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11、12eps分别为0.87和1.37元,维持 推荐 评级.详细公司情况请参考公司深度调研报告. 300218.SZ , 安利股份 , 光大证券 , 程磊 ,

40773 , 1_买入 , , 首次关注 , 28.00 , 19.990009765625 , 公司定位中高档聚氨酯合成革,目前主要覆盖鞋类、高档沙发家具、球类和体育用品、汽车类等高端品牌客户群,与普通革在终端产品用途及品牌档次上差别显著.在今年上半年,合成革行业毛利率普遍大幅下降,而公司生态革毛利率小幅提升,达到24.52%,盈利能力突出.作为高端合成革制造领域龙头,产能不断释放缓解产品供不应求局面.天然皮革量减价涨下,生态型PU革将受益于消费替代和升级.目前公司股价明显低估,首次给予 买入 评级,给予12年20倍市盈率,目标价28元. 000708.SZ , 大冶特钢 , 第一创业 , 张文丰 ,

40773 , 1_强烈推荐 , 1_强烈推荐 , 维持(多) , , 13.580009765625 , 大冶特钢8月17日晚发布了2011年半年报,上半年产钢材66.91万吨,同比增0.24%;

销售钢材66.96万吨,同比略有降低;

实现营业收入453,866万元,同比增长17.74%;

实现净利润31,773万元,每股收益0.71元,同比增长8.36%.业绩小幅增长8.36%,基本符合预期.毛利率下降,费用控制保业绩稳定.汽车行业下滑明显,钢延加工增速在高位.直供比继续上升,新产品销售良好,出口大幅增长.预计2011-2012年每股收益分别为1.44元和1.66元.继续维持对公司 强烈推荐 的投资评级. 000970.SZ , 中科三环 , 国泰君安 , 魏兴耘 ,

40773 , 1_增持 , 2_谨慎增持 , 调高 , 36.00 , 29.20001953125 , 上半年稀土价格大幅上涨,至6月底氧化镨钕、金属镨钕价格较年初分别上涨542%-565%、503%.但公司订单饱满,通过产品提价转移部分成本上升压力.拟非公开增发募资净额不超过5.84亿元,全部用于稀土永磁材料技改扩产项目.自7月初以来氧化镨钕、金属镨钕价格分别累计下跌15%、12%,但仍维持高位.公司是全球第2大钕铁硼永磁材料生产商,有望保持较好议价及盈利能力.维持增持评级. 600674.SH , 川投能源 , 中信证券 , 吴非 ,

40773 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , 17.00 , 12.620009765625 , 2011年上半年公司控股机组发电量同比增长8.4%(其中水电增17.0%),主营收入同比上升12.6%,毛利率与去年同期持平,此外参股的新光硅业扭亏为盈,共同促归属于母公司净利润提高44.8%,EPS为0.13元,符合预期.水电利润贡献近95%,四川水情明显好于其他省份.参股水电逐步进入投产高峰,市值明显低于重置成本.在考虑21亿可转债12~14年均匀转股的假设下,预计公司2011~2013年EPS为0.49/0.52/0.98元,对应P/E为26.1/24.3/13.0.预计公司2013年开始将迎来业绩的跨越式增长,未来6年复合增长率高达27%,DCF估值约22.00元,鉴于公司业绩释放周期略长,给予其17.00元的目标价,并维持 买入 评级. 600628.SH , 新世界 , 国泰君安 , 刘冰 ,

40773 , 1_增持 , 1_增持 , 维持(多) , 13.30 , 9.0500048828125 , 公司2011年上半年收入16.3亿元,同比增长14.4%;

实现净利润1.16亿元,同比增长6.4%,对应EPS0.22元.由于上半年我国中药材涨价明显,而作为终端的中药店,受政府调控,需要自行消化一定涨幅,影响了毛利率;

酒店行业受世博影响最大,收入同比减少了15.5%,预计第四季度才能恢复正增长.预计公司2011-13年EPS0.43/0.53/0.64元,按照2012年业绩给予25倍市盈率,给予目标价13.3元,增持.目标价下调主要是由于市场和板块估值水平整体下移. 600763.SH , 通策医疗 , 东方证券 , 庄琰 ,