XLS《每周观点集锦》

002255.SZ , 推荐 , 36-43.2 , 受益于煤化工的景气度高涨,公司压力容器业务在产能释放条件下有望快速增长;

核电业务具有压力容器资质,在核电安全标准提升条件下,有望获得新突破;

传统余热锅炉业务稳定增长,奠定业绩增长基础. ,,

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压力容器接单低于预期;

毛利率下降的风险. ,,

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赵心 , 南方泵业 ,,

300145.SZ , 推荐 , 20.9-23.23.75 , 公司传统业务受宏观经济影响较小,横向、纵向产业链拓展为公司增长增添新动力,产业空间较大,值得长期看好.短期公司股价已经有所调整,创造买入时机. ,,

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传统业务收到宏观经济影响超预期;

出口下降超预期. ,,

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赵心 , 天立环保 ,,

300156.SZ , 推荐 , 27.5-33.0 , 在手订单充足,保障12年、13年的增长,工业锅炉节能改造业务带来公司新的增长点和更稳定的收入,油页岩项目仍然值得期待,目前价格处于较为合理水平,短期仍有催化剂,维持推荐评级. ,,

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受宏观经济影响,下游项目延期开工导致公司收入增长不达预期的风险 ,,

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赵心 , ,,

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, 本周调出 ,,

, 海陆重工 ,,

002255.SZ , 推荐 , 36-43.2 , 一季报增长不会符合市场预期,尽管公司基本面没有变化,但暂时调出 赵心 , ,,

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, 本周调出 ,,

, 杭氧股份 ,,

002430.SZ , 推荐 , 30-35 , 一季报低于预期 赵心、滕亚兰 , ,,

健康消费组 ,,

, 月度推荐或本周调出公司 ,,

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, 公司代码 , 评级 , 六个月目标价(元) , 月度推荐理由/本周调入调出理由 ,,

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行业、公司风险因素 ,,

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研究员 , ,,

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, 月度持续推荐 ,,

, 步步高 ,,

002251.SZ , 推荐 , 29-31 , 业绩拐点进一步确立,全年业绩有望持续超预期 ,,

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进场费相关政策的出台,新进入的四川省及其他即将进入的省份业务经营不善 ,,

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沈燕 , 文峰股份 ,,

601010.SH , 推荐 , 24-26 , 公司进入快速扩张期,未来三年业绩将保持较快增长 ,,

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新开门店的培育期较长 ,,

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沈燕 , 泸州老窖 ,,

000568.SZ , 推........