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代码 , 名称 , 机构名称 , 研究员 , 研究日期 , 最新评级 , 上次评级 , 调整方向 , 目标价位 , 最新收盘价 , 研究摘要 , 报告链接 000708.

SZ , 大冶特钢 , 中信证券 , 周希增 ,

40773 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , 18.00 , 13.580009765625 , 维持公司盈利预测,预计11/12/13年EPS分别为1.45/1.60/1.80元(2010年为1.25元),当前价13.90元,对应11/12/13年PE9.6/8.7/7.7倍,给予目标价18元(相当于2011年12倍PE),维持 买入 评级. 000708.SZ , 大冶特钢 , 中信建投 , 王 ,

40773 , 1_买入 , 2_增持 , 调高 , 18.30 , 13.580009765625 , 公司2011年上半年实现营业收入45.39亿元,增长17.7%;

利润总额3.63亿元,同比增长8.36%;

归属母公司的净利润3.18亿元,增长8.36%.基本每股收益0.71元,每股净资产5.86元.上半年公司产品毛利率约10.65%,比去年同期下降2.62个百分点,钢材销量66.96万吨,同比略低了0.8万吨.预计公司2011-2013年EPS分别为1.41元、1.58元、1.79元,对应的2011年动态PE仅有9.9倍,但是公司业绩未来两年仍将稳定增长,目前价值仍显低估,维持公司的 买入 评级. 000708.SZ , 大冶特钢 , 东方证券 , 杨宝峰 ,

40773 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , 25.00 , 13.580009765625 , 基于上半年略低于预期的公司基本面,维持2011年、2012年、2013年每股收益分别为1.51元、1.89元、2.00元的预测.综合大冶特钢独特于钢铁行业的盈利模式的稳定性、高端制造业属性、未来良好成长性和高效管理的竞争优势,参考目前钢铁行业估值水平,认为大冶的合理P/E估值应在20倍以上.维持公司买入评级. 000708.SZ , 大冶特钢 , 瑞银证券 , 孙旭 ,

40773 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , 20.00 , 13.580009765625 , 大冶特钢上半年销售收入45.4亿,同比增长18%;

净利润3.2亿,同比增长8.4%,每股盈利0.71,略高于预期的0.7元.受下游需求疲弱影响,上半年来自汽车和铁路轴承行业的销售收入同比分别下降1%/11%,毛利率分别下降3.5/4.9个百分点.预计下半年公司业绩将受益于9月份汽车和工程机械产销量环比复苏以及公司产品结构的不断提升.维持公司 买入 评级和20元目标价,目标价是在2011年每股净资产基础上给予2.9倍的目标市净率得出的. 000708.SZ , 大冶特钢 , 华泰联合 , 赵湘鄂 ,

40773 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , , 13.580009765625 , 公司经营业绩平稳增长,加权平均净资产收益率略有下滑.2011年上半年公司实现营业收入45.39亿元,同比增长17.74%;

归属于母公司的净利润约3.18亿元,同比增长8.36%;

虽然特钢行业普遍面临着成本上升、下游景气程度下滑的压力,但公司积极调整产品结构、降低吨钢综合能耗加以克服,凸显公司经营能力依旧较强.出口大幅增长,也是业绩能够保持稳定的重要原因.预计2011-2013年EPS分别为1.29元、1.36元、1.51元,维持买入评级. 000970.SZ , 中科三环 , 长江证券 , 葛军 ,

40773 , 1_推荐 , 1_推荐 , 维持(多) , , 29.20001953125 , 上半年,公司实现营业收入17.68亿元,同比增长72.3%,实现归属母公司净利润1.55亿元,同比增长105.9%;

实现每股收益0.31元,其中一季度0.06元,二季度0.25元.公司同时发布年初至下一报告期业绩预告:预计净利润2.76-3.44万元,同比增长100-150%,每股收益0.54-0.68元.第三单季eps预计为0.24~0.37元. 钕铁硼价格大幅上调 及 订单结构优化 是公司业绩实现高增长主要原因.考虑行业未来发展前景良好、钕铁硼需求旺盛,公司产能产量扩张、产品结构优化,上调公司