DOC《湘村高科农业股份有限公司》

一、公司基本信息 公司名称:湘村高科农业股份有限公司 公司简称:湘村股份 公司注册地址:湖南省娄底市娄星区新星南路1542号 法定代表人:杨文莲 董事会秘书:罗永安 联系

电话:0738-8277111 联系传真:0738-8277222 电子信箱:[email protected] 公司

网址:www.xiang-cun.com

二、发行计划

(一)发行目的 公司的主营业务为生猪的养殖及销售,冷鲜肉、腊制品的生产及销售,主要产品包括湘村黑猪种猪、商品猪、冷鲜肉、腊制品等. 经过多年努力,公司的湘村黑猪系列特色产品逐渐覆盖以北京为中心的华北区域、以上海为中心的华东区域、以长沙和武汉为中心的华中区域、以深圳为中心的华南区域,未来公司计划进入以成都、重庆为中心的西南区域,全面布局国内一线和二线城市,实现对国内主要大中城市的中高端猪肉消费市场的全面覆盖,此外公司生猪产品还于2015年8月初成功进入香港.公司湘村黑猪系列产品在中高端猪肉市场占据一定地位,品牌影响力不断加强. 湘村股份主要从事湘村黑猪的养殖、加工及销售,报告期内公司除自繁自养湘村黑猪外,还与部分农户进行合作,向其采购湘村黑猪.随着公司业务规模的不断扩大,目前的生猪供应量难以满足公司长期的发展需要,另外环保监管趋严也影响了公司生猪采购的稳定性.本次定向发行有利于公司提升湘村黑猪的自养比例,强化生猪养殖的质量管控,保障生猪来源的稳定性,从而保证产品质量和食品安全,增强公司的抗风险能力. 本次股票发行是基于公司战略发展的需要,主要用于: (1)湖北大悟县年出栏12万头湘村黑猪生态养殖产业示范园项目;

(2)双峰县年出栏18万头湘村黑猪生态养殖产业示范园项目;

(3)营销体系与品牌推广建设项目. 本次股票发行有利于公司进一步扩大经营规模,完善市场布局和推广,提升品牌知名度,从而增强公司的综合竞争力.

(二)发行对象及现有股东优先认购安排

1、本次定向发行对象 本次股票发行未确定发行对象,发行对象为不超过10名符合中国证监会规定的战略投资者和自然人投资者.本次股票发行对象须符合《非上市公众公司监督管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》的规定.

2、发行对象投资者适当性的核查 为避免本次定向发行中出现规避投资者适当性管理规定的情况,公司将与主办券商、律师一同对参与本次定向发行认购的投资者从事前、事中、事后等多个方面进行核查,确保符合投资者适当性管理规定,具体措施如下: (1)事前防范措施.具有认购意向的对象与发行人沟通本次发行认购事宜时,公司、主办券商、律师将对拟认购对象的投资者适当性条件进行初步核查. (2)事中防范措施.在发行人确定具有认购意向的发行对象时和签订股票认购协议前,公司、主办券商、律师将按照《证券期货投资者适当性管理办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《证券期货经营机构资产管理业务登记备案和自律管理办法(试行)》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等相关规定核查投资者的适当性资格,符合适当性条件的投资者才能与公司签署股票认购协议.对于集合信托计划、证券投资基金、证券公司资产管理计划、基金公司子公司特定客户资产管理产品等,需要其提供由监管部门出具的备案登记文件后才能与公司签署股票认购协议. (3)事后防范措施.公司、主办券商、律师会在认购缴款结束后获取所有向发行人缴款的外部投资者名单并进行核查,确保最终定向发行结果合法合规,不存在不符合或者涉嫌规避投资者适当性管理规定的外部投资者. 在证监会核准本次定向发行后,公司将发布认购公告,认购对象如有意向参与,需与公司协商确定,协商一致后签订股份认购协议.