DOC《C5C9年度报告（2010）》

C5C9年度报告(2010) 目录

第一章、国际 C5C9市场概况

4

第二章、国内C5C9资源概况

5

第一节、国内乙烯装置分布

5

一、中石化集团

5

二、中石油集团

6

三、合资及其他企业

7

第二节、国内原料C5C9生产企业排名

7

第三节、2008―2012年国内C5C9产量统计及预计

7

第三章、2010年国内C5C9资源流向分析

9

第一节、国内原料C5C9资源流动概述

9

第二节、国内原料C5C9市场构成分析

9

一、国内资源分布情况

11

第四节、国内原料C5C9消费市场构成

12

一、C5消费市场

12

二、C9消费市场

13

第四章、国内C5C9综合利用

14

第一节、国内C5C9综合利用概况

14

一、企业分布概况

14

二、部分企业装置、产品及运营、技术现状介绍(排名不分前后)

16

三、国内未来几年综合利用项目规划

19

第二节、影响国内C5C9产业发展的因素探讨

20

一、技术层面

20

二、市场层面

22

三、资源层面

23

第五章、2010年国内C5C9市场解析

24

第一节、2010年国内C5C9市场概况

24

第二节、2010年国内C5C9市场解析

28

一、东北地区

28

二、华北地区

33

三、华东地区

35

四、华南地区

40

五、西北地区

42

第三节、2010年国内C5C9市场影响因素分析

42

一、原油

43

二、成品油

44

三、石油树脂

45

四、石油树脂进出口概况

46

五、石油树脂进出口数据分析

47

六、其他产品

52

第四节、2011年国内C5C9市场走势预测

55

第六章、总结建议

55

第一章、国际 C5C9市场概况 全球C5C9资源主要集中在亚太及北美地区.

截止2010年全球乙烯装置能力约1.4亿吨,C5C9资源量约1800万吨,其中亚太、北美及西欧地区是资源集中地,分别占到总量的38%、23%、17%.根据未来5年全球石化企业发展规划测算,2010―2015年间乙烯产能年均增长率约为6%,到2015年将达到1.70亿吨,预计2015年全球C5C9总产量将达到2100万吨,新增产能将主要集中在亚太地区. 表1.1 全球C5C9资源量统计 单位:万吨/年 地区 资源量 北美

419 南美

145 西欧

314 中欧

121 中东/非洲

131 亚太

686 合计

1816 图1.1 全球C5C9资源分布 数据来源:隆众资讯

第二章、国内C5C9资源概况

第一节、国内乙烯装置分布

一、中石化集团 表2.1 中石化集团乙烯装置情况 单位:万吨/年 归属 厂家 装置能力 备注 中石化 齐鲁石化

72 山东 燕山石化

66 北京 天津石化

30 天津 北京东方

45 北京 中原乙烯

18 河南 茂名石化

100 广东 广州石化

24 广东 上海石化

60 上海 扬子石化

80 江苏 镇海石化

100 浙江 图2.1中石化乙烯产能分布一览 数据来源:隆众资讯 从上表和图中不难发现,中石化旗下的乙烯装置都分布在环渤海工业区、长江三角洲和珠江三角洲工业区,基本上与国内经济发达区域分布相符合,也反映出经济发达地区对乙烯产品的需求存在集中性的特点.

二、中石油集团 表2.2 中石油集团乙烯装置情况 单位:万吨/年 归属 厂家 装置能力(万吨/年) 备注 中石油 吉林石化

100 吉利 抚顺石化

20 辽宁 辽阳石化

20 辽宁 大庆石化

60 黑龙江 独山子石化

122 新疆 兰州石化

70 甘肃

三、合资及其他企业 表2.3 合资及其他性质企业乙烯装置情况 单位:万吨/年 归属 厂家 装置能力 备注 合资 中海壳牌

95 广东 扬子巴斯夫

60 江苏 上海赛科

90 上海 福建联合

80 福建 中沙石化

100 天津 兵器集团 盘锦乙烯

63 辽宁

第二节、国内原料C5C9生产企业排名 表2.4 国内C5C9原料生产商排名 名次 企业 备注

1 上海赛科 合资

2 中沙石化 合资

3 茂名石化 中石化

4 镇海乙烯 中石化

5 扬巴石化 合资

6 上海石化 中石化

7 齐鲁石化 中石化

8 盘锦乙烯 兵器集团

9 扬子石化 中石化

10 独山子石化 中石油 通过国内C5C9原料生产商的前十排名我们能够清晰地看到,中石化集团是国内C5C9原料的主要供应商,产量前十的厂家中,中石化集团拥有5家独资装置,另外拥有3家合资装置的股份,加上装置大多建在经济发达地区,其在国内原料市场得优势地位显而易见.

第三节、2008―2012年国内C5C9产量统计及预计 表2.5近几年C5C9产量统计及预计 单位:万吨/年 年份 C5产量 C9产量 2008年120

131 2009年125

140 2010年132

153 2012年158

186 2015年210

225 图2.2 2008-2015年国内C5C9产量统计及预测对比图 2008年,国内C5C9总产量约250万吨,随着独山子乙烯、镇海乙烯、中沙乙烯等百万吨乙烯装置的陆续投产,加上上海赛科C5对外出货,2010年理论产量相比2008年将增长25%.未来的5年间,笔者将其分成两部分,首先是2012年前,由于大庆、抚顺、武汉、四川等均有新装置计划,预计2012年将有较为密集的投产;

其次是2012-2015年,由于这段时期内的装置计划仅在筹划或者前期审批当中,装置能否最后顺利按照预期投产尚存在较大的不确定因素,因此按照理论情况预计,到2015年国内C5C9总产量将达到435万吨,相比2008年产量暴增近50%.

第三章、2010年国内C5C9资源流向分析

第一节、国内原料C5C9资源流动概述 相比其他化工产品,国内原料C5C9资源具有很强的地域性,几个综合利用集中地都是在主要的乙烯装置的周边,资源的流动性不及其他液体产品活跃.国内C5C9资源主要流向几个资源利用集中地,包括东北大庆及抚顺地区、山东淄博及菏泽地区、上海及南京地区、镇海及茂名地区、河南濮阳地区、西北兰州地区等,经过初步加工利用后资源再分配,除去直接出口外,资源流向基本参照经济繁荣度标准,即大部分资源流向经济发达的华东华南地区,整体资源遵循自西向东、自南向北的主线流动.

第二节、国内原料C5C9市场构成分析 国内原料C5C9资源主要由中石油及中石化集团供应,目前国内共有22套乙烯装置,中石化集团拥有10套,中石油集团拥有6套,合资及其他企业拥有6套.中石化集团资源全部统销,根据地域划归不同的化工销售分公司出售,并且客户全部都是合同长约,厂家直销率在80%以上;

中石油集团由于资源量相对中石化而言较少,因此都由各石化厂自主销售,有的厂家直接供应配套的项目,比如大庆石化C5C9资源全部供应大庆华科;

合资企业的销售模式不尽相同,中沙、扬巴石化资源归中石化销售公司操作,上海赛科则自主销售. 就笔者统计数据,目前中石化集团C5商品量在8万吨/月,C9商品量在6.5万吨/月,而中石油集团C5商品量在1.3万吨/月,C9商品量在2.3万吨/月,合资及其他企业C5商品量在1.7万吨/月,C9商品量在2.3万吨/月.C5原料来看,中石化无疑占绝对的优势,供应量占总量的73%,市场处于遥遥领先的位置,而中石油集团及合资、其他企业分布仅占12%、15%;

C9原料方面,中石化市场比例虽然相比C5原料占有率低,但仍高达58%,中石油集团及合资、其他企业分布均占到21%份额. 图3.1 C5原料三大供应方对比 图3.2 C9原料三大供应方对比

一、国内资源分布情况

1、资源分布情况 表3.13 国内资源分布统计 单位:吨/月 区域 C5资源量 C9资源量 山东

6000 6000 北京

4000 1000 河北

15000 14000 上海

17000 14000 江浙

30000 23000 吉林

9000 6000 广东

12000 12000 辽宁

7000 10000 黑龙江

4000 4000 新疆 -

10000 甘肃

7000 - 河南

1500 1000 图3.3 C5产量分布情况 图3.4 C9产量分布情况

第四节、国内原料C5C9消费市场构成

一、C5消费市场 C5经过全分离后,其下游产品主要用于生产石油树脂、改性不饱和聚酯.橡胶、固化剂、香料等,由于目前国内综合利用水平整体仍在较低水平,有相当部分C5流入油品市场,具体消费比例见下图: 图3.7 国内C5消费市场构成图 从上图中不难看出,国内C5分离后所得资源中,流向油品市场的资源量超过了四成,精C5主要用于满足汽油的调油需求.而C5石油树脂主要有路标漆用C5树脂和胶黏剂用C5树脂,对C5资源的需求量占了五分之一.另外,聚酯和橡胶行业对C5资源的需求也较大.

二、C9消费市场 C9虽然富含150多种组分,但目前可以分离利用的不多,除生产石油树脂外,提取苯乙烯或双环戊二烯、甲基环戊二烯后,选择生产溶剂油,但是由于各厂家工艺路线不同,产品差异化较大,另外使用的C9原料的组分含量也不尽相同,大概消费构成可以下图为例: 图3.8 国内C9消费市场构成图 通过C5C9的消费结构我们可以清晰地看出,虽然C5C9分离组分在树脂、精细化工、橡胶领域有着广泛的应用,但其最大的市场仍在油品方面,无论C5还是C9产品,在油品方面的应用比例都在50%以上,也从另一个方面间接地说明,油品市场的走势对C5C9市场走势的巨大影响.

第四章、国内C5C9综合利用

第一节、国内C5C9综合利用概况

一、企业分布概况 国内C5C9综合利用行业的企业分布有着明显的地域性,表现出强烈的资源导向性.首先通过一组数据来说明问题. 图4.1 2010年石油树脂出口统计(按海关) 表4.1 树脂出口海关比例 关口 出口比例 对应地区 青岛、上海 65% 山东、河南、河北 南京、天津 18% 江苏、上海 黄埔、宁波、大连、深圳 9% 广东、浙江、福建 大连 7% 东三省 隆众统计2010年石油树脂出口海关数据,从青岛及上海海关出口的石油树脂占总量的65%,从天津、南京海关出口的占18%,其他海关出口量仅有16%.而青岛、天津海关对应地区是山东、河南、河北;

上海、南京海关对应江苏及上海地区;

上述5个地区(山东、河南、河北、江苏、上海)的出口量占全国总量的90%,我们可以认为这5个地区是C5C9综合利用的主要地区. 近几年来,随着国内产业的发展,中石化已经形成长三角、珠三角、杭州湾和环渤海地区的大型碳五分离综合利用基地;

中石油也形成了西北、东北、大庆等大型碳五分离综合利用基地,一个分布比较合理,功能完善的产业链群基本呈现.以山东、河南、上海、江苏、茂名为主的C5深加工基地;

以吉林、山东、广东为主的异戊橡胶加工基地;

以常州、临淄为主的双环树脂基地;

以嘉兴、大连、中原为主的固化剂和间戊树脂基地;

以江苏、山东、上海为主的溶剂油生产基地,构成了国内C5C9产业链的基本框架. ........