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代码 , 名称 , 机构名称 , 研究员 , 研究日期 , 最新评级 , 上次评级 , 调整方向 , 目标价位 , 最新收盘价 , 研究摘要 , 报告链接 600177.

SH , 雅戈尔 , 国泰君安 , 张昂 ,

40851 , 1_增持 , 1_增持 , 维持(多) , 16.00 , 10.510009765625 , 雅戈尔是现阶段纺织服装和地产行业共同推荐的品种.地产的推荐逻辑是:公司为优秀的 地产+X 标的,其服装业务具备强劲品牌号召力及高盈利能力,而地产业务为宁波地产优质龙头,项目资源具稀缺性、开发品质大幅领先区域市场,且估值折价明显.预计公司2011-13年EPS1.

41、1.

86、2.25元.鉴于服装纺织业务具备强品牌号召力和高盈利,且预计具有并购吸收等机遇;

地产业务质地优秀,发展潜力大,同时公司的估值折价幅度大,为 地产+X 的典型优秀标的.维持增持评级,给予推荐,预计目标价16元. 600886.SH , 国投电力 , 招商证券 , 彭全刚 ,

40851 , 1_强烈推荐 , 1_强烈推荐 , 维持(多) , 8.60 , 6.6800048828125 , 2011年11月3日,公司公告自11月7日至11月10日停牌,启动公开发行A股.公司本次公开发行,募集资金投向均为水电、风电,将进一步提升公司清洁能源比重,目前,公司清洁能源比重为45.8%,从而使得公司毛利率远高于其他同规模电力企业,特别是在当前电煤供需矛盾进一步加剧的情况下,有助于继续提升竞争优势.本次募投项目,盈利能力均较强,预计投产后将贡献利润总额约7.1亿元,归属净利润约3.1亿元,按照目前股本折每股收益约0.16元,可有效提升公司业绩.预计2011~2013年公司EPS分别为0.

20、0.

25、0.47元,复合增长率53%,由于公司处于业绩快速增长期,按照PEG=0.8测算,对应目标价8.6元,维持 强烈推荐-A 投资评级. 300107.SZ , 建新股份 , 广发证券 , 王剑雨 ,

40851 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , , 17.950009765625 , 建新股份产品销售给下游的染料、医药、纤维等行业,进而进入国民经济的各个领域.一定程度上,公司已成为下游行业关键原材料的 卖水人 ,在需求空间稳步扩张的同时,公司产品盈利能力也有望逐步提升.所处格局相对完美:公司下游需求分散,多数领域高速成长,且替代品较少;

由于供给偏紧,公司对下游客户具有较强的议价能力;

竞争者和潜在进入者由于环保、技术、成本壁垒,正在逐步退出或无法进入;

公司对原料供应商也具有较强的议价能力.预计公司2011―2013年EPS分别为0.32元、0.62元和0.87元,公司合理价值在23元以上.给予 买入 评级. 000876.SZ , 新希望 , 招商证券 , 黄B ,

40851 , 1_强烈推荐 , 1_强烈推荐 , 维持(多) , 30.00至35.00 , 20.88001953125 , 公司正式发布新增股份上市、重组完成等公告,表明重组事项已经全部完成.公司新增9.05亿股份将于11月4日上市,总股本变更为17.38亿股;

重组后前三季度备考归属母公司净利润高达22.57亿,EPS1.3元.六和及新希望农牧业绩再次超预期,预计全年达1.61元.饲料销量、养殖量和屠宰量在庞大的基数上继续增长,业务板块整合带来净利润率的提升,从产业链看重组后的新希望.将2011-13年EPS从1.

38、1.63和1.93元上调至1.

61、1.92和2.30元,目前金融业务及农牧业务估值均低于行业平均,重申强烈推荐A的评级. 601668.SH , 中国建筑 , 华泰联合 , 周焕 ,

40851 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , , 3.41000244140625 , 公司2011年10月31日公布了三季报,今年前三季度营业收入同比增长3417.98亿元,同比增长38.6%;