DOC《山东鲁北企业集团总公司》

山东鲁北企业集团总公司 混合所有制改革媒体见面会宣传提纲 按照党的十八大、十九大及党中央、国务院推进国有企业混合所有制改革的决策部署,特别是山东省委、省政府召开的全省国有企业改革发展工作会议精神,为了壮大山东鲁北企业集团总公司(以下简称"鲁北集团")资本实力,整合、发展鲁北集团现有产业,优化国有资本配置,增强企业内生活力,促进企业健康可持续发展,在与锦江集团前期混改成功的基础上,经与锦江集团协商同意,鲁北集团拟采用增资扩股方式通过公开征集程序引入第三方投资者进行混合所有制改革.

鲁北集团自2018年3月底开始筹划混合所有制改革事项,经过近5个月的共同努力,该混改事项已完成方案制定、资产审计评估、内部审议、主管部门批复等有关工作,下一步将进入山东产权交易中心公开挂牌征集潜在战略投资者.现将鲁北集团混改事项的有关情况介绍如下: 鲁北集团基本情况

1、历史沿革 鲁北集团前身是1977年8月筹建的无棣硫酸厂.1989年8月,经山东省工商行政管理局核定更名为山东鲁北化工总厂.1995年3月,经山东省工商行政管理局核定更名为山东鲁北企业集团总公司.2012年11月,经无棣县人民政府"棣政字[2012]102号"批准改制,出资人由无棣县经济和信息化局变更为山东鲁北高新技术开发区管委会(以下简称"鲁北高新区"),企业性质为法人独资的有限责任公司.2016年7月,鲁北集团首次进行了混合所有制改革,出资人由鲁北高新区变更为鲁北高新区和杭州锦江集团有限公司(以下简称"锦江集团"),企业性质为国有控股的有限责任公司,鲁北高新区持股55.55%,锦江集团持股44.45%.

2、鲁北集团前期混改的成效 鲁北集团于2016年3月启动首次混合所有制改革,采用增资扩股方式通过公开征集程序引入战略投资者锦江集团.2016年7月,锦江集团增资6.04亿元持有鲁北集团44.45%的股份.按照与锦江集团达成的总体合作框架协议,根据各自的优势,对鲁北集团的现有产业进行了优化.2016年9月锦江集团对鲁北集团下属子公司山东鲁北海生生物有限公司的铝业生产装置进行了托管,托管后的海生生物生产经营情况持续向好;

2016年11月,锦江集团对鲁北集团下属子公司山东金海钛业资源科技有限公司进行增资扩股,增资金额3.51亿元,持有金海钛业34%的股份, 2017年4月完成增资工作. 通过前期系列混改和资产托管后,鲁北集团混改效果显著、成效明显:(1)鲁北集团盈利能力持续向好.2017年的营业收入、利润均达到历史最好水平.(2)鲁北集团企业信誉度明显提升,融资环境也得到了进一步改善,降低了企业融资成本;

(3)管理水平明显提升.锦江集团的管理理念、管理体制和经营思路与鲁北集团实现了相互融合、相互促进,带动了鲁北集团管理理念、经营思路的转变,提升了鲁北集团的企业管理水平;

(4)人才储备得到进一步提升.鲁北集团通过与中国科学院、中国工程院等国内高校、科研院所合作,同时与锦江集团的技术、管理、经营等团队进行定期沟通交流,多渠道提高全员整体素质,全力建设高素质的技术、管理、经营队伍,为企业持续有效快速发展提供了坚实的人力资源保障;

(5)战略规划清晰明确.十三五期间,鲁北将规划建成"六个基地"和"一个中心".分别是大型钛产业基地、高端化学品铝产业基地、锂电池新材料基地、海洋科技产业基地、风光渔互补新能源基地、低阶煤分质分级梯级利用基地和含硫废弃物协同处置示范与推广中心,围绕这一战略目标,鲁北集团与锦江集团在鲁北高新区内共同规划了2万吨碳酸锂、3万吨磷酸铁和磷酸铁锂、氯化法钛白粉等十余个重点项目,总投资200亿元,上述项目的前期工作正在有序开展.

二、鲁北集团混合所有制改革的目的意义 按照党的十八大、十九大及党中央、国务院推进国有企业混合所有制改革的决策部署,特别是山东省委、省政府召开的全省国有企业改革发展工作会议精神,鲁北集团在前期混改成功的基础上再次混改,可壮大鲁北集团资本实力,整合、发展鲁北集团现有产业;

优化鲁北集团产权结构,推进股东结构多元化、产权结构分散化;

提升鲁北集团内生活力、优化国有资本配置;

健全完善法人治理结构,提高企业决策执行效率,促进企业健康可持续发展.本次混改可整合、发展、延伸鲁北集团现有产业,促进企业健康快速发展,提高民营股东的投资积极性,带动地方经济的发展.本次混改是对鲁北集团前期混改的持续深化.

三、鲁北集团混合所有制改革方案 在与锦江集团前期混改成功的基础上,经与锦江集团协商同意,鲁北集团拟采用增资扩股方式通过公开征集程序引入第三方投资者进行混合所有制改革.本次混改在现有股权架构的基础上,按照国资部门备案的评估价值为底价进行增资,新股东增资比例约为20%,增资金额不低于3.39亿元(该增资额按照注册资本金计算,最终以评估后交易价为准),为鲁北集团的第三股东.引进新股东将对原有股东所持股权进行同比例稀释,增资完成后,鲁北集团注册资本金由13.57亿元变为16.96亿元.其中,鲁北高新区持股44.40%,锦江集团持股35.60%,新股东持股20.00%,鲁北高新区仍为鲁北集团相对控股的第一大股东.

四、本次混改引进战略投资者资质条件 本次鲁北集团引入的战略投资者须为具有整合、发展、延伸鲁北集团现有产业链能力的企业或其他经济组织,符合山东省新旧动能转换发展的需求;

战略投资者应具有较强的资产整合与产业整合能力,在化工或新能源行业能够与鲁北集团形成互补及较强的协同性,且能为鲁北集团带来产业提升的投资者优先.

五、 鲁北集团混改的批复情况

1、鲁北集团混改事项已完成内部决策,包括鲁北集团董事会、股东大会决议、鲁北集团职工代表大会决议.

2、鲁北集团的财务审计、资产评估报告已完成,无棣县国有资产管理局已对本次资产评估结果进行了核准.

3、鲁北集团混改方案已逐级上报至无棣县人民政府,无棣县人民政府已批准了鲁北集团混改方案. 山东鲁北企业集团总公司 2018年8月31日