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代码 , 名称 , 机构名称 , 研究员 , 研究日期 , 最新评级 , 上次评级 , 调整方向 , 目标价位 , 最新收盘价 , 研究摘要 , 报告链接 002024.

SZ , 苏宁电器 , 光大证券 , 唐佳睿 ,

40511 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , 20.50 , 14.080009765625 , 公司此次公告连锁店地址变更项目是顺应市场环境变化和实践渠道下沉发展的具体体现.从公布门店数据中,发现有较多市区门店更改为城镇郊区以及县镇门店.而2010年三季报中,苏宁在坪效/单店收入数据上暂时弱于国美的现象,也反映出苏宁勇于沉淀三四线城市的进取精神(乡镇店面积平均1000平米/店,对单店收入有较大拖累).随着城镇化战略的不断深入,居民消费升级将有利于公司目前向

三、四线城市沉淀的外延业务变革,相信苏宁未来三四线城市的渠道下沉将逐渐结出累累硕果.未来新以旧换新省份家电行业鼓励消费政策实施将进入中期,而明年保障性住房大规模建设后也逐渐崭露头角,将成为下游家电消费新的需求驱动.维持2010-2012年公司EPS分别为0.61/0.82/0.92元的预测,六个月目标价20.50元(现价14.33元),维持买入评级. 002121.SZ , 科陆电子 , 兴业证券 , 朱杉 ,

40511 , 1_强烈推荐 , 1_强烈推荐 , 维持(多) , , 31.29001953125 , 科陆电子发布中标公告:国网公司公布2010年第四次电能表集中招标中标结果,本次招标的电能表总数约为1873万只,公司中标的电能表总数量为17.75万只.其中2级单相智能电能表中标数量15.6万只,1级三相智能电能表中标数量2.15万只.未来五年国内智能电网用户侧高速建设充分保障公司业绩,同时十二五期间新能源、节能降耗是重点投资对象,公司新产品比重将快速提升.看好公司未来长期高速成长性,维持对公司的 强烈推荐 评级. 600519.SH , 贵州茅台 , 国信证券 , 黄茂 ,

40511 , 1_推荐 , 1_推荐 , 维持(多) , 286.70 , 216.43015625 , 随着近几个月贵州省主要领导的更替,新一届省委省政府提出了 又好又快、更好更快发展 的口号.明年又是 十二五 的开局之年,烟酒又是贵州工业化强省战略提出的 振兴十大行业 之一,公司加速发展的态度比较明确.另外国资委也在考虑对茅台的市值考核,也从侧面支持茅台的业绩释放预期.预测茅台10-12年EPS分别为5.

14、7.17和9.52元,合理估值为286.7元,给予 推荐 评级. 000895.SZ , 双汇发展 , 申银万国 , 童驯 ,

40511 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , 93.00 , 54.4300390625 , 预案中,双汇集团和罗特克斯拟将其持有的屠宰、肉制品加工等肉类主业公司股权作价345.9亿元(扣除分红后约339.4亿元)注入上市公司;

同时,上市公司将持有的双汇物流85%股权作价17.2亿,置出给双汇集团.重组后的双汇发展在屠宰和肉制品领域将成为一家千亿市值规模的企业,初步预计10/11/12年EPS2.34元、3.11元和3.88元,同口径相比,分别增长39.3%、33.5%和24.7%.给予6个月第一目标价93元,市值1160亿元,对应11年PE30倍.择机进一步上调盈利预测及目标价.(3/22-11/26双汇发展停牌期间申万A指、申万食品饮料行业指数分别上涨0.8%和39.1%.) 000895.SZ , 双汇发展 , 中信建投 , 郑绮 ,

40511 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , 89.96 , 54.4300390625 , 一是双汇发展的实际控制人有外资(高盛与鼎辉)变成双汇员工全部持股的兴隆公司.二是双汇发展收纳了集团公司所有与屠宰与加工肉制品相关的资产(丛采购、生产到销售),消除与集团的同业竞争,大幅度减少与集团的关联交易,有利于双汇发展的所有股东.未来三到五年,双汇每年仍能保持30%以上的高增长,看好双汇长期的成长性和盈利能力.本次资产重组基本实现了资本市场对双汇重组一贯的预期,为双汇未来发展扫除障碍. 600420.SH , 现代制药 , 兴业证券 , 王 ,