DOC《江苏太仓农村商业银行股份有限公司》

江苏太仓农村商业银行股份有限公司 JIANGSU TAICANG RURAL COMMERCIAL BANK CO.

, LTD. 定向发行说明书 (申报稿) 声明:本公司的定向发行申请尚未得到中国证监会核准.本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力,投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据. 住所:太仓市娄东街道上海东路198号二一九年三月 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整. 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 目录声明2释义5

一、公司基本信息

7

(一)公司基本信息

7

(二)公司股东情况

8

(三)公司股权形成及变化情况

9

(四)公司的附属公司及分支机构情况

19

(五)公司主营业务及商业模式

23

(六)公司最近两年主要财务数据、监管指标及变动分析

24

二、发行计划

41

(一)本次定向发行的目的

41

(二)发行对象及现有股东的优先认购安排

41

(三)发行价格和定价原则

45

(四)发行股份数量及预计募集资金总额

45

(五)董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息时,发行数量和发行价格的调整

46

(六)本次发行的限售安排及发行对象自愿锁定承诺

46

(七)募集资金用途及必要性和可行性分析

46

(八)本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案

48

(九)本次股票发行履行的内部决策程序

48

(十)本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项

49

三、附生效条件的股份认购协议内容摘要

50

(一)合同主体、签订时间

50

(二)认购方式及支付方式

50

(三)合同的生效条件和生效时间

51

(四)合同附带的任何保留条款、前置条件

51

(五)自愿限售安排

51

(六)估值调整条款

51

(七)违约责任

51

四、本次定向发行对公司的影响

51

(一)本次定向发行对公司经营管理的影响

51

(二)本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

52

(三)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

53

(四)公司以资产认购股票的行为是否导致增加公司的债务或者或有负债

53

(五)本次定向发行对其他股东的权益的影响

53

(六)与本次发行相关特有风险的说明

53

五、其他需要披露的重大事项

56

(一)资金占用情况

56

(二)股权冻结、质押情况

56

(三)对外担保情况

58

(四)定期报告信息披露方式

58

六、本次定向发行相关机构信息

58

(一)律师事务所

58

(二)会计师事务所

58

七、公司董事、监事、高级管理人员声明

60

八、中介机构声明

63

九、备查文件