DOC《杭州大自然科技股份有限公司》

杭州大自然科技股份有限公司 住所:杭州市西湖区华星路99号 定向发行说明书 (申报稿) 主办券商 苏州工业园区星阳街5号二O一七年三月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整. 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 目录 声明

1 目录

2 释义

4

一、公司基本信息

5

二、发行计划

5

(一)发行目的

5

(二)发行对象及现有股东优先认购安排

6

(三)发行价格及定价方法

10

(四)股票发行数量及预计募集资金总额

10

(五)董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息的情况,公司挂牌以来的分红派息、转赠股本及其对公司股价的影响

10

(六)本次股票发行限售安排及自愿锁定的承诺

10

(七)本次发行前滚存未分配利润的处置方案

11

(八)本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况

11

(九)本次募集资金用途及历次募集资金的使用情况

11

三、非现金资产的基本信息

14

(一)苏州市长三角旧机动车交易市场有限责任公司

14

(二)苏州市长三角机动车检测服务有限公司

28

四、附生效条件的股票认购合同的内容摘要

37

(一)资产认购股份合同(标的资产长三角市场的股权)

37

(二)资产认购股份合同(标的资产长三角检测的股权)

39

五、本次定向发行对申请人的影响

41

(一)本次定向发行对公司经营管理的影响

41

(二)本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

42

(三)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

42

(四)发行对象以非现金资产认购发行股票的,说明相关资产占公司最近一年期末总资产、净资产的比重;

申请人以资产认购股票的行为是否导致增加本公司的债务或者或有负债,是否导致新增关联交易或同业竞争

42

(五)本次定向发行对其他股东的权益的影响

44

(六)本次定向发行相关特有风险

44

(七)其他需要披露的重大事项

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六、本次股票发行相关机构信息

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(一)主办券商

46

(二)律师事务所

46

(三)会计师事务所

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(四)资产评估机构

47

(五)股票登记机构

47

七、公司董事、监事、高级管理人员声明

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八、中介机构声明

50

(一)主办券商声明

51

(二)律师事务所声明

53

(三)会计师事务所声明

54

(四)评估机构声明

55

九、备查文件

56 释义 公司、股份公司、大自然 指 杭州大自然科技股份有限公司 董事会 指 杭州大自然科技股份有限公司董事会 监事会 指 杭州大自然科技股份有限公司监事会 股东大会 指 杭州大自然科技股份有限公司股东大会 本次定向发行、本次发行 指 杭州大自然科技股份有限公司通过定向发行方式向认购人发行股票募集资金的行为 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《公司章程》 指 《杭州大自然科技股份有限公司章程》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《发行方案》 指 《杭州大自然科技股份有限公司股票发行方案》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《发行细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》 《投资者适当性管理细则(试行)》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 律师事务所、德恒律所 指 北京德恒律师事务所 会计事务所、瑞华会所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 资产评估机构、华信评估 指 江苏华信资产评估有限公司 长三角市场 指 苏州市长三角旧机动车交易市场有限责任公司 长三角检测 指 苏州市长三角机动车检测服务有限公司 报告期 指 杭州大自然科技股份有限公司报告期为2015年度、2016年度 苏州市长三角旧机动车交易市场有限责任公司和苏州市长三角机动车检测服务有限公司报告期为2015年度、2016年1-10月 苏锡常地区 指 苏州、无锡、常州大市范围内