DOC《中国家电行业》

中国家电行业 IS分析与设计报告 (2003) 【摘要】 本报告选取彩电、空调、冰箱三个行业为主要切入点,对家电业的背景、组织结构与管理模式、主要特点、业务流程等做了较为详细的分析,并结合本行业的特点探讨了IS在家电业中的规划要点,并从中展开去,对我国所有企业的普遍情况进行了一定的考察与讨论.

报告中主要选取了多个企业进行案例讨论.报告中数据主要来自2000年―2003年. 【关键词】 家电行业 背景 组织结构 管理模式 行业特点 业务流程 IS规划 【目录】 前言…4

第二章 家电业分类行业分析…5 2.1 彩电业…5 2.1.1 行业背景分析…5 2.1.2 个案讨论…16 2.1.3 组织结构与管理模式分析…19 2.1.4 行业特点与关键业务流程分析…20 2.1.5 关键业务流程分析…22 2.2 空调业…23 2.2.1 行业背景分析…23 2.2.2 管理模式分析…25 2.2.3 行业特点…26 2.3 冰箱业…27 2.3.1 行业发展现状…27 2.3.2 行业特点…28 2.3.3 行业整合…28 2.3.4 行业走向…30

第三章 家电行业总析…33 3.1 行业背景分析…33 3.1.1 家电行业发展概览…33 3.1.2 中国家电行业的优势分析…34 3.1.3 中国家电行业的劣势分析…35 3.1.4 我国家电行业在世界家电行业中的定位分析…35 3.1.5 家电企业纷纷转行

36 3.1.6 家电企业流程再造蜕皮式变革解救成长之痛

39 3.1.7家电企业销售渠道酝酿深度变革

41 3.1.8 家电营销新趋势:工业设计+市场细分

42 3.1.9 中国家电业战略缺失的教训

43 3.1.10日、美家电公司对华新攻略

44 3.2 组织结构与管理模式分析…46 3.2.1 组织结构…46 3.2.2 管理模式…46 3.3 我国家电行业主要特点…49 3.4 业务流程分析…51 3.5 案例分析…54

第四章:家电行业 IS规划…60 4.1 信息系统规划要点…60 4.1.1 信息系统规划概述…60 4.1.2 数据结构标准…61 4.1.3 数据流程图…61 4.1.4 功能模块的划分…65 4.1.5 信息系统与BPR…70 4.1.6 信息系统与跨组织间协同商务…71 4.1.7 新技术的应用…72

第五章:家电行业IS示例…76 参考文献:80

第一章 前言 在经历长期不景气之后,2002年我国的家电业发展势头较好,产品结构的变化以及出口的大幅度增加,在彩电销售量增长以及高端产品市场增长的带动下,出现了一定幅度的增长.2002年以家电为代表的消费类产品生产增长了26.6%.2002年对家电业增长最大的是出口量的猛增,出口增长直接带动了家电业特别是彩电行业的复苏. 另据统计,2003年1季度家用视听产品生产增长幅度为15.8%,仍然保持了比较高的速度,出口增势仍在延续.中国家电协会的数据显示,仅今年1至3月,我国家电企业向美国累计出口额同比就增长37.4%,达到8.6亿美元,占总出口量的31.5%.美国不仅是除日本、欧盟以外中国家电出口的主要市场,也是增长最迅猛的市场. 在加入WTO很长一段时间后,我们发现我们的家电行业并没有像预期的那样面临困境,反而有了很多新的亮点,再加上家电行业大量的企业并购与重组,业务的拓展,所以对整个家电行业的背景、特点及IS的应用情况等进行考察分析在此时就显得非常有意义了

第二章 家电业分类行业分析 2.1 彩电业 2.1.1行业背景分析 1.行业发展状况 2002年我国彩电行业 2002年我国彩电行业以市场需求为引导,通过技术创新,逐步走出2000年以来的低谷,扭转了产销负增长的状况,呈现明显的回升趋势.2002年我国彩电产量、销量和出口量均创出彩电行业发展中的最好成绩.对我国电子信息产业经济增长贡献率达到历史性的42.5% 第

一、2002年彩电行业的基本情况 2002年彩电行业总体发展形势趋好,受世界杯足球赛和节假日市场的驱动,国内市场需求较为旺盛,彩电出口增长也很迅速,高端彩电产品市场不断扩大,农村中低档产品市场看好,与往年相比,彩电产销量有较大提高,全年产量达到5200万台左右,同比增长31.6%;

销量为5300万台,同比增长29.3%,产销率达到102%左右. 在产销快速增长的同时,出口也保持较快增长,据海关统计,全年彩电出口量达到1881.8万台,同比增长61.8%,出口额达到21.4亿美元,同比增长52.1%.根据我部对重点彩电企业的监测结果显示,大部分彩电企业形势良好,其中四川长虹公司出口量大幅增长,2002年出口量达到2001年出口水平的8.9倍左右,在彩电行业中名列第一. 第

二、2002年彩电产业主要特点

(一)对2002年电子信息产业生产增长作出突出贡献 彩电业总体形势趋好,对电子信息产业的生产增长起到了积极作用,2002年以彩电为代表的家用视听电子产品产值同比去年增长31.2%,比去年同期加快19.9个百分点,对电子信息产业生产增长的贡献率达到35.4%,拉动全行业生产增长24.1个百分点中的8.5个百分点,自1998年以来首次超过通信及计算机类产品而成为全行业生产增长的主导力量,继续对全行业的快速发展作出重要贡献.同时,随着彩电技术水平的提高,特别是背投彩电、等离子彩电等高端产品发展迅速,也带动了彩管、新型显示器件、集成电路等相关产业的发展.

(二)市场为导向,加强技术创新,产业不断升级,高端彩电成为行业发展的新热点 彩电企业的竞争手段由单纯的价格竞争向技术竞争方向转移,彩电企业明显加快了新产品的研发和推广力度,通过技术创新不断进行产业升级,技术之争已成为国内家电企业竞争的主要方式之一.在彩电技术不断升级和市场需求层次逐步提高的形势下,企业加快产品结构调整步伐,不断开发各种概念的高端产品.2002年国内市场百花齐放,各类高端产品如背投、等离子、液晶电视等产品层出不穷.特别是世界杯的举行和城市彩电的更新换代,使高端彩电成为新的消费热点.据统计2002年背投电视超过50万台,同比增长160%.企业坚持技术创新这一主题,是带动全行业产业升级的根本性力量.

(三)跨国公司不断加大向我国投资,中外合作步入新的发展时期 我国巨大的彩电市场、丰富而相对立联的人力资源、日趋完善的投资环境,吸引着跨国公司来华发展彩电行业,2002年日、韩家电企业明显加大在华的投资, 松下电器投入近1亿美元组建了上海松下等离子显示器有限公司;

东芝公司把中国当作彩电研发与销售的中心基地;

夏普决定将部分高端产品生产线搬到南京;

LG则将在北京建设它的全球技术开发中心,转移生产制造能力力度,纷纷将工厂从世界其他地区转向中国,或直接委托国内品牌企业带其加工,我国日益成为世界重要的彩电制造加工基地.同时国内企业抓住机遇与跨国公司加强合作共同推进行业发展.目前,长虹与东芝,TCL与松下、THOMSON,海信与住友都分别在彩电研发、生产、销售方面展开不同形式的合作. 表1:外国品牌彩电企业2000-2002年产销出口情况 2000年2001年2002年 总量 占全国% 总量 占全国% 总量 占全国% 产量 528.2

14 517.4 13.1 693.3 13.3 销量 533.9

14 506.5

12 693.6 13.2 出口 335.1 32.6 327.6 28.2 336.2 17.9 ?

(四)市场竞争激烈,行业集中度进一步提高 目前彩电市场竞争十分激烈,很多企业利用节假日开展各种促销活动,努力抢占市场份额.除价格手段外,彩电企业更加注重产品技术、销售渠道、售前及售后服务、广告宣传等全方位、多层次的竞争手段.竞争促使行业集中度进一步提高,从生产角度来看,2002年彩电生产前10名的企业产量合计占全行业的85.7%,比2001年提高了4个百分点,从总体销售数量来看,居前列的仍然是几大国内品牌产品,长虹、TCL王牌、创维、康佳、海信、厦华、熊猫、海尔等企业占到总销售量的80%以上,比2001年也有所提高,其中长虹的销售份额有所扩大而重新上升到第一位. 表2:1999-2002年全行业前十名企业产量比重变化 1999年2000年2001年2002年前10名产量 2834.2 2915.9 2927.5 4284.4 占全国% 80.3 77.7 74.1 82.4 ? 图1:2002年彩电企业销售情况(单位:%)

(五)产品结构进一步调整 根据我部对29家重点彩电企业监测结果显示,2002年29英寸产品产销增幅分别为41.1%和43.3%,而34英寸产品产销增幅为66.2%、50.6%;

背投彩电产量突破50万台,增幅超过160%,大屏幕彩电产品增幅大大超过其他产品,在全部产品中所占比重也呈不断上升的趋势, 34英寸的彩电产品在产品销售量结构中的比例已经达到4.7%,背投彩电的市场容量虽然基数较低,但发展速度呈几何级数,且附加值高,目前就数量而言已经占到全部产品的1%左右. 图2: 2002年彩电产品生产结构

(六)彩电企业经济效益趋好 随着生产加快,出口增长、库存下降以及高端产品所占比重增长,2002年彩电企业经济效益得到改善,全行业开始走出2001年效益普遍偏低的局面,主要彩电企业的销售收入和利润呈现回升态势,部分去年大幅亏损的企业也开始扭亏为盈.2002年彩电产品的销售收入达到620.7亿元,同比增长近34.4%,而彩电企业的利润增长达到20%以上,部分大企业的彩电产品毛利率已经上升到18%左右.

(七)彩电出口大幅增长 2002年彩电企业抓住入世的有利时机,积极拓展海外市场,彩电出口大幅增长,主要出口企业的出口增幅居超过五成.除传统出口市场外,2002年我国彩电对欧盟的出口增长较快,全年出口欧盟彩电294万台,出口额5120万美元,分别增长42.2%和47%. 出口品种主要一种小屏幕为主,21英寸、14英寸彩电的出口占全部彩电出口的50%以上,与往年相比,彩电出口的高科技含量上升,高端产品出口增势喜人.仅广东就出口背投彩电9.3万台.

(八)彩电行业的发展,带动和促进彩管及相关元器件的发展 2002年受彩电行业总体发展的影响,下游元器件企业特别是带动彩管及彩管零配件行业明显复苏,我国彩管行业出现了产销两旺的局面,同时,世界各彩管生产国将中小屏幕产品停产,将生产能力向我国转移,是我国彩管出口不断增长.2002年彩管行业产销量达到5000万只左右,同比增长40%,产销增幅比去年同期高出30个百分点;

全年累计出口1346万只,同比增长43.9%,出口额为6.3亿美元,同比增长38.7%. 由于2002年彩管企业坚持扩大出口战略,同时国内彩电市场需求增长,使国内彩管供求关系发生了较大变化,彩管资源出现近几年来少有的紧俏,使彩管企业库存下降,价格出现连年多以来的首次回升,企业经济效益得到改善.据统计,年末彩管库存量同比减少25%,全年彩管企业的销售收入达到330亿元,同比增长28%. 2)彩电行业前景分析 第

一、世界彩电业的发展状况 发展中国家彩电的市场需求增速大于发达国家 美国和欧洲是全球两大家电市场,容量巨大,据美国民用电子机器协会(CEA)统计,1999年美国彩电总需求量为2350万台,2000年总需求量达到2360万台.在欧洲,销售最好的国家是欧洲南部的一些国家,其次是英国.这些国家的彩电需求量连连上升. 日本市场彩电需求量近来保持在1000万台以上,除此之外,2000年世界其他地区性市场对彩电也有较大规模的需求,其中: 非洲 150万台 中东 334万台 东欧及俄罗斯 466万台 中南美 984万台 澳洲 126万台 加拿大 166万台 合计 2226万台 可见,全球每年的彩电需求量在1亿台以上.据预测,今年全球彩色电视机产品的市场需求量将首次突破1.3亿台,其增长率为3.5%.中南美洲、非洲、亚洲(包括日本和中国)彩电的年需求增长率将会达到6.3%.其中,亚洲的需求规模将会占全球需求规模的40%左右.另外,如果不包括中国和日本,亚洲地区其它国家彩电的市场需求量也将增长13%,是全球彩电市场需求量增长速度和数量最大的区域.发达国家彩色电视机的市场需求量已经开始由快速增长变为低速增长,预计这一发展趋势将会持续几年. 数字电视倍受青睐 目前各类彩电品种中增长较快的是数字化电视.据Datamonitor公司的最新预测,欧洲和美国交互式电视家庭的数量到2003年将增至6700万户,进入基于Web网的家庭将从1998年的79万户增加到2003年的1090万户.另外,据韩国EIAK预测,2001年和2004年全球DTV产量分别将达到1700和5800万台. 1999-2004年世界主要国家和地区数字电视市场需求量预测:单位(万台)  1999年2000年2001年2002年2003年2004年 北美

127 263

535 1059

1725 2300 西欧

346 606

805 1128

1436 1831 日本

113 219

378 475

670 944 其他

45 126

173 447

730 1000 高清晰和网络信息化是目前世界彩电业的发展趋势 世界彩电业的发展趋势呈现两个方向,即高清晰和网络信息化,两者在充分发展的基础上最终会走向融合.目前在美国、日本等发达国家已开始流行兼具数字化和信息化功能的互动电视. 发达国家掌握了核心技术 美、日等发达国家在生产的核心技术方面处于领先地位,控制了关键零部件的生产,其他生产国家在关键零部件(特别是技术先进的零部件)方面决大多数需要进口. 第

二、我们的一些前途预计

(一)数字电视带来的新的发展机遇 我国在实现数字电视广播的进程中,将有3亿多模拟电视用户将改造为数字电视用户,整个过程中将有上万亿元的市场,因此,数字电视是我国实现电视大国到电视强国的最好的机遇.2008年我国主要城市将普及数字................