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40511 , 1_买入 , 3_中性 , 调高 , , 5.2100048828125 , 公司未来业绩的增长仍将主要依赖于收费公路业务.已完成的机荷高速45%股权收购和清连高速 提价 、宜连高速2011年下半年贯通、京珠高速复线2012年底前通车以及京珠高速老路大修等将是2010至2013年公司收费公路主业快速增长的重要催化剂.预计2010-2012年公司营业收入分别为22.1亿元、27.3亿元和32.9亿元,收入3年复合增速达到31.7%;

按最新股本测算的EPS分别为0.33元、0.43元和0.54元,盈利3年复合增速达到29.5%;

当前股价(11月26日)对应

2011、2012年动态PE分别仅为12.5倍、10.1倍.给予公司2010年20倍PE水平,对应的合理估值为6.65元,首次给予 买入 的评级. 000501.SZ , 鄂武商A , 光大证券 , 唐佳睿 ,

40511 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , 18.00 , 19.840009765625 , 公司目前 百+超 下沉湖北省二三线城市策略较为清晰,此次三项百货项目将奠定公司未来二三线城市拓展的良好基础,由于黄石市和襄樊市项目具体细节尚未公布,暂时在盈利预测中尚未考虑该两处项目的影响.公司目前在武汉地区百货的垄断优势有助于未来二三线城市的人气凝聚度和品牌招商力,因此 襄石 (相识之谐音)在湖北,未来成就亦能因二线消费升级而崛起.修正2010-12年EPS至0.46/0.60/0.81元(不配股情况为0.59/0.78/1.06元),给予公司买入评级. 600887.SH , 伊利股份 , 中投证券 , 张镭 ,

40511 , 1_强烈推荐 , , 首次关注 , 52.00 , 45.1900390625 , 公司是国内两家最大的液体乳及乳制品加工企业之一,主要的产品为液体乳(包括UHT奶、乳饮料、酸奶)、奶粉、冰淇淋,其中奶粉业务和冰淇淋业务市场份额第一,液体乳市场份额第二.这涉及原奶生产和采购,乳品加工和销售三个环节,伊利已经开始积极构建乳制品产业链的综合发展,以保持产业链的稳定以及成本的最优化.预计2010-2012年EPS为0.87,1.34和1.72元,对应的PE为49/32/25倍,鉴于公司未来3年复合增长速度为41%,因此目前估值偏低,所以给予公司 强烈推荐 评级. 000811.SZ , 烟台冰轮 , 东方证券 , 周凤武 ,

40511 , 1_买入 , 3_中性 , 调高 , 24.75 , 19.770009765625 , 减少浪费就是最大的节能环保,因此,我国出台了冷链发展规划,目标到2015年冷库容量在880万吨的基础上增加1000万吨,行业面临前所未有的发展机遇.公司的螺杆压缩机具备向地源热泵、海水源热泵、工业流程能量回收、冰蓄冷电网调峰等节能环保领域拓展的潜力.节能环保大幅拓展了公司主业的下游应用领域,打开公司主业未来五年的成长空间.给予公司股价0.8PEG和32.17倍PE估值水平,对应2011预测EPS的........