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40771 , 1_强烈推荐 , 1_强烈推荐 , 维持(多) , 32.00 , 25.76001953125 , 2011半年归属上市公司净利润增长233.6%,实现EPS1.13元.公司半年度主营业务收入为221.18亿元,较上年同期增长61.66%;

下半年来看,需求面临着考验,供给决定底.限购效果出现、房地产投资逐步下降,基建投资增速逐步下滑(7月约为8%),如果货币政策不出现松动,则需求面临向下的压力..预测2011-2013年EPS为2.

68、3.

40、3.89元.供给保障EPS,需求决定估值变动.维持 强烈推荐-A 投资评级. 002081.SZ , 金螳螂 , 国信证券 , 邱波 ,

40771 , 1_推荐 , 1_推荐 , 维持(多) , 60.99 , 48.3000390625 , 预测公司2011-2013年每股收益为1.

48、2.22和2.93元,公司目前股价对应PE分别为33X,22X,16X.综合绝对估值和相对估值的结果,公司合理价值为60.93~61.05元/股,价值中枢为60.99元,认为公司当前估值仍有吸引力,看好公司的未来成长,重申 推荐 投资评级. 002069.SZ , 獐子岛 , 瑞银证券 , 王鹏 ,

40771 , 1_买入 , , 首次关注 , 38.55 , 29.5 , 中国是全球最大的水产养殖国.2009年中国海洋养殖产量1360万吨,占中国全部水产品产量的26.6%.预计在300万亩海域支撑下,公司底播虾夷扇贝市场份额还将提高,鲍鱼/海参/鲟鱼业务也将快速发展.预计2010-2013年,公司扇贝收入增128%,鲍鱼增154%,海参增131%,鲟鱼从0增至1亿元,毛利率和净利率到2013年将分别达到38.6%和21.6%,增幅分别为4.3和2.9个百分点.预计2011-2013年公司EPS为0.79元、1.10元和1.53元.基于瑞银VCAM工具进行现金流贴现绝对估值,在稳定阶段WACC为7.7%、销售增长率5%和息税前利润率14.7%的假设下得到目标价38.55元. 600585.SH , 海螺水泥 , 瑞银证券 , 密叶舟 ,

40771 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , 46.45 , 25.76001953125 , 海螺水泥11年上半年营收同比增长61%至220亿元,净利润同比增长234%至60亿元.每股收益为1.13元,较瑞银预测高2%,较市场预期高5%.2季度每股收益达0.71元,同比增长276%,环比增长70%.11年上半年每股收益占11财年预估值的44%.考虑到季节性因素,预测存在上行风险.估值:重申 买入 评级,目标价46.45元. 002293.SZ , 罗莱家纺 , 申银万国 , 王立平 ,

40771 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , 122.00 , 88.010078125 , 家纺行业目前仍处于快速成长期,市场空间还很大.公司作为行业龙头,管理团队能力很强,且激励到位,业绩不断超预期.目前棉价回落明显,缓解了成本压力,预计在今年10月开的明年春夏产品订货会上,货品不再提价,从下半年到明年上半年毛利率将进一步上升.上调了2011-2013年的盈利预测至2.90/4.07/5.65元(原预测为2.50/3.52/4.61元),对应PE为30.7/21.8/15.8倍,净利润复合增长率56%,给予2012年30-35倍PE估值,6个月目标价122元,12个月目标价142元,维持买入. 002293.SZ , 罗莱家纺 , 长江证券 , 雷玉 ,

40771 , 1_推荐 , 1_推荐 , 维持(多) , , 88.010078125 , 我国家纺行业处于较快发展的朝阳行业,公司在此行业中居于龙头地位,公司在不断拓展销售网点的同时,加强多品牌运营.同时,公司在扩张的同时,不断夯实基础,为可持续增长夯实基础.预计公司

2011、2012年的营业收入分别为26.6亿元、38.63亿元,每股收益分别为2.62元、4.03元,目前对应PE分别为

34、22倍,继续维持 推荐 评级. 002293.SZ , 罗莱家纺 , 瑞银证券 , 潘嘉怡 ,

40771 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , 113.00 , 88.010078125 , 2011上半年,罗莱实现营业收入10亿元、同比........