七期安置房建设项目 103,022.00 50,000.00 48.53% 麓谷(和沁园安置保障住房建设项目 45,869.00 20,000.00 43.60% 麓谷(和润园安置保障住房建设项目 121,738.00 60,000.00 49.29% 长沙市岳麓大道西延线(长乐路――黄桥大道)辅道道路建设项目 70,632.73 35,000.00 49.55% 长沙市望雷大道(枫林三路――麓延路)道路工程 70,653.42 35,000.00 49.54% 补充营运资金 - 50,000.00 - 合计 411,915.15 250,000.00 - 数据来源:根据公司提供资料整理 经营环境 长沙市作为我国中部地区中心城市,地理位置较为优越,具有良好的工业经济基础;

近年来,随着工业化程度不断提升,地区经济快速增长 长沙市作为湖南省省会,地处湖南东部偏北,既是内陆通向两广、东部沿海及西南边陲的枢纽地带,又是长江经济带和华南经济圈的结合部.在全国经济战略布局中,长沙市作为支撑沿海沿江开发地区的后方基地、促进内地和西部开发的先导城市,已成为我国中部地区区域性中心城市之一. 2008~2010年,长沙市地区生产总值分别为3,000.98亿元、3,744.76亿元以及4,547.06亿元,年均复合增长率为23.09%,保持了较快的增长速度.同期,长沙市各项主要经济指标在湖南省占比进一步提升,其在全省核心增长极作用日益明显.2010年,长沙GDP总量在全省的占比为28.6%,经济总量在长株潭三市中的占比达67.7%.同期,全社会固定资产投资、社会消费品零售总额、一般预算收入和规模以上工业增加值占全省的比重分别为32.5%、31.4%、29.5%和26.0%. 2010年长沙市主要经济指标均位列全国省会城市中上游.2010年长沙市生产总值为4,547.06亿元,位列全国26个省会城市第七位,增速居省会城市第四位;