DOC《杭州大自然科技股份有限公司》

一、公司基本信息 公司名称:杭州大自然科技股份有限公司 证券简称:大自然 证券代码:834019 注册地址:杭州市西湖区华星路99号 办公地址:杭州市西湖区华星路99号11楼东 邮政编码:310012 联系

电话:0571-88156030 传真:0571-88156000 法定代表人:施衍 董事会秘书:于燕春 互联

网址:http://www.nature.net.cn 电子信箱:[email protected]

二、发行计划

(一)发行目的 基于公司战略发展需要,创造公司新的业绩增长点,公司拟定向发行股票,利用募集资金进行汽车后市场服务的业务拓展.一方面以现有的孙公司苏州恩加壹汽车服务有限公司作为业务平台,加大对汽车服务门店的建设力度;

另一方面公司将充分利用资本市场的并购功能,对苏锡常地区优秀二手车市场及汽车检测企业进行收购兼并;

最后,针对汽车后市场 互联网+汽车 的发展趋势,公司将建设成熟的互联网服务平台,使未来业务形成线上线下的服务闭环.

(二)发行对象及现有股东优先认购安排

1、发行对象 本次发行的股票有两种认购方式: (1)现金认购 现金认购部分的股票未确定具体发行对象,发行对象范围包括公司股东以及符合《管理办法》、《投资者适当性管理细则》规定的新增投资者. 其中,符合《管理办法》、《投资者适当性管理细则》规定的投资者要求如下: ①注册资本500 万元人民币以上的法人机构;

②实缴出资总额500 万元人民币以上的合伙企业;

③集合信托计划、证券投资基金、银行理财产品、证券公司资产管理计划,以及由金融机构或者相关监管部门认可的其他机构管理的金融产品或资产;

④同时符合下列条件自然人投资者: 投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值500 万元人民币以上;

证券类资产包括客户交易结算资金、在沪深交易所和全国中小企业股份转让系统挂牌的股票、基金、债券、券商集合理财产品等,信用证券账户资产除外. 具有两年以上证券投资经验,或具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景或培训经历. 投资经验的起算时间点为投资者本人名下账户在全国股份转让系统、上海证券交易所或深圳证券交易所发生首笔股票交易之日. 公司将与主办券商、公司律师一同对参与本次定向发行认购的投资者进行核查,确保符合《管理办法》、《投资者适当性管理细则》规定,具体措施如下: (1)事前防范措施.公司在编制《定向发行说明书》时,已对本次发行对象的所需满足的条件进行了充分表述.主办券商及律师就上述投资者的范围和确定方法进行了核查,未发现不符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》等相关规定的情形. (2)事中防范措施.主办券商、公司律师协助公司持续跟踪,一旦本次定向发行确定了具体的发行对象,立刻核查该外部投资者的适当性资格;

(3)事后防范措施.主办券商、公司律师会在认购缴款结束后获取所有向公司缴款的外部投资者名单,逐一核查,确保最终定向发行结果合法合规,不存在任何不符合或者涉嫌规避投资者适当性管理规定的外部投资者. 现金认购部分的股票发行对象的确定方法为在其向公司提交认购意向的基础上公司将根据自身长期发展战略规划的需要,优先选择了解公司业务发展,符合公司战略发展规划的投资者. (2)非现金资产认购 非现金资产认购部分的股票发行对象为苏州市长三角旧机动车交易市场有限责任公司的全体股东和持有苏州市长三角机动车检测服务有限公司90%股权(其余10%的股权为长三角市场持有)的股东苏州苏投宏睿投资合伙企业(有限合伙),其中苏州长三角汽车循环产业投资管理有限公司和苏州苏投宏睿投资合伙企业(有限合伙)为法人单位,赵拯、钟亚琴、高霖、王琦、许辰、周春伟、孙海和陈伟华为自然人. 非现金资产认购对象拟认购情况如下: 序号 认购对象 认购股数(股) 认购金额(元) 认购方式