DOC《2008年陕西省金融运行报告》

2008年陕西省金融运行报告 中国人民银行西安分行 货币政策分析小组 [内容摘要] 2008年,面对国内特大自然灾害频发、国际金融危机影响加剧的严峻挑战和重大考验,陕西省坚持以科学发展观为指导,依靠实施项目带动战略、壮大优势特色产业、加快新型工业化进程、推进民生工程建设,积极抵御国际金融危机的不利影响,经济社会继续保持平稳较快发展态势,投资、消费、进出口、工业增加值、城乡居民收入等关键指标均好于全国平均水平,经济增长速度创20年来新高.

陕西金融业主动根据形势变化需要,积极落实 扩内需、保增长、调结构 的宏观调控方针,继续保持了稳健运行态势.银行业贷款投放力度明显加大,民生、三农等薄弱环节支持力度进一步增强;

直接融资实现突破,保险业持续快速增长;

金融市场体系更加健全,融资结构继续得到优化;

金融生态环境日益改善,金融业在促进经济社会又好又快发展中发挥了重要作用. 2009年,国际金融危机仍在蔓延,国内经济下行压力较大,各种不确定性因素进一步增多,陕西省经济增速将有所放缓.但与此同时,陕西具备资源、科教、区位等方面的优势,面临着承接国内外产业转移的机遇,经济增长仍会保持相对较高增速.在积极财政政策和适度宽松货币政策的背景下,陕西金融业将继续呈现平稳较快发展态势,对经济增长的贡献也将进一步增强. 目录

一、金融运行情况

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(一)银行业平稳运行,宏观调控效果显著

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(二)证券交易规模明显收缩,直接融资取得历史性突破

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(三)保险业持续快速增长,经济补偿功能进一步发挥

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(四)金融市场平稳发展,融资渠道渐趋多元

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(五)政府重视程度不断提高,金融生态环境建设成效显著

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二、经济运行情况

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(一)需求增长较为强劲,内部结构趋于优化

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(二)三次产业协调发展,经济运行质量提高

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(三)物价涨幅前高后低,回落幅度逐季加大

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(四)财政收入增长较快,民生工程、抗震救灾和灾后重建支出大幅增加

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(五)节能减排效果明显,金融支持力度加大

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(六)房地产业步入调整,果汁行业遭遇外需下降冲击

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三、预测与展望

14 附录

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(一)陕西省2008年经济金融大事记

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(二)陕西省2008年主要经济金融指标

16 专栏专栏

1 金融鼎力支持陕西抗震救灾和灾后重建工作

6 专栏

2 金融力助陕西消费快速增长

11 表表12008年陕西省银行类金融机构情况

4 表22008年陕西省金融机构现金收支情况表

5 表32008年陕西省金融机构各利率浮动区间贷款占比表

5 表42008年陕西省证券业基本情况表

7 表52008年陕西省保险业基本情况表

7 表62001-2008年陕西省非金融机构融资结构表

7 表72008年陕西省金融机构票据业务量统计表

8 表82008年陕西省金融机构票据贴现、转贴现利率表

8 图图12008年陕西省金融机构人民币存款增长变化

4 图22008年陕西省金融机构人民币贷款增长变化

5 图32007-2008年陕西省金融机构本外币存贷款增速变化

5 图42007-2008年陕西省金融机构外币存款余额及外币存款利率

5 图51978-2008年陕西省地区生产总值及其增长率

9 图61980-2008年陕西省固定资产投资及其增长率

9 图71978-2008年陕西省社会消费品零售总额及其增长率

9 图81978-2008年陕西省外贸进出口变动情况

10 图91984-2008年陕西省外商直接投资情况

10 图10 1978-2008年陕西省工业增加值及其增长率

10 图11 2002-2008年陕西省居民消费价格和生产者价格变动趋势

12 图12 1978-2008年陕西省财政收支状况

12 图13 2002-2008年陕西省商品房施工和销售变动趋势

13 图14 2002-2008年西安市房屋销售价格指数变动趋势

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一、金融运行情况 2008年,陕西省金融业认真贯彻宏观调控方针,继续保持稳健运行态势.贷款投放力度明显加大,信贷结构进一步优化,直接融资实现历史性突破,保险业持续快速增长,金融市场体系更加健全,金融生态环境继续改善,金融在促进经济社会又好又快发展中发挥了重要作用.

(一)银行业平稳运行,宏观调控效果显著 2008年,在宏观调控方向发生重大转变的背景下,陕西省银行业主动适应形势变化,及时调整经营思路,努力增强服务功能,迈上了发展新台阶. 1.银行业发展势头良好,规模和效益快速提升.在经济快速增长带动下,银行业金融机构资产总额和盈利水平大幅提高,同比分别增长39.8%和39.6%.不良贷款继续实现 双降 ,特别是受益于农行股改政策性剥离,资产质量显著改善(见表1). 表12008年陕西省银行类金融机构情况 数据来源:陕西银监局. 2.新增存款大幅增加,定期化趋势明显.由于股市、楼市低迷,理财产品收益降低、风险加大,储蓄存款加速回流,全年新增量为上年的2.2倍,成为金融机构(含外资)人民币各项存款增长27.0%的重要推动因素(见图

1、图3).企业存款虽受国内外经济形势变化影响,增速从二季度开始回落,但由于新增贷款转存较多等因素支撑,年末同比仍保持了26.9%的较高增速.由于下半年市场存在利率下行预期,新增存款中定期占比持续上升,全年新增存款中定期存款占比同比提高37.4个百分点. 数据来源:中国人民银行西安分行. 图12008年陕西省金融机构人民币存款 增长变化 3.各项贷款加速增长,信贷结构进一步优化.在货币政策取向由 从紧 调整为 适度宽松 的背景下,金融机构信贷投放呈现上半年相对平稳、下半年加速增长的变化趋势(见图

2、图3).特别是国家实施扩大内需政策以来,金融机构信贷投放积极,全年新增贷款首度突破千亿元,按可比口径增长22.8%,其中11月、12月新增贷款就占到近三成,中长期新增贷款占全部新增贷款近六成,票据融资占全部新增贷款的9.8%.国有银行基于较强的市场竞争能力继续主导贷款市场,地方法人金融机构贷款增速相对较低.外汇贷款余额实现翻番,但受人民币升值步伐趋缓、企业需求下降影响其增速在四季度逐月降低.同时,金融机构对陕西优势行业、民生领域和经济发展薄弱环节的支持力度明显增强,投向八大优势行业的贷款占到全部贷款增量的83.0%;

涉农贷款、个人消费贷款同比分别增长17.7%和23.0%;

当年发放小额担保贷款5.3亿元,带动6.8万人就业;

信贷助学和金融支持中小企业发展的力度进一步加大.面对汶川特大地震给陕西造成的灾害损失,金融机构认真贯彻相关政策,有力支持了抗震救灾和灾后恢复重建工作. 数据来源:中国人民银行西安分行. 图22008年陕西省金融机构人民币贷款 增长变化 数据来源:中国人民银行西安分行. 图32007-2008年陕西省金融机构本外币存贷款增速变化 4.现金收支呈阶段性变化,现金回笼大幅增加.全年1月份、12月份呈现为现金净投放,2月至11月为现金净回笼的特点.主要原因是股市交易萎缩使居民投资性现金支出减少,居民提前归还贷款增加,外部需求减弱使商务旅游等服务性现金收入下降等(见表2). 表22008年陕西省金融机构现金收支情况表 数据来源:中国人民银行西安分行. 5.利率水平走低,定价能力有所增强.金融机构贷款利率水平先扬后抑,在二季度达到峰值后逐季回落.由于金融机构对陕西省优质企业及优质项目的竞争相对激烈,资金需求方的议价能力相对较强,全部金融机构(不含政策性银行)55.0%的贷款利率在[0.9,1.0]的区间浮动(见表

3、图4).地方法人金融机构进一步完善贷款利率定价机制,综合考虑资信、项目、担保等因素区别定价.由于资金成本相对较高、农村地区竞争不足等原因,城乡信用社95.9%的贷款仍执行上浮利率.各级人民银行继续加大Shibor的宣传推广力度,金融机构参照Shibor的定价能力有了进一步提高. 表32008年陕西省金融机构各利率浮动区间贷款占比表 注:城乡信用社贷款利率浮动区间为[0.9,2.3]. 数据来源:中国人民银行西安分行. 数据来源:中国人民银行西安分行. 图42007-2008年陕西省金融机构外币存款余额及外币存款利率 6.地方金融机构改革步伐加快,金融组织体系进一步完善.5家地方法人金融机构重组迈出实质性步伐.农村新型金融组织创新试点实现新的突破,省内城市商业银行、农村信用联社作为最大股东的2家村镇银行相继开业,《陕西省小额贷款公司试点管理办法(试行)》正式发布,新批设小额贷款公司4家(其中1家挂牌营业).已完成97.7%的央行专项票据兑付工作,农村信用社资本充足率、资产质量、内控机制明显改善,支农实力进一步增强. 专栏

1 金融鼎力支持陕西抗震救灾和灾后重建工作 5・12 汶川特大地震的发生,使陕西省地震灾区的城乡住房、公共服务设施、基础设施、部分产业、生态自然环境及人民群众生命财产遭受了巨大损失.地震灾害波及陕西省92个县(区)、1022个乡(镇),使9357个行政村受灾,直接经济损失242.75亿元.根据国家地震灾害损失和范围评估结果,陕西省重灾区4个、一般灾区36个,分布在西安、宝鸡、汉中、安康、咸阳等5个市.其中,汉中市3个重灾区、8个一般灾区;

宝鸡市1个重灾区、11个一般灾区;

安康市4个一般灾区;

咸阳市8个一般灾区;

西安市5个一般灾区.面对巨灾,在人民银行和金融监管部门的指导下,陕西省金融系统积极出台应对措施,鼎力支持陕西抗震救灾和灾后重建工作,取得了较为显著的成效. 地震发生后,人民银行西安分行积极部署金融业支持抗震救灾工作.一是在地震发生的次日,按照《中国人民银行关于做好抗震救灾工作的紧急通知》精神,立即启动重大自然灾害应对预案,并组织辖区人民银行各分支机构深入灾区摸清灾情;

二是会同陕西银监局联合下发了《关于全力做好地震灾区金融服务工作的紧急通知》,提出了针对灾区金融服务的具体要求;

三是明确要求辖内人民银行各分支机构特别是受灾地区分支机构,及时启动相关业务系统的应急预案,认真做好抗震救灾信贷支持和金融稳定工作,尽全力保证人民银行各项业务平稳运行;

四是要求金融机构切实履行 六项服务承诺 ,保证各项捐赠和救助资金及时到位;

五是指导金融机构紧急布设服务网点,确保受灾群众在安置点就近获得银行服务;

六是千方百计做好资金调度,方便受灾群众提取存款.通过采取多项措施,全力支持各地抗震救灾.在灾后重建中,人民银行西安分行继续积极提供良好的金融支持与服务.一是积极参与、牵头制定了金融业灾后恢复重建规划;

二是认真落实《国务院关于支持汶川地震灾后恢复重建政策措施的意见》,全方位做好灾后重建的金融支持与服务工作;

三是加大对灾区金融机构的资金支持力度,及时增加对灾区的再贷款额度;

四是鼓励金融机构加大对灾区的信贷投放,对灾区实施倾斜和优惠的信贷管理政策;

五是按照总行政策规定,对灾区地方法人金融机构实行差别存款准备金率,增强了其支持抗震救灾和灾后恢复重建的资金实力. 在人民银行和金融监管部门的指导下,陕西省银行业金融机构在自身财产受损严重的情况下,积极响应国家号召,自觉履行社会责任,全力支持抗震救灾和灾后恢复重建工作,为灾区企业和群众尽快恢复生产生活秩序做出了重要贡献.有关金融机构出台了针对灾区农户房屋重建的具体信贷支持意见,对自有资金与民政救济资金达到房屋重建成本40%以上的房屋倒塌户和严重危房户,对其不足部分给予贷款支持,利率不上浮;

对救灾生产、生活贷款,比照农户小额信用贷款条件,手续上进一步简化;

全力做好生源地助学贷款发放工作,帮助灾区贫困学生顺利完成学业;

对因灾不能按时偿还贷款的单位和个人,不催收催缴,不罚息,不作不良记录,不影响其继续获得救灾信贷的支持.据调查,截至2008年11月末,陕西省银行业金融机构已发放与灾后重建相关的贷款153.08亿元,其中农房重建贷款8.76亿元,受灾地区公共服务设施建设贷款6.83亿元,基础设施贷款53.59亿元,产业重建贷款47.88亿元.金融业在支持抗震救灾和灾后恢复重建中发挥的重要作用,赢得了广泛的社会好评.

(二)证券交易规模明显收缩,直接融资取得历史性突破 1.证券业经营效益明显下滑.2008年,受股指深幅下挫影响,陕西省3家证券公司、65 家证券营业部的交易总额、客户保证金余额、托管市值、营业收入、净利润均大幅下降,投资者开户数较上年略有上升.证券公司盈利模式单

一、经营同质化、严重依赖市场行情问题依然突出,但风险控制水平有所提高.期货交易量和交易额再创新高,经营业绩稳步上升. 表42008年陕西省证券业基本情况表 数据来源:陕西证监局、中国人民银行西安分行. 2.上市公司IPO实现突破.2008年末,陕西省境内上市公司增至29家,总市值839.3亿元.当年上市公司募集资金166.4亿元,是上年的5.5倍(见表4),其中,金钼股份IPO募集资金 89.2亿元,一举超过历年来陕西省IPO融资总和.

(三)保险业持续快速增长,经济补偿功能进一步发挥 2008年,陕西省保险市场主体扩大,吸纳就业能力增强.省级分公司较上年增加8家,总数达35家,产险、寿险公司各占一半.专业保险中介机构、兼业保险代理机构均较上年明显增加.保险营销人员比年初增加1.6万人,保险资产总额较上年增长近30%. 各项保险业务快速增长.2008年,陕西省保险深度和保险密度继续提高........